中富电路:关于不向下修正中富转债转股价格的公告

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2024-055
债券代码：123226 债券简称：中富转债
深圳中富电路股份有限公司
关于不向下修正中富转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日，深圳中富电路股份有限公
司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.82 元/股的 85%，已触发中富转债转股价格向下修正条款。
2、经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正中富转债转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 3 个月（即
2024 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日），如再次触发中富转债转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 23 日重新
起算），若再次触发中富转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使中富转债转股价格向下修正权利。
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册，
公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。
（二）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日）
起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至
其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易
日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价格调整情况
1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。
2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十
个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情
形，触发中富转债转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二
届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的
议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召
开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正中富转债转股价格有关的全部事宜。经公司 2023 年度股东大会授权，公司于
2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修
正中富转债转股价格的议案》，将中富转债的转股价格向下修正为 27.93 元/股，
生效后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。
3、2024 年 7 月 5 日，根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，公司将中富转债的
转股价格由 27.93 元/股调整至 27.82 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 12
日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，中富转债的最新转股价格为 27.82 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正中富转债转股价格的具体内容
自 2024 年 8 月 20 日到 2024 年 9 月 20 日，公司股票已出现在任意连续三十
个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（27.82 元/股）的 85%的情形，触发中富转债转股价格的向下修正条款。
鉴于近期公司股价受到市场调整等诸多因素的影响，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内
在价值的信心，公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正中富转债的转股价格，同时在未来三个月内（即自本次触发修正条件的
次一交易日 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日），如再次触发中富转债转
股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 12
月 23 日重新起算），若再次触发中富转债转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使中富转债转股价格向下修正的权利。
四、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日