美凯龙:中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于红星美凯龙家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”或“公司”）2020 年非公开发行之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美凯龙拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361 号）核准，红星美凯龙家居集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月向特定投资者非公开发行股票 449,732,673 股（以
下简称“2020 年非公开发行”），发行价格为 8.23 元/股，募集资金总额为 3,701,299,898.79元，扣除各项不含税发行费用人民币 22,936,099.50 元后，实际募集资金净额为人民币
3,678,363,799.29 元，上述款项已于 2021 年 10 月 11 日全部到位。安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了安永华明（ 2021）验字第60954737_B01 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用计划
经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届董事会第十二次临时会议、第四届董事会第十六次临时会议、第四届董事会第二十四次临时会议、第四届董事会第三十三
次临时会议、2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会及 2020 年年度
股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会批准，2020 年非公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金 拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资金额 金额 金额
（调整后）1
1 天猫“家装同城站”项目 89,054.00 22,000.00 22,000.00
2 3D 设计云平台建设项目 62,318.00 30,000.00 28,394.47
3 新一代家装平台系统建设项目 62,898.00 35,000.00 35,000.00
4.1 佛山乐从商场项目 126,781.96 100,000.00 100,000.00
4.2 南宁定秋商场项目 60,668.75 56,000.00 56,000.00
4 家居商场
建设项目 4.3 南昌朝阳新城商场 58,988.02 16,091.00 16,091.00
项目
小计 246,438.73 172,091.00 172,091.00
5 偿还公司有息债务 117,000.00 111,038.99 110,350.91
合计 577,708.73 370,129.99 367,836.38
注 1：已根据第四届董事会第三十三次临时会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》进行调整，部分金额尾数已四舍五入。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集 已使用募集资金 尚未使用募集资
资金金额 金额 金金额
1 天猫“家装同城站”项目 22,000.00 - 22,000.00
2 3D 设计云平台建设项目 28,394.47 699.61 27,694.86
3 新一代家装平台系统建设项目 35,000.00 158.16 34,841.84
家居商场 4.1 佛山乐从商场项目 100,000.00 20,000.00 80,000.00
4 建设项目
4.2 南宁定秋商场项目 56,000.00 36,034.86 19,965.14

序号 项目名称 拟使用募集 已使用募集资金 尚未使用募集资
资金金额 金额 金金额
4.3 南昌朝阳新城商场 16,091.00 16,091.00 -
项目
小计 172,091.00 72,125.86 99,965.14
5 偿还公司有息债务 110,350.91 110,350.91 -
合计 367,836.38 183,334.54 184,501.84
结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
1、2018 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会
第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 50,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
公司于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 8 月 16 日、2018 年 12 月 5 日从募集资金专用
账户分批转出 47,242.01 万元、2,757.90 万元、0.09 万元。截至 2019 年 8 月 17 日，公
司已将上述暂时用于补充流动资金的 50,000.00 万元闲置募集资金足额分批归还至募集资金专用账户。
上述事项具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日、2019 年 2 月 13 日、2019 年 8 月
17 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。
2、2019 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会
第八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 40,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专
户日止）。
公司于 2019 年 3 月 6 日从募集资金专用账户转出 40,000.00 万元。截至 2020 年 3
月 5 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 40,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。
上述事项具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日、2020 年 3 月 6 日在上海证券交易
所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。
3、2020 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议和第四届监事会第三
次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 40,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
公司于 2020 年 3 月 9 日从募集资金专用账户转出 40,000.00 万元，截至 2021 年 3
月 4 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 40,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。
上述事项具体内容详见公司于 2020 年 3 月 7 日、2021 年 3 月 5 日在上海证券交易
所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。
4、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会
第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
公司于 2021 年 3 月 5 日从募集资金专用账户转出 35,000.00 万元，截至 2022 年 3
月 2 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 35,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。
上述事项具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日、2022 年 3 月 3 日在上海证券交易
所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

5、2021 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事
会第十次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 150,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
公司于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 10 月 29 日、2021 年 11
月 11 日从募集资金