中草香料:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

安徽中草香料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
特别提示
安徽中草香料股份有限公司（以下简称“中草香料”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2024 年 2 月 2 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1183 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“中草香料”，证券代码为“920016”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 7.50 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量 14,950,000 股，发行后总股本为 74,739,429 股，占发行后总股本的 20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 17,192,500 股，发行后总股本扩大至76,981,929 股，本次发行数量占发行后总股本的 22.33%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行战略配售发行数量为 2,990,000 股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承
销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《安徽中草香料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选 择权机制，民生证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 2,242,500 股股 票，占初始发行股份数量的 15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行总
股数将扩大至 17,192,500 股，发行后总股本扩大至 76,981,929 股，本次发行数
量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 22.33%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2024 年 9 月 3 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：19,754,610,300 股
（2）有效申购户数：182,735 户
（3）网上有效申购倍数：1,390.92 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 43,801
户，网上获配股数为 14,202,500 股，网上获配金额为 106,518,750.00 元，网上
获配比例为 0.07%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 2,990,000 股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 7.50 元/股，战略配售募集资金金额合 计 22,425,000.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序 投资者名称 实际获配数 延期交付数 非延期交付 限售期
号 量（股） 量（股） 数量（股） 安排

1 民生证券中草香料战略配售 1,330,000 1,330,000 0 12 个月
1 号集合资产管理计划
2 广东芭薇生物科技股份有限 200,000 100,000 100,000 12 个月
公司
上海贝寅私募基金管理有限
3 公司（云竺贝寅行稳 1 号私 200,000 100,000 100,000 12 个月
募证券投资基金）
上海晨鸣私募基金管理有限
4 公司（晨鸣 7 号私募证券投 200,000 100,000 100,000 12 个月
资基金）
5 安徽国耀禹昇股权投资基金 200,000 100,000 100,000 12 个月
合伙企业（有限合伙）
6 复利汇通(深圳)私募股权投 200,000 100,000 100,000 12 个月
资基金管理有限公司
上海宽投资产管理有限公司
7 （宽投北斗星 9 号私募证券 200,000 100,000 100,000 12 个月
投资基金）
8 中国保险投资基金（有限合 460,000 312,500 147,500 12 个月
伙）
合计 2,990,000 2,242,500 747,500 -
注：限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，民生证券已按本次发行价
格于 2024 年 9 月 3 日（T 日）向网上投资者超额配售 2,242,500 股，占初始发
行股份数量的 15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04％；同 时网上发行数量扩大至 14,202,500 股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 的 95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61％。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 17,192,500 股，发行后
总股本扩大至 76,981,929 股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后 总股本的 22.33%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 1,328.60 万元（行使超额配售选择权之前）；1,429.51
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、承销保荐费用：732.18 万元（行使超额配售选择权之前）；833.10 万元
（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计验资费用：392.45 万元；
3、律师费用：139.62 万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：64.34 万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：安徽中草香料股份有限公司
法定代表人：李莉
联系地址：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号
联系人：赵娅
联系电话：0552-8881327
（二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
法定代表人：顾伟
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系人：资本市场部
联系电话：010-85127979
发行人：安徽中草香料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
日期：2024 年 9 月 6 日
附表：关键要素信息表
公司全称 安徽中草香料股份有限公司
证券简称 中草香料
证券代码 920016
网上有效申购户数 182,735
网上有效申购股数（万股） 1,975,461.0300
网上有效申购金额（元） 148,159,577,250.00
网上有效申购倍数 1,390.92
网上最终发行数量（万股） 1,420.2500
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 95.00%
比例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,420.2500
网上投资者认购金额（元） 106,518,750.00
网上投资者获配比例（%） 0.07%
网上获配户数 43,801
战略配售数量（万股） 74.7500
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 5.00%
比例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,495.0000
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。