彩虹股份:彩虹股份关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-038 号
彩虹显示器件股份有限公司
关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司虹阳显
示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”或“标的公司”）拟增资扩股。其中本公司以自有资金人民币100,000万元对虹阳显示进行增资；同时引入建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）和中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）分别以人民币70,000万元和人民币60,000万元对虹阳显示增资，建信投资、中银资产增资资金用于偿还本公司或标的公司以银行贷款为主的金融负债，实施市场化债转股。原股东咸阳金财股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸阳金财”）放弃本次增资的优先认购权。
●本次增资完成后，虹阳显示注册资本增加至人民币 381,919.11 万元，其中本公司持股比例由 64.74%变更为 52.94%，咸阳金财持股比例由 35.26%变更为15.69%，建信投资持股比例为 16.89%，中银资产持股比例为 14.48%。虹阳显示仍为公司控股子公司。
●本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为进一步加快推进咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目建设，扩大高世代基板玻璃产业规模，本公司控股子公司虹阳显示拟增资扩股。其中本公司以自有资金人
民币100,000万元对虹阳显示进行增资；同时引入建信投资和中银资产分别以人民币70,000万元和人民币60,000万元对虹阳显示增资。建信投资、中银资产增资资金用于偿还本公司或标的公司以银行贷款为主的金融负债，实施市场化债转股。本次增资合计230,000万元，其中212,004.73万元计入虹阳显示注册资本，其余增资款17,995.27万元计入虹阳显示资本公积。原股东咸阳金财放弃本次增资的优先认购权。
本次增资完成后，虹阳显示注册资本由人民币169,914.38万元增加至381,919.11万元，其中本公司持股比例由64.74%变更为52.94%，咸阳金财持股比例由35.26%变更为15.69%，建信投资持股比例为16.89%，中银资产持股比例为14.48%。虹阳显示仍为公司控股子公司。
本次增资前后，虹阳显示的股权结构变化情况如下：
股东名称 本次增资前 本次增资后
注册资本金（万元） 持股比例 注册资本金（万元） 持股比例
彩虹股份 110,000.00 64.74% 202,175.97 52.94%
咸阳金财 59,914.38 35.26% 59,914.38 15.69%
建信投资 -- -- 64,523.18 16.89%
中银资产 -- -- 55,305.58 14.48%
合计 169,914.38 100% 381,919.11 100%
本公司于2024年8月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》，董事会授权公司管理层签订本次增资扩股事项相关协议。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）建信金融资产投资有限公司
1、基本情况
公司名称：建信金融资产投资有限公司

成立时间：2017 年 7 月 26 日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：谢瑞平
注册资本：2700000 万元
统一社会信用代码：91110102MA00GH6K26
注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
经营范围：非银行金融业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东：建信投资唯一股东为中国建设银行股份有限公司。
2、建信投资最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 12,889,935.40 12,916,123.70
负债总额 8,938,580.24 8,948,650.86
资产净额 3,951,355.16 3,967,472.84
2023 年度 2024 年 1 月—3 月
营业收入 461,057.68 27,405.24
净利润 408,887.03 20,930.08
注：2023 年度财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年财务数据未经审计。
3、与本公司之间的关联关系：建信投资与本公司不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易。建信投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）中银金融资产投资有限公司
1、基本情况
公司名称：中银金融资产投资有限公司
成立时间：2017 年 11 月 16 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：黄党贵
注册资本：1450000 万元
统一社会信用代码：91110000MA018TBC9L
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 2 号 1 幢 402 至 1302
经营范围：从事市场化债转股及配套支持业务。
主要股东：中银资产唯一股东为中国银行股份有限公司。
2、中银资产最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 8,791,657.04 8,872,737.49
负债总额 6,478,328.47 6,486,571.34
资产净额 2,313,328.57 2,386,166.15
2023 年度 2024 年 1 月—3 月
营业收入 286,533.62 64,527.45
净利润 271,123.48 61,900.35
注：2023 年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年财务数据未经审计。
3、与本公司之间的关联关系：中银资产与本公司不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易。中银资产与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
（一）虹阳显示概况
虹阳显示（咸阳）科技有限公司成立于 2021 年 9 月 16 日；统一社会信用代
码：91610400MA6Y0NAPXK；企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘琎；注册资本：169,914.38 万元，本公司出资占其注册资本的 64.74%；注册地址：陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道；经营范围：主要从事玻璃制造等业务。
（二）虹阳显示最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 364,768.50 423,200.78
负债总额 255,075.69 313,721.45
资产净额 109,692.81 109,479.33
2023 年度 2024 年 1 月—3 月
营业收入 1.72 467.47
净利润 93.27 -213.48
注：2023 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年财务数据未经审计。
四、本次增资的评估、定价情况
中联资产评估集团（陕西）有限公司对虹阳显示于评估基准日2023年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中联（陕）评报字﹝2024﹞第1159号《虹阳显示（咸阳）科技有限