3-3上市保荐书(申报稿)(力盛云动(上海)体育科技股份有限公司)

国盛证券有限责任公司
关于
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（南昌市新建区子实路 1589 号)

声 明
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及其保荐代表人汪晨杰、江翔根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

第一节 发行人基本情况
一、发行人的基本信息
公司中文名称：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
公司英文名称：Lisheng Sports (Shanghai) Co., Ltd.
A 股股票简称：力盛体育
A 股股票代码：002858
法定代表人：夏青
股本：16,391.9838 万元
设立时间：2002 年 10 月 16 日
注册地址：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000 号
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼
电话：021-62418755
传真：021-62362685
公司网址：www.lsracing.cn
公司邮箱：IR@lsracing.cn
经营范围：许可项目：餐饮服务；旅游业务；货物进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育经纪人服务；非居住房地产租赁；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；礼仪服务；项目策划与公关服务；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；
工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；销售代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；体育用品及器材制造；体育中介代理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；企业形象策划；咨询策划服务；软件销售；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、发行人主营业务
发行人专注于体育运动业务开展，以体育赛事经营、体育场馆经营、体育俱乐部经营、体育装备制造与销售和市场营销服务为主要经营业务，是国内领先的汽车运动运营服务商。报告期内，主要为客户提供汽车运动全产业链服务，同时积极布局数字体育业务，打造全民健身服务的数字化平台，为客户和消费者提供全方位、多维度的线上+线下运动服务，构建全新经济业态下的体育生态平台。
发行人主要从事的体育赛事经营、体育俱乐部经营、体育场馆经营、体育装备制造与销售、市场营销服务以及数字体育业务，报告期内具体业务内容如下：
业务分类 主要业务内容
公司拥有丰富的多层级的赛车赛事运营经验，从面向赛车发烧友和普通爱
好者的单一品牌基础赛事、公司原创的地方性赛事，到国家级、国际级职
业赛事的金字塔阶梯式赛事体系，报告期内主要推广运营的赛事如下：
（1）国际汽联亚洲/中东区域方程式锦标赛（原名国际汽联亚洲三级方程
式锦标赛）、阿联酋四级方程式锦标赛：经由国际汽联授权举办的亚洲区
域性方程式比赛，锦标赛赛车按照国际汽联全新的单一车架和引擎概念打
体育赛事经营 造。该项赛事的建立进一步明确了国际汽联车手发展金字塔理念，是车手
从四级方程式晋级至一级方程式不可或缺的一部分。
（2）TCR 国际汽车亚洲系列赛：简称 TCR Asia，是 TCR 国际汽车系列赛
在亚洲地区唯一的官方授权赛事，TCR 国际系列赛是汽车世界杯的雏形，
是世界高端运动轿车的竞技场，被全球 20 多个国家/区域和国家锦标赛所
采用。
（3）法拉利亚太挑战赛：1993 年成立的法拉利挑战赛是全球知名跑车赛
事，2011 年正式引入亚太区成为法拉利亚太挑战赛。曾先后使用 348GTB，
F355Challenge,360Challenge,F430Challenge,458Challenge和488Challenge，2018 赛季以来 458Challenge 光荣退出亚太挑战赛舞台，由赛事史上动力最强的赛车 488Challenge 继续参战。
（4）中国汽车场地职业联赛（原名为中国房车锦标赛，简称 CTCC）：由中汽摩联主办，公司旗下的子公司上海力盛体育文化传播有限公司承办。该赛事始于 2004 年，迄今已有 19 年的历史，是中国存续时间最长的国家级场地赛车赛事。2020-2022 赛季顺应宏观经济等环境变化采用更便于组织管理并尽可能减少人口流动性的“赛区型”办赛模式。2023 赛季开始恢复正常办赛模式，一年六站全国锦标赛。
（5）赛卡联盟超级联赛-中国卡丁车锦标赛：是中汽摩联主办的中国最高级别卡丁车赛事，简称 CKC。卡丁车运动作为赛车运动中入门级项目，被
誉为“车手的摇篮”。CKC 诞生于 1997 年，迄今已有 26 年的历史，是中
国存续时间最长的国家级卡丁车赛事。
（6）TCR 国际汽车中国系列赛：简称 TCR China，为 TCR 国际系列赛官
方授权赛事，是在中国举行的全国性系列赛。TCR China 于 2017 年开始启动，沿用了 TCR 国际系列赛的赛事及技术规则，延续了 TCR 参赛成本更低、竞争更公平等特点，是国内颇具发展前景的比赛。
（7）保时捷亚洲卡雷拉杯赛：简称 PCCA，自 2003 年创立以来，已经成功举办 200 余场比赛，足迹遍布全球 19 条顶级赛道，共有累积来自超过
21 个国家 178 名车手报名参赛，比赛总里程超过 325000 公里，已发展成
为亚洲地区具有一定影响力的赛车赛事。
（8）GT 短程系列赛（GT Super Sprint Challenge）：简称 GTSSC，是 2021
年新开发的 GT 级别赛事，包含 GT3、GT4 和 GTC 三个组别。GTSSC 仅
接受非职业车手，即绅士车手报名。该赛事为非职业车手参与专业级 GT比赛提供了赛事平台。
（9）保时捷运动杯：保时捷运动杯 2005 年始于德国，是保时捷品牌为所有客户和爱好者打造的零距离感受赛车运动魅力的平台。2019年引入中国，是专为中国保时捷爱好者打造的赛道嘉年华。
（10）天马论驾：公司打造的一场一品的自主赛事 IP，立足于 STC 上海天马赛车场。天马论驾创办于 2007 年，是长三角地区知名的赛车文化节庆活动，在华东地区有较大的影响力。天马论驾是经过上海市汽车摩托车运动协会批准的，由 STC 上海天马赛车场负责推广、组织和实施的地区性的民间综合性赛事活动，迄今已有 16 年的历史。
（11）中南赛车节：公司打造的一场一品的自主赛事 IP，立足于 ZZIC 株洲国际赛车场。中南赛车节创办于 2017 年，是一个地区性综合性赛事活动平台，将以专业赛制结合本地文化特色的形式，被打造成为中南地区首屈一指的汽车摩托车主题狂欢节。
（12）超级耐力锦标赛：公司打造的横向自主赛事 IP，简称 SEC，可在公司体系内的所有赛车场举办。SEC 创办于 2016 年，由风云战里的耐力赛演变而来。采用多地联动的方式，在公司体系内的各赛车场根据各自的实际
情况先举办时长为 3 或 4 或 5 或 6 小时的预赛，最后举办一次比赛时长 12
小时的耐力赛，堪称中国的“勒芒”；如赛事跨越 12 月 31 日 24 时整，也
可俗称为“跨年赛”。
（13）风云战：公司打造的横向自主赛事 IP，前身为风云房车挑战赛，创
办于 2014 年，可在公司体系内的所有赛车场举办。从 2020 年开始，风云战将作为公司体系内一场一品的赛事中专业级别最高的核心赛事，更加注重改装车的竞技和比拼，是改装商家/俱乐部/车队非常重视和积极参与的赛事之一。
（14）精英系列赛：公司打造的横向自主赛事 IP，前身为上海市精英赛，创办于 2013 年，可在公司体系内的所有赛车场举办。采用单一品牌赛事模式（即统一车型、统一改装、统一服务），是公司体系内所有赛车场中单一品牌的入门级赛事，安全、便宜、卖相、乐趣是其主要特征。以初获赛照的人群为基础，并适时组织各个赛车场的巡回赛。
（15）力盛超级赛道节：公司打造的横向自主赛事 IP，创办于 2017 年，可在公司体系内的所有赛车场举办。力盛超级赛道节是独立的综合型赛事活动，既有赛事，又有活动，已逐步形成车迷的节日，同时还在践行社会责任，让道路更安全。
（16）24 小时卡丁车耐力赛：公司自主赛事 IP，由株洲国际卡丁车场创办于 2018 年，属国内首创，赛事使用组织者统一提供的四冲程卡丁车，面向全国招募参赛者，被车手们称为“国内最艰苦最具挑战的赛事之一”。
（17）天马摩托车会赛：公司自主赛事 IP，由上海天马赛车场创办于 2021年。是一项面向广大摩托车爱好者的入门级赛事，旨在为摩托车运动爱好者搭建一个提升技艺、积累经验、同场车手交流竞技的平台，同时为晋级更高级别的摩托车赛事储备优秀的后备车手力量。
（18）中国新能源汽车大赛暨新能源汽车 12 小时耐力赛：公司新能源创新赛事 IP，2022 年与中国汽车技术研发中心有限公司中汽信科联合主办。由中国首次集合“团队配合+充电策略+驾驶技术+车辆性能”等考验于一身，吸引来自各品牌的顶流新能源量产车型。作为国内最专业的新能源汽车赛事之一，大赛顺应科技和产业发展趋势，对接世界大型汽车耐力赛的规则及相关标准，首创“专业赛道+12 小时耐力赛”的赛制形式，在业内具有相当的前瞻性和引领性，将为国内新能源汽车赛事带来颠覆性的变革与进步。
（19）雪邦 12 小时耐力赛：该赛事是在马来西亚雪邦国际赛车场举行的12 小时耐力赛，于 2000 年建立，来自世界各地的车队和车手，同场比拼耐力、策略和技术能力。2023 年，雪邦国际赛车场和 TOP SPEED 合作，共同促成了雪邦 12 小时耐力赛的回归。
（20）兰博基尼 Super Tr