北京市金杜律师事务所关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书(申报稿)

北京市金杜律师事务所
关于
华达汽车科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
之
法律意见书
二〇二四年四月
2-2-1
目 录
释 义......................................................................................................................... 2
一、 本次交易方案概述......................................................................................... 6
二、 本次交易各方的主体资格........................................................................... 17
三、 本次交易不构成重组上市........................................................................... 21
四、 本次交易的批准与授权............................................................................... 22
五、 本次交易涉及的重大协议........................................................................... 23
六、 本次交易标的资产情况............................................................................... 23
七、 本次交易涉及的债权债务的处理............................................................... 57
八、 关于本次交易的披露和报告义务............................................................... 57
九、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争....................................................... 57
十、 本次交易的实质条件................................................................................... 59
十一、 参与本次交易的证券服务机构的资格....................................................... 63
十二、 关于本次交易相关方买卖股票的自查情况............................................... 64
十三、 律师认为需要说明的其他事项................................................................... 64
十四、 结论性意见................................................................................................... 68
附件一：江苏恒义及其控股子公司拥有的土地使用权及自有房产..................... 70
附件二：江苏恒义及其控股子公司租赁的主要房产............................................. 72
附件三：江苏恒义拥有的注册商标......................................................................... 74
附件四：江苏恒义及其控股子公司拥有的专利..................................................... 76
附件五：江苏恒义及其控股子公司拥有的软件着作权......................................... 81
2-2-2
释 义
在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中
的含义或全称：
金杜/本所 指 北京市金杜律师事务所
华达科技/上市公
司
指 华达汽车科技股份有限公司，系上海证券交易所主板上
市公司， 股票代码为 603358，曾用名为江苏华达汽配制
造有限公司、靖江华达汽配制造有限公司
江苏恒义/目标公
司
指 江苏恒义工业技术有限公司
恒义有限 指 靖江市恒义汽车部件制造有限公司、江苏恒义汽配制造
有限公司，江苏恒义曾用名
恒义股份 指 江苏恒义汽配股份有限公司，江苏恒义曾用名
交易对方/业绩承
诺方
指 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟
A 股 指 中国境内上市人民币普通股
本次交易 指 华达科技以发行股份及支付现金的方式购买交易对方
持有的江苏恒义44.00%股权
标的资产 指 江苏恒义44.00%股权，对应江苏恒义7,475.9986万元注
册资本
宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波超兴 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
宁德恒义 指 宁德恒义工业技术有限公司，曾用名为宁德恒义汽配制
造有限公司，江苏恒义全资子公司
恒义超然 指 恒义超然工业技术（上海）有限公司，江苏恒义全资子
公司
恒义轻合金 指 江苏恒义轻合金有限公司，江苏恒义控股子公司
……