3-1证券发行保荐书(申报稿)(北京钢研高纳科技股份有限公司)

关于北京钢研高纳科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票并
在创业板上市
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401）
华泰联合证券有限责任公司
关于北京钢研高纳科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市发行保荐书
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“发行人”或“上市公司”或“公司”）申请向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，孙琪和吴思航作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人孙琪和吴思航承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为孙琪和吴思航。其保荐业务执业情况如下：
孙琪先生，保荐代表人，拥有 11 年投资银行相关业务经验，曾负责陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市、保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市、华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市（在审）等项目。
吴思航先生，保荐代表人，拥有 6 年的投资银行工作经验，主要参与并执行陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市、精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市、华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市（在审）等项目。
2、项目协办人
本项目的协办人为石伟。其保荐业务执业情况如下：
石伟先生，保荐代表人，中国注册会计师，拥有 6 年的投资银行工作经验，主要参与并执行金房能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市、华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市（在审）、北京凝思软件股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（在审）、北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金、北京城建投资发展股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券等项目。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：张展培、谢佳旻、金放、马公让、王渤菡。

二、发行人基本情况简介
1、公司名称：北京钢研高纳科技股份有限公司
2、注册地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号
3、设立日期：2002 年 11 月 8 日
4、股本：775,137,713 股
5、法定代表人：孙少斌
6、联系方式：010-62182656
7、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；增材制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、本次证券发行类型：本次发行证券的种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为深圳证券交易所。
9、发行人最新股权结构：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 775,137,713 股，股本结构如下：
单位：股
项目 股份性质 持股数量 持股比例
国有法人股 - -
境内非国有法人股 - -
有限售 境内自然人股 8,748,830 1.13%
条件股 境外法人股 - -
份 境外自然人 - -
基金理财产品等 - -
小计 8,748,830 1.13%
无限售 国有法人股 354,165,714 45.69%

项目 股份性质 持股数量 持股比例
条件股 境内非国有法人股 5,482,762 0.71%
份 境内自然人股
237,001,354 30.58%
境外法人股 11,972,296 1.54%
境外自然人 1,021,873 0.13%
基金理财产品等 156,744,884 20.22%
小计 766,388,883 98.87%
合计 775,137,713 100.00%
注：上表数据来自中国证券登记结算有限责任公司。
10、前十名股东情况：
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人前十大股东情况如下表所示：

单位：股
截至 2024 年 6 月 30 日普通股股东总数 39,381 人 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份数量
股份状态 数量
中国钢研科技集团有限 国有法人 40.38% 312,962,795 0 - -
公司
国新投资有限公司 国有法人 4.75% 36,807,644 0 - -
王兴雷 境内自然人 1.38% 10,710,648 8,032,986 - -
华夏人寿保险股份有限 基金理财产品 1.25% 9,707,902 0 - -
公司-自有资金
中国工商银行股份有限
公司-易方达创业板交 基金理财产品 1.22% 9,432,047 0 - -
易型开放式指数证券投
资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 1.19% 9,229,885 0 - -
魏丽华 境内自然人 1.04% 8,070,307 0 - -
中国农业银行股份有限
公司-南方军工改革灵 基金理财产品 0.97% 7,532,921 0 - -
活配置混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有限
公司－华夏军工安全灵 基金理财产品 0.77% 5,944,406 0 - -
活配置混合型证券投资
基金
中国银行-华夏回报证 基金理财产品 0.67% 5,201,140 0 - -
券投资基金

11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
单位：万元
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