东鹏控股:中国国际金融股份有限公司关于东鹏控股募投项目结项、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于广东东鹏控股股份有限公司募投项目结项、部分终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东鹏控股募投项目结项、部分终止并拟将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2222 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）143,000,000 股，发行价格 11.35 元/股，共募集资金总额为人民币 1,623,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 142,983,000.00 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,480,067,000.00 元。德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2020 年 10 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了德师报（验）字（20）第 00558 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定并实施了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》。
公司会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司（以下简称“湖口东鹏”）会同中金公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司（以下简称“丰城东鹏陶瓷”）会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司（以下简称“澧县新鹏陶瓷”）会同中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司（以下简称“江门智能家居”）会同中金公司与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司（以下简称“佛山东鹏”）会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司（以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”）会同中金公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 10 月 22 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 存款方式 余额
1 招商银行股份有限公司佛山 999014322910402 活期 31,646,414.19
南庄支行
2 中国民生银行股份有限公司 632414729 活期 4,087,542.07
广州分行
3 招商银行股份有限公司佛山 791904014610102 活期 919,515.94
南庄支行
4 中国银行股份有限公司佛山 710773799877 活期 3,024,274.14
分行
5 中国农业银行股份有限公司 44431001040019637 活期 140,876,694.06
佛山石湾支行
6 招商银行股份有限公司佛山 757901280810307 活期 34,841.15
南庄支行
7 中国工商银行股份有限公司 2013025019200215878 活期 250,008.37
佛山石湾支行

合计 180,839,289.92
三、募集资金承诺投资项目及使用情况
（一）募投项目进展情况
单位：人民币万元
序号 项目 募集资金承诺 募集资金累 项目状态
投资总额 计投入金额
1 年产 315 万平方米新型环保生态石板 18,006.70 18,006.70 已完成
材改造项目
2 扩建 4 条陶瓷生产线项目 60,000.00 60,027.33 已完成
3 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目 10,000.00 9,762.43 已完成
4 东鹏信息化设备及系统升级改造项目 10,000.00 10,219.32 已完成
5 智能化产品展示厅建设项目 5,000.00 5,012.97 已完成
6 年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 45,000.00 31,681.65 拟终止
万件五金龙头建设项目
合计 148,006.70 134,710.40
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 1.22 亿元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 9 月 13 日，公司已将
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 1.7 亿元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 13 日，公司已将上述
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.70 亿元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 10 月 21 日，公司已将上述
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
四、募投项目结项或终止情况以及募集资金节余的原因
（一）募投项目结项或终止情况
截至 2024 年9 月 30 日，“年产315 万平方米新型环保生态石板材改造项目”
“扩建 4 条陶瓷生产线项目”“澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目”“东鹏信息化设备及系统升级改造项目”“智能化产品展示厅建设项目”和“年产 260万件节水型卫生洁具及 100 万件五金龙头建设项目”中的年产 260 万件节水型卫生洁具项目均已达到预定可使用状态，募投项目结项。
江门市东鹏智能家居有限公司“年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万件五
金龙头建设项目”原计划投资94,248.16万元，其中使用募集资金45,000.00万元，在江门东鹏厂区内建设年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头生产线。建设周期为 6 年。项目建成后，主要生产节水型卫生洁具及五金龙头。截至 2024
年 9 月 30 日，已完成该募投项目中的 260 万件节水型卫生洁具项目部分，使用
募集资金金额合计 31,681.65 万元，投资进度 70.40%。在项目推进过程中，因环保政策原因，项目的关键工序之一电镀工艺在项目实施地点无法落地。为了科学地调整经营发展计划，合理运用项目资金，公司拟终止江门市东鹏智能家居有限公司“年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目”的后续实施，不再将募集资金用于该项目中的 100 万件五金龙头建设项目部分。
（二）募集资金节余的原因
1、公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，通过多种方式合理降低成本费用。
2、公司拟终止江门市东鹏智能家居有限公司“年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万件五金龙头建设项目”的后续实施，不再继续投入募集资金购买设备，因此形成节余募集资金。
3、在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。
五、节余募集资金的安排
鉴于公司募投项目已结项或终止，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，经股东大会审议通过后，公司拟将节余的募集资金账户余额 18,083.93 万元（含已使用自有资金支付的发行费用2,642.27 万元及各账户银行利息，最终转出金额以银行扣收手续费、结算利息及现金管理收益后的资金余额为准）永久补充流动资金，并在剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，办理募集资金专用账户注销手续。
募集资金专户全部注销后，公司及公司的全资子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议随之终止。
六、将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展战略和生产经营需要，有利于提高资金使用效率，降低项目投资风险，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 10 月 24 日，公司召开了第五