侨银股份:2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告

证券代码：002973 证券简称：侨银股份
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
方案的论证分析报告
二〇二四年八月

释义
在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
侨银股份/公司/上市公司 指 侨银城市管理股份有限公司，根据文意需要亦包括
其所有子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券
A 股 指 交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人
民币 1.00 元的普通股
本次发行、本次向特定对象发 指 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象
行、本次向特定对象发行股票 发行 A 股股票
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
本报告 指 《侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对
象发行股票方案的论证分析报告》
董事会 指 侨银城市管理股份有限公司董事会
股东大会 指 侨银城市管理股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《侨银城市管理股份有限公司章程》
中国、我国 指 中华人民共和国
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
亿元、万元、元 指 人民币亿元、人民币万元、人民币元
二、专业术语
业主 指 在环卫服务领域，环卫作业项目发包方一般称为业
主单位
生活垃圾 指 在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产
生的固体废弃物
按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分
垃圾分类 指 类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。
分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力
争物尽其用

包括加强城乡公共设施建设，发展教育、科技、文
公共服务 指 化、卫生、体育等公共事业，为社会公众参与社会
经济、政治、文化活动等提供保障
除特别说明外，本报告中出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的情形，均因四舍五入造成。

侨银城市管理股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
侨银城市管理股份有限公司是深圳证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过人民币 90,000.00 万元（含本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 122,599,485 股（含本数），募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目以及补充流动资金或偿还贷款。
一、本次发行的背景和目的
（一）本次向特定对象发行股票的背景
1、绿色循环低碳经济扬帆，助力市政环卫行业持续发展
2023 年 12月，中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出到 2027 年，生态环境质量持续提升，城乡人居环境明显改善，美丽中国建设成效显著；到本世纪中叶，生态文明全面提升，生态环境健康优美，生态环境治理体系和治理能力现代化全面实现，美丽中国全面建成的总体工作目标。2024年 7 月，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，确定了我国经济社会发展绿色化、低碳化的总体方针，明确了推进城乡建设发展绿色转型、推行绿色规划建设方式、推动农业农村绿色发展、加强资源节约集约高效利用、大力发展循环经济、加快数字化绿色化协同转型发展等重点任务。
近年来，国家推出一系列政策、法规来支持行业发展，为项目的实施提供有力保障。

序号 政策名称 颁布时间 制定单位 主要内容
《深入实施以人 中共中央办公明确未来 5 年我国常住人口城镇化率提升至近
1 为本的新型城镇 2024 年 8 厅、国务院办70%的发展目标，将改善生态环境，推进绿色
化战略五年行动 月 公厅 智慧城市建设作为实现新型城镇化的重点任
计划》 务。
《关于深化智慧 发改委、国家建设完善数字基础设施，加快推动城市建筑、
城市发展推进城 2024 年 5 数据局、财政道路桥梁、园林绿地、地下管廊、水利水务、
2 市全域数字化转 月 部、自然资源燃气热力、环境卫生等公共设施数字化改造、
型的指导意见》 部 智能化运营，统筹部署泛在韧性的城市智能感
知终端。
明确了到 2025 年，环境基础设施处理处置能
力和水平显著提升，全国生活垃圾分类收运能
《环境基础设施 发改委、生态力达到 70 万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚
3 建设水平提升行 2023 年 7 环境部、住建烧处理能力达到 80 万吨/日以上。固体废弃物
动（2023—2025 月 部 处置及综合利用能力和规模显著提升的工作目
年）》 标，并将生活污水收集处理及资源化利用设施
建设水平提升行动、生活垃圾分类处理设施建
设水平提升行动等列为重点工作任务。
“十四五”期间，全国城市新增生活垃圾分类
收运能力 20 万吨/日、生活垃圾焚烧处理能力
《“十四五”全 2022 年 7 20 万吨/日、生活垃圾资源化处理能力 3000 万
4 国城市基础设施 月 住建部 吨/年，改造存量生活垃圾处理设施 500 个。统
建设规划》 筹规划建设区域交通、水、能源、环卫、园林、
信息等重大基础设施布局，促进基础设施互联
互通、共建共享。
加强城市环境卫生安全管理。做好城市道路等
《住房和城乡建 清扫保洁工作，完善作业人员安全防护措施，
设部办公厅关于 2022 年 5 规范设置作业安全标志，加强安全作业教育和
5 进一步做好市政 月 住建部 技能培训，提高环卫工人安全意识和能力。加
基础设施安全运 强生活垃圾填埋场、焚烧厂及转运站等城市环
行管理的通知》 卫设施安全管理工作，认真落实相关安全工作
要求，严格执行相关运行维护技术规程及标准。
因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，配备满
《关于推进以县 中共中央办公足分类清运需求、密封性好、压缩式的收运车
6 城为重要载体的 2022 年 5 厅、国务院办辆，改造垃圾房和转运站，建设与清运量相适
城镇化建设的意 月 公厅 应的垃圾焚烧设施，做好全流程恶臭防治。合
见》 理布局危险废弃物收集和集中利用处置设施。
健全县域医疗废弃物收集转运处置体系。
《关于加快推进 国家发改委、2025 年城镇环境基础设施建设主要目标：生活
7 城镇环境基础设 2022 年 2 生态环境部、垃圾分类收运能力达到 70 万吨/日左右，城镇
施建设指导意见 月 住建部、国家生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右