建研院:关于收购浙江宏业检测科技有限公司部分股权的公告

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-050
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于收购浙江宏业检测科技有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟收购浙江宏业检测科技有限公司 51%的股权，转让价格 3,956.58
万元人民币，以现金方式支付
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易的实施不存在重大法律障碍
本次交易完成后，可能存在一定市场、经营和管理风险，以及未达预期
目标风险，公司将采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
1、为了进一步提升公司检测业务的综合竞争能力，同时拓展浙江区域市场。公司拟与夏进福、沈利伟签订《股权收购协议书》，收购其所持有的浙江宏业检测科技有限公司（以下简称“标的公司”、“宏业检测”）51%的股份。收购完成后，公司将持有宏业检测 51%股份，成为其控股股东。
2、本次交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对象基本情况
本次交易对象为夏进福、沈利伟两名自然人，该等自然人的基本情况如下：
1．夏进福，身份证号码为3522**********0511，目前担任宏业检测的执行
董事、总经理及法定代表人。
2．沈利伟，身份证号码为3304**********3011，目前担任宏业检测的监事
。
上述交易对方均未被列入失信被执行人名单。
上述交易对方均与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为宏业检测 51%的股份。宏业检测的基本情况如下：
宏业检测成立日期为 2005 年 4 月 11 日，系有限责任公司，在嘉兴市秀洲区
市场监督管理局注册登记。截至目前，宏业检测注册资本人民币 1000 万元，实缴资本 1000 万元，法定代表人夏进福，注册地址为浙江省嘉兴市秀洲区加创路1509 号，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。营业期限自 2005
年 4 月 11 日至 2055 年 4 月 10 日。
宏业检测近一年一期的财务数据如下：
单位：元
项目 2024 年 4 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 53,006,760.78 57,987,196.45
净资产 27,509,094.75 27,538,351.72
项目 2024 年 1-4 月 2023 年度
收入 13,214,905.50 49,322,208.79

净利润 -29,256.97 8,352,647.92
四、转让协议的主要内容
1、交易双方和交易标的
受让方：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
转让方：夏进福、沈利伟（以下简称“乙方”）
交易标的：浙江宏业检测科技有限公司 51%股权
股权转让前后股权结构对比如下：
股权转让前：
序号 股东 出资额（万元） 股权比例
1 夏进福 838 83.80%
2 沈利伟 162 16.20%
3 合计 1000.00 100%
股权转让后：
序号 股东 出资额（万元） 股权比例
1 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 510 51.00%
2 夏进福 410.62 41.06%
3 沈利伟 79.38 7.94%
合计 1000.00 100%
2、转让价格
2.1 乙方和甲方一致同意，基于以乙方和目标公司的披露数据为基础形
成的审计结果、评估机构对目标公司价值评估以及乙方及/或目标公司按照本协
议所作的业绩承诺、基准日之后目标公司利润分配等，同意目标公司 100%股权
的整体价值或者整体估值为人民币 7,758 万元（简称“整体估值”）。
2.2 乙方股权转让的价格（简称“转让价格”）确定公式为：转让价格=整体估值×转让股权比例，即转让价格合计为整体估值×51%=3,956.58 万元。
3、转让价款的支付
第一期：股权转让协议应当签订完成且满足以下全部条件后（以后到者为准）二十个工作日内，支付股权转让款的 20%（并作为定金）；
1）乙方作出批准和同意本协议的所须决议、签署了为申请办理股东变更
登记手续所需的全部法律文件（以下合称为“变更文件”），且为申请变更
登记之目的，全部变更文件已经得到所在地行政审批部门的无要求补正的
正式受理；甲方应积极配合相关手续的办理。
2）乙方向甲方提供了指定的收款账户信息；
3）乙方以及目标公司在履行本款 1）2）义务前作出的陈述、保证和承诺
持续地未发生违反情形。
第二期：交割完成后二十个工作日内，支付股权转让款的 31%。
第三期：在 2024 年度目标公司审计报告出具且按本合同约定的业绩承诺或补偿到位起二十个工作日内，支付股权转让款的 9%。
第四期：在 2025 年度目标公司审计报告出具且按本合同约定的业绩承诺或补偿到位起二十个工作日内，支付股权转让款的 10%。
第五期：在 2026 年度目标公司审计报告出具且按本合同约定的业绩承诺或补偿到位起二十个工作日内，支付股权转让款的 10%。
第六期：在 2027 年度目标公司审计报告出具且按本合同约定的业绩承诺或补偿到位起二十个工作日内，支付股权转让款的 20%。
4、业绩承诺与利润补偿
4.1 业绩承诺

乙方承诺目标公司 2024 年度、2025 年度、2026 年度、2027 年度经审计扣
除非经常性损益后的净利润（按扣除非经常性损益前后的净利润孰低原则确定）
分别不低于 735 万元、801 万元、873 万元、952 万元。
4.2 利润补偿
乙方承诺：在业绩承诺期间，若目标公司实际实现的净利润低于业绩承诺指标，其同意按照以下约定向甲方履行利润补偿义务：
（1）宏业检测 2024 年度实现税后净利润不足当期承诺税后净利润的 70%（不
含本数），2025 年度和 2026 年度的当期实现税后净利润不足当期承诺税后净利润的 80%（不含本数），则乙方应当向甲方进行当期业绩补偿。乙方在承诺期间应逐年进行补偿，当期补偿金的计算公式如下：当期补偿金=（当期承诺税后净利润－当期实现税后净利润）÷承诺期间累积承诺税后净利润 ×标的股权的转让价格。
（2）如果宏业检测在承诺期间内的第四个会计年度，即宏业检测在承诺期间累积实现税后净利润（承诺期内每个会计年度审计报告体现的当期实现税后净利润的加和）不足 3361 万元，则乙方应向甲方进行业绩补偿。当期补偿金的计算公式如下：当期补偿金=（承诺期间累积承诺税后净利润－承诺期间累积实现税后净利润）÷承诺期间累积承诺税后净利润×标的股权的转让价格－累积已补偿金额。如果经过计算当期补偿金为负值则甲方已获得的补偿金不退还。
补偿义务发生时，乙方以现金方式向甲方进行补偿。乙方应负责在甲方董事会决议日后一个月内将应补偿的现金足额汇入甲方书面通知的银行账户。甲方收到补偿金额后应向乙方出具符合法律规定的书面凭证。
各方确认，乙方以本次交易的实际转让价格为上限进行补偿。
实际净利润的确定：在每个承诺年度结束后，由甲方聘请双方均认可的具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所出具《年度审计报告》对约定的目标公司实现的净利润情况予以确定。
5、超额业绩奖励

为了促进标的公司实现更好的效益，甲方同意以自有资金对标的公司核心团队予以奖励。
若标的公司业绩承诺期间的累计实现净利润超过累计承诺净利润，则在最后一期实现净利润的《年度审计报告》出具后的 30 日内，将累计实现净利润超过累计承诺净利润部分的 25%，以现金方式向标的公司届时核心团队进行奖励，业绩奖励总额不超过甲方实际支付的转让价格的 20%。因奖励而发生的税费，由被奖励人自行承担。上述核心团队范围、各奖励人员的奖励金额由乙方决定，具体奖励安排各方另行协商确定。如实施上述奖励时涉及关联交易的，则按照中国证监会、交易所相关规定及上市公司相关制度履行相关程序后执行。甲方未能在前述期限之内进行奖励的，应当继续履行奖励并按日计算延迟支付的利息，日利率为应付而未付部分的万分之五。
6、有关应收账款的补偿安排
各方同意，以目标公司截至 2027 年 12 月 31 日的应收账款，按照各具体项
目进行划分，以各项目的应收账款余额的 90%为基数（含其他应收账款，下同），
对于目标公司截至2029 年12 月 31日实际收回的该项目的 2027 年末应收账款与
前述基数之间的差额，乙方应在 2029 年度《年度审计报告》出具后 30 日内向甲方支付现金予以补足。若某个项目 2027 年末的应收账款在 2027 年年底前已经计提坏账准备的，则乙方就应收账款所应补足的金额应当扣减已经计提坏账准备的金额，余额由乙方向甲方补足。
如目标公司嗣后收回上述 2029 年末尚未收回的 2027 年末应收账款，则甲方
在目标公司收到每一笔上述应收账款的 5 个