裕同科技:中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”、“上市
公司”）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，经审慎核查，就公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2964 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由中信证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式（认购不足 140,000.00 万元的部分由主承销商余额包销），
发行可转换公司债券 1,400.00 万张，每张面值 100 元，共计募集资金 140,000.00
万元，扣除承销及保荐费后实际收到的募集资金金额为 1,392,000,000.00 元，已
由主承销商中信证券于 2020 年 4 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律
师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）4,122,641.50 元，并考虑承销及保荐费相应税款 452,830.19元后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。
（二）募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券与相关银行签订了募集资金三方（或四方）监管协议，明确了各方的权利和义务。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月至 7 月分别与交通银
行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳石岩支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 8 月 20 日，公司可转债募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承 募集资金累 投资进 项目进度
诺投入金额 计投入金额 度
宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸 56,152.03 29,272.14 52.13% 拟终止
塑项目
许昌裕同高端包装彩盒智能制造 已达到预定可
项目 25,000.00 21,006.01 84.02% 使用状态，拟
结项
裕同科技增资香港裕同印刷有限
公司并在越南扩建电子产品包装 12,260.00 12,153.27 100.00% 已完成
盒生产线项目
裕同科技增资香港裕同印刷有限 已达到预定可
公司并在印度尼西亚建设电子产 4,590.00 3,323.19 72.40% 使用状态，拟
品包装盒生产线项目 结项
补充流动资金 40,830.99 41,096.58 100.00% 已完成
合计 138,833.02 106,851.19 - -

截至2024年8月20日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行 79340078801200001006 5,664.49 许昌市裕同印刷有
深圳龙城支行 限公司
交通银行股份有限 443066058013001098624 32,431.38 宜宾市裕同环保科
公司深圳分行 技有限公司
汇丰银行(中国)有限 香港裕同印刷有限
公司深圳分行 NRA002-541365-055 0.07 公司（美元折合人
民币）
中国民生银行股份 香港裕同印刷有限
有限公司深圳石岩 NRA063148 1,480.17 公司（美元折合人
支行 民币）
合计 39,576.11
截至2024年8月20日，公司已投入募集资金金额为106,851.19万元，募集资金账户余额39,576.11万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入等）。
二、本次募投项目结项、终止情况
（一）对“许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目”进行结项
1、募集资金使用情况
截至2024年8月20日，本次拟结项的“许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目”实际使用及剩余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺 募集资金累计 剩余募集资 含利息收入、理财收
项目名称 投入金额 投入金额 金金额 益等剩余募集资金金
额
许昌裕同高端
包装彩盒智能 25,000.00 21,006.01 3,993.99 5,664.49
制造项目
2、本次结项募集资金剩余的主要原因
公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，募集资金实际使用中出现剩余主要原因如下：

（1）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（2）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目实施质量的前提下，审慎地使用募集资金，通过持续优化和推广自研设备，进行外采设备替代等措施，降低设备采购成本，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目成本和费用。
3、本次剩余募集资金使用计划
公司本次结项的募投项目“许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目”已达到预定使用状态，满足结项的条件，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，公司拟将该项目的剩余募集资金合计5,664.49万元（含利息收入、理财收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理。
（二）对“裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目”进行结项
1、募集资金使用情况
截至2024年8月20日，本次拟结项的“裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目”实际使用及剩余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承 募集资金累 剩余募集 含利息收入、理
项目名称 诺投入金额 计投入金额 资金金额 财收益等剩余募
集资金金额
裕同科技增资香港裕同印
刷有限公司并在印度尼西 4,590.00 3,323.19 1,266.81 1,480.17
亚建设电子产品包装盒生
产线项目
2、本次结项募集资金剩余的主要原因
“裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装
盒生产线项目”实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好地控制了项目的成本和费用。同时，募集资金在使用及存放期间产生了