3-1证券发行保荐书(申报稿)(苏州东山精密制造股份有限公司)

海通证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年九月

声 明
本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行保荐人名称...... 3
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3
三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员...... 3
四、本次保荐的发行人情况...... 4
五、本次证券发行类型...... 8
六、本次证券发行方案...... 8
七、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......11
八、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16
一、本次证券发行履行的决策程序...... 16
二、保荐人关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 16
三、本次向特定对象发行股票符合规定...... 18
四、发行人存在的主要风险...... 32
五、发行人市场前景分析...... 38
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 43
七、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 44
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐人名称
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐人”）。
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐人指定吴熠昊、徐建豪任苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
吴熠昊：本项目保荐代表人，海通证券上海投资银行部副总裁，曾负责或参与的项目包括：安凯微、协创数据等 A 股 IPO 的保荐与承销工作；扬电科技、太龙股份、东山精密向特定对象发行股票等再融资项目的保荐与承销工作；东山精密、太龙股份重大资产重组和英唐智控重大资产出售的财务顾问工作等。吴熠昊在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
徐建豪：本项目保荐代表人，海通证券上海投资银行部总监，曾负责或参与的项目包括：索辰科技、太龙股份、莱克电气等 A 股 IPO 的保荐与承销工作；京山轻机、东山精密、太龙股份、普利特向特定对象发行股票等再融资项目的保荐与承销工作；普利特、东山精密、太龙股份重大资产重组和英唐智控重大资产出售的财务顾问工作等。徐建豪在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况
本保荐人指定朱泓桦为本次发行的项目协办人。
朱泓桦：本项目协办人，现任海通证券股份有限公司上海投资银行部高级副总裁，主要参与了中晶科技、天准科技、联动科技等 A 股 IPO 项目及回天新材、北特科技等再融资项目。
（二）项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员：郑皓、谢丹、黄杰。

四、本次保荐的发行人情况
（一）发行人的基本情况
中文名称： 苏州东山精密制造股份有限公司
英文名称： Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd.
成立日期： 1998 年 10 月 28 日
上市日期： 2010 年 4 月 9 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票代码： 002384.SZ
股票简称： 东山精密
注册资本： 170,591.37 万元
法定代表人： 袁永刚
注册地址： 苏州吴中经济开发区善丰路 288 号
办公地址： 江苏省苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼
联系电话： 0512-80190019
联系传真： 0512-80190029
公司网站： http://www.dsbj.com
统一社会信用代码： 91320500703719732P
精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品
生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管
（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶
显示器件、LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动
电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合
同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品，照明工程、城
市亮化、景观工程的设计、安装及维护；太阳能产品系统的生产、
安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产
经营范围： 品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪
器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务；租赁业务；经营进料
加工和“三来一补”业务。卫生用品和一次性使用医疗用品生产；
医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；用于传染病防治的消毒产
品生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医
护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售；
特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：特种劳动防护用品生产（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）最新股权结构
截至 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类型 股份数量（股） 股份比例
一、有限售条件的流通股 319,591,987 18.69%
二、无限售条件的流通股 1,390,275,340 81.31%

股份类型 股份数量（股） 股份比例
三、股份总数 1,709,867,327 100.00%
注：公司于 2024 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
3,953,617 股回购股份注销手续，公司总股本由 1,709,867,327 股变更为 1,705,913,710 股，其
中无限售条件的流通股由 1,390,275,340 股变更为 1,386,321,723 股。
（三）公司前十大股东
截至 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东及其持股情况如下：
序 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比 其中限售股数
号 例 量（股）
1 袁永峰 境内自然人 222,388,153 13.01% 166,791,115
2 袁永刚 境内自然人 202,226,196 11.83% 151,669,647
3 袁富根 境内自然人 58,796,052 3.44% -
4 香港中央结算有限公司 境外法人 51,726,475 3.03% -
泰康人寿保险有限责任 基金、理财产
5 公司-传统-普通保险产 品等 17,663,115 1.03% -
品-019L-CT001 深
中国农业银行股份有限 基金、理财产
6 公司-中证 500 交易型开 品等 16,213,800 0.95% -
放式指数证券投资基金
泰康人寿保险有限责任 基金、理财产
7 公司-分红-个人分红 品等 15,808,955 0.92% -
-019 L-FH002 深
新华人寿保险股份有限 基金、理财产
8 公司-分红-个人分红 品等 14,500,148 0.85% -
-018L-FH002 深
9 泰康人寿保险有限责任 基金、理财产 13,331,606 0.78% -
公司-投连-多策略优选 品等
10 广发基金管理有限公司 基金、理财产 12,214,112 0.71% -
-社保基金四二零组合 品等
合计 624,868,612 36.55% 318,460,762
（四）历次筹资、现金分红及净资产的变化表
上市以来，发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下：