铜冠矿建:上市保荐书

天风证券股份有限公司
关于
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二四年九月

保荐机构及保荐代表人声明
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”“发行人”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”“保荐机构”）作为其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行）》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称《保荐业务管理细则》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，天风证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书》中相同的含义）。

目录

一、发行人基本情况...... 3
二、本次证券发行基本情况 ...... 4
三、保荐机构关于发行人是否符合北交所上市条件的说明...... 5
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 ...... 12
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 13
六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 14
七、持续督导期间的工作安排...... 16
八、保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 18
九、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 18
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司全称 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
英文名称 TONGGUAN MINES CONSTRUCTION CO., LTD. OF
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP
注册资本 15,200 万元
法定代表人 王卫生
有限公司成立日期 2008 年 7 月 8 日
股份公司成立日期 2013 年 5 月 26 日
挂牌时间 2022 年 6 月 22 日
证券代码 873727
证券简称 铜冠矿建
公司住所 安徽省铜陵市铜官区北京西路 29 号
邮政编码 244000
公司电话 0562-5860547
公司传真 0562-2834711
公司网址 www.tltgkj.com
电子邮箱 tgkjzqb@163.com
负责信息披露和投资者关系的部门、 证券部，刘国泽，0562-5860547
负责人、联系电话
矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内
国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采
选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工
经营范围 程材料销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技
术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商
品及技术除外），矿业管理、为矿山企业提供采矿委托
管理服务，隧道、公路、桥梁施工，矿山工程施工技术
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主营业务 一体化矿山开发服务
本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市
（二）主要财务数据及指标
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 2022 年 12 月 31 日/2022 2021 年 12 月 31 日
年度 年度 /2021 年度
资产总计 1,187,175,609.85 1,128,990,734.99 1,053,956,335.41
股东权益合计 612,929,263.45 535,643,291.80 499,302,595.39
归属于母公司所有 612,929,263.45 535,643,291.80 499,302,595.39
者的股东权益
每股净资产（元/股） 4.03 3.57 3.33
资产负债率（合并） 48.37 52.56 52.63
（%）
资产负债率（母公 48.08 51.69 51.71
司）（%）
营业收入 1,164,162,254.63 1,164,144,780.00 1,023,903,592.39
毛利率（%） 12.46 13.48 14.93
净利润 66,202,880.13 71,950,288.68 47,924,372.42
归属于母公司所有 66,202,880.13 71,950,288.68 47,924,372.42
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 58,827,427.00 68,585,717.06 44,572,103.88
损益后的净利润
加权平均净资产收 11.45 14.01 9.42
益率（%）
扣除非经常性损益 10.18 13.36 8.76
后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/ 0.44 0.48 0.32
股）
稀释每股收益（元/ 0.44 0.48 0.32
股）
经营活动产生的现 36,223,695.34 -28,362.71 120,190,785.47
金流量净额
研发投入占营业收 2.19 2.13 2.53
入的比例（%）
应 收 账 款 周 转 率 2.65 3.46 3.29
（次）
存货周转率（次） 12.58 13.19 15.42
流动比率 1.70 1.57 1.56
速动比率 1.57 1.41 1.43
二、本次证券发行基本情况
发行股票种类 人民币普通股
每股面值 1.00 元
公司本次初始发行的股票数量为 5,066.67 万股（含本
发行股数 数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商选择采用
超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数