3-1证券发行保荐书(申报稿)(远程电缆股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
远程电缆股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年十月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人钱凯强、鲍昶安根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6
三、发行人基本情况...... 7
四、保荐机构与发行人关联关系的说明......11
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
第四节 对本次发行的推荐意见...... 17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17
二、本次发行符合相关法律规定...... 17
三、发行人的主要风险提示...... 24
四、发行人的发展前景评价...... 28
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 29
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
远程股份、发行人、公司 指 远程电缆股份有限公司，2010 年 12 月由“江苏新远程
电缆有限公司”整体变更设立的股份公司
远程有限 指 发行人前身，2001 年 2 月成立
控股股东 指 苏新投资及其一致行动人联信资产
实际控制人 指 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
国联集团 指 无锡市国联发展（集团）有限公司
苏新投资 指 无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）
联信资产 指 无锡联信资产管理有限公司
苏南电缆 指 无锡市苏南电缆有限公司
裕德电缆 指 无锡裕德电缆科技有限公司
江苏新远程 指 江苏新远程电缆有限公司
宜兴远辉 指 宜兴远辉文化发展有限公司
杭州远辉 指 杭州远辉影视有限公司
上海睿禧 指 上海睿禧文化发展有限公司
北京远路 指 北京远路文化发展有限公司
电科诚鼎 指 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中兴华会计师、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次向特定对象发行股 指 远程股份 2024 年度向特定对象发行股票
票、本次发行
报告期内 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月
报告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末
报告期末 指 2024 年 6 月末
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 《远程电缆股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、
《证券期货法律适用意 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
见第 18 号》 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第
18 号》
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定钱凯强、鲍昶安担任本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
钱凯强先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：必得科技首次公开发行、荣成环科首次公开发行等项目，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
鲍昶安先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：汇创达首次公开发行、恒兴新材首次公开发行、传艺科技非公开发行、苏试试验可转债、赛福天控制权转让、广厦控股公司债等项目，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为祝金，其保荐业务执行情况如下：
祝金先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：帝奥微首次公开发行、联测科技首次公开发行、建霖家居首次公开发行、三美股份首次公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括王志丹、胡毅伟、杨煜冬、代士涛、苏子越。

王志丹先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：帝奥微首次公开发行、世名科技首次公开发行、品渥食品首次公开发行、航天通信非公开发行、外高桥非公开发行、模塑科技非公开发行、华西股份非公开发行、长海股份非公开发行、长海股份重大资产重组、友利控股重大资产重组、天银机电发行股份购买资产、隆盛科技发行股份购买资产、紫金银行可转债、长海股份可转债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
胡毅伟先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：厦门银行首次公开发行、齐鲁银行首次公开发行、国联证券非公开发行、无锡银行非公开发行、杭州银行可转债、紫金银行可转债、南京银行可转债、齐鲁银行可转债、常熟银行可转债、江苏银行配股、浙商银行配股、无锡银行二级资本债、杭州银行股权转让财务顾问等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
杨煜冬先生：注册会计师，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾任职于普华永道中天会计师事务所，曾主持或参与的项目有：中国物流资产控股有限公司等年度审计及可转债、公司债发行项目，上海艾力斯医药科技股份有限公司、达丰设备服务有限公司等 IPO 项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
代士涛先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
苏子越先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览

公司名称： 远程电缆股份有限公司
注册地址： 江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号
成立时间： 2001 年 2 月 20 日
上市时间： 2012 年 8 月 8 日
注册资本： 71,814.60 万人民币
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 远程股份
股票代码： 002692
法定代表人： 汤兴良
董事会秘书： 仇真
联系电话： 0510-80777896
互联网地址： http://www.yccable.cn
主营业务： 主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营。
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
（二）本次发行前后股权结构
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
有限售条件股份 - - 91,614,906.00 11.31
无限售条件股份 718,146,000.00 100.00 718,146,000.00 88.69
合计 718,146,000.00 100.00 809,760,906.00 100.00
注：按本次向特定对象发行股数 91,614,906.00 股进行测算。
（三）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东情况如下：
单位：股
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%）
1 苏新投资 1