海螺水泥:关于2024年度第三期、第四期中期票据发行结果的公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2024-34
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于 2024 年度第三期、第四期中期票据发行结果的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日召开的
2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。中国银
行间市场交易商协会于2022年10月14日出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕
MTN972 号、中市协注〔2022〕MTN973 号），同意接受公司总金额为 100 亿元的
中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司可在
注册有效期内分期发行中期票据。详情请见公司分别于 2022 年 6 月 17 日、2022 年
7 月14 日、2022 年 10 月20 日在上海证券交易所网站披露的临 2022-25 号、临2022-30
号、临 2022-38 号公告。
2024 年 9 月 12 日，公司发行了 2024 年度第三期、第四期中期票据，现将发行
结果公告如下：
名称 安徽海螺水泥股份有限公司 简称 24 海螺水泥
2024 年度第三期中期票据 MTN003
代码 102484129 期限 5 年
起息日 2024 年 9 月 18 日 兑付日 2029 年 9 月 18 日
计划发行总额 35 亿元 实际发行总额 35 亿元
发行利率 2.12% 发行价格 100 元/百元面值
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 中国工商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有
限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
名称 安徽海螺水泥股份有限公司 简称 24 海螺水泥
2024 年度第四期中期票据 MTN004
代码 102484128 期限 5 年
起息日 2024 年 9 月 18 日 兑付日 2029 年 9 月 18 日
计划发行总额 35 亿元 实际发行总额 35 亿元
发行利率 2.10% 发行价格 100 元/百元面值
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限
公司、渤海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民
生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公
司
上述中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海
清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2024 年 9 月 18 日