世运电路:广东世运电路科技股份有限公司详式权益变动报告书(顺控集团)(修订稿)

广东世运电路科技股份有限公司
详式权益变动报告书
（修订稿）
上市公司： 广东世运电路科技股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 世运电路
股票代码： 603920.SH
信息披露义务人： 广东顺德控股集团有限公司
佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会
住所：
新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 2109
佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会
通讯地址：
新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 2109
一致行动人： 广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业（有限合伙）
住所： 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路 3 号顺
科置业大厦 10 楼 1005-17 室（住所申报）
佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会
通讯地址：
新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 14 楼
股份权益变动性质： 增加（协议受让）
签署日期：二〇二四年十月

信息披露义务人及其一致行动人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在广东世运电路科技股份有限公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在广东世运电路科技股份有限公司拥有权益。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次权益变动尚需通过上交所就本次权益变动的合规性审核等程序后方可实施，目前相关方正在为履行相关审批程序做准备。本次权益变动是否能通过上述审批程序及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
六、截至本报告书签署日，本次交易所涉及股份转让的股份不存在质押等其他权利限制情形，拟转让股份的交割以该等股份不存在质押、冻结或其他任何影响股份转让的情形为前提，如本次交易所涉及股份存在质押等权利限制，本次交易所涉及股份转让的实施存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

目录

信息披露义务人及其一致行动人声明 ...... 1
释义 ...... 5
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 ...... 7
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况 ...... 7
二、信息披露义务人及其一致行动人相关产权及控制关系...... 8
三、信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务
状况......11
四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年合法、合规经营情况...... 12
五、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事和高级管理人员（主要
负责人）基本情况...... 12
六、信息披露义务人及其一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
...... 13
第二节 本次权益变动目的 ...... 15
一、本次权益变动的目的...... 15
二、信息披露义务人的未来持股计划...... 15
三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序 ...... 15
第三节 权益变动方式 ...... 17
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况...... 17
二、本次权益变动方式...... 17
三、《股份转让协议》的主要内容...... 17
四、《不谋求控制权承诺》的主要内容...... 29
五、《关于<股份转让协议>之补充协议》的主要内容...... 30

六、目标股份权利限制情况...... 31
第四节 资金来源 ...... 33
一、本次收购资金总额...... 33
二、本次收购的资金来源...... 33
三、本次权益变动的资金支付方式...... 33
第五节 后续计划 ...... 34
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出
重大调整的计划...... 34
二、未来 12 个月对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资
或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划...... 34
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划...... 34
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.. 34
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 ...... 35
六、对上市公司分红政策的重大调整计划...... 35
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 35
第六节 对上市公司的影响分析 ...... 36
一、对上市公司独立性的影响...... 36
二、同业竞争情况及相关解决措施...... 37
三、关联交易情况及相关解决措施...... 38
第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 40
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 40
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 40
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
...... 40

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 ...... 40
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 41
一、信息披露义务人及一致行动人前六个月内买卖上市公司股份的情况
...... 41
二、信息披露义务人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员（或主要
负责人）及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 41
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 43
一、合并资产负债表...... 43
二、合并利润表...... 45
三、合并现金流量表...... 46
第十节 其他重要事项 ...... 49
信息披露义务人的声明 ...... 50
一致行动人的声明 ...... 51
财务顾问声明 ...... 52
备查文件 ...... 53
附表 ...... 57
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书/权益变动报告书 指 《广东世运电路科技股份有限公司详式权益变动报告书》
（修订稿）
上市公司/世运电路 指 广东世运电路科技股份有限公司
信息披露义务人/受让方/ 指 广东顺德控股集团有限公司
顺控集团/收购方/收购人
一致行动人/科创璞顺 指 广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业（有限合伙）
顺德高新创投 指 广东顺德高新创业投资管理有限公司
转让方/新豪国际 指 新豪国际集团有限公司
顺德区国资局 指 佛山市顺德区国有资产监督管理局
本次权益变动/本次收购/ 新豪国际通过协议转让的方式向顺控集团合计转让世运电
本次交易/本次股份转让/ 指 路 170,546,596 股股份（占世运电路截至 2024 年 7 月 4 日总
股份转让 股本的 25.90%）
新豪国际通过协议转让的方式向顺控集团合计转让的世运
目标股份/标的股份 指 电路170,546,596股股份（占世运电路截至2024年7月4日总股
本的25.90%）
2024 年 7 月 5 日，由新豪国际集团有限公司、佘英杰和广东
《股份转让协议》 指 顺德控股集团有限公司签订的《关于广东世运电路科技股份
有限公司股份转让协议》
《关于<股份转让协议>之 2024 年 10 月 18 日，由新豪国际集团有限公司、佘英杰和广
补充协议》 指 东顺德控股集团有限公司签订的《关于广东世运电路科技股
份有限公司股份转让协议之补充协议》
2024 年 7 月 5 日，由新豪国际集团有限公司、佘英杰签署的
《不谋求控制权承诺》 指 《关于不谋求广东世运电路科技股份有限公司控制权的承
诺函》
华泰联合/财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所 指 上海证券交易所
中登公司/中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
最近三年 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
——权益变动报告书》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人广东顺德控股集团有限公司基本情况如下：
公司名称 广东顺德控股集团有限公司
法定代表人 黎颂泉
注册资本 312,810.9283 万元
统一社会信用代码 91440606555602048H
公司类型 有限责任公司（国有控股）
一般经营项