3-1证券发行保荐书(申报稿)(力盛云动(上海)体育科技股份有限公司)

国盛证券有限责任公司
关于
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（南昌市新建区子实路 1589 号)

声 明
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）接受力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“力盛体育”“发行人”或“公司”）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国盛证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“国盛证券”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
本保荐机构指定汪晨杰、江翔担任力盛云动（上海）体育科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
汪晨杰，男，国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理，保荐代表人，注册会计师非执业会员。主要负责或参与超频三（300647）向特定对象发行股票、力盛赛车（002858）和文科园林（002775）非公开发行股票、和科达（002816）IPO 等项目承销保荐工作；负责完成了创投汽车（872631）、地源科技（831355）等新三板项目推荐挂牌工作。
江翔，男，国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理，保荐代表人、法律职业资格。曾先后参与上市公司超频三（300647）、力盛赛车（002858）、东南网架（002135）再融资项目承销工作；参与承做富恒新材（832469）新三板推荐挂牌、富恒新材（832469）定向增发等公众公司项目。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人及其保荐业务执业情况
张钰沁，男，国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理。
2、项目组其他成员：杨涛、顾殷杰。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称： 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
法定代表人： 夏青
注册资本（实收资本）： 16,391.9838 万元
成立日期： 2002 年 10 月 16 日
公司住所： 上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000 号
办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼
电话： 021-62418755
传真： 021-62362685
联系人： 顾晓江
互联网网址: www.lsracing.cn
电子信箱： IR@lsracing.cn
许可项目：餐饮服务；旅游业务；货物进出口；第二
类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：体育保障组织；
体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛
事策划；体育竞赛组织；体育经纪人服务；非居住房
地产租赁；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；会议及展览服务；礼仪服务；项目
策划与公关服务；品牌管理；广告制作；广告设计、
代理；广告发布；平面设计；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百
货销售；办公用品销售；电子产品销售；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；
经营范围： 箱包销售；鞋帽零售；销售代理；机械设备租赁；计
算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；文化用品
设备出租；体育用品及器材制造；体育中介代理服务；
汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配
件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；数
字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流
活动；市场营销策划；组织体育表演活动；体验式拓
展活动及策划；企业形象策划；咨询策划服务；软件
销售；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件
开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机
软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
（二）发行人最新股本结构和前十大股东情况

截至 2024 年 3 月 31 日，发行人总股本为 16,391.9838 万股，发行人股本结
构如下：
股份类型 股数（股） 占总股本比例（%）
限售条件的流通股/非流通 17,192,700 10.49
股
其中：高管锁定股 17,192,700 10.49
无限售条件的流通股 146,727,138 89.51
股份总数 163,919,838 100.00
截至 2024 年 3 月 31 日，发行人前十名股东情况如下：
排名 股东名称 持股数量（股） 占总股本 股权性质
比例（%）
1 夏青 20,150,000 12.29 限售流通 A 股,A
股流通股
2 上海赛赛投资有限公司 16,277,800 9.93 A 股流通股
力盛云动（上海）体育科技股份
3 有限公司－2021 年员工持股计 4,413,100 2.69 A 股流通股
划
4 余星宇 2,360,000 1.44 限售流通 A 股,A
股流通股
5 盛鑑英 1,936,900 1.18 A 股流通股
6 曹传德 1,907,569 1.16 A 股流通股
7 BARCLAYS BANK PLC 1,683,308 1.03 A 股流通股
8 冯美珍 1,300,000 0.79 A 股流通股
9 从菊林 1,200,000 0.73 A 股流通股
10 江浩然 1,170,000 0.71 A 股流通股
合 计 52,398,677 31.95
（三）发行人上市以来筹资情况及利润分配情况
1、发行人自上市以来历年筹资情况
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况 2017 年 03 月 IPO 13,736.60
2021 年 06 月 非公开发行股票 38,066.02
合计 51,802.62

首发后累计派现金 6,643.66 万元
分红额（税前）
2023 年 12 月末归属
于母公司所有者权