3-1证券发行保荐书(申报稿)(太龙电子股份有限公司)

天风证券股份有限公司
关于
太龙电子股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）
二〇二四年十月

保荐机构及保荐代表人声明
天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“本保荐机构”或“天风证券”）接受太龙电子股份有限公司（以下简称“太龙股份”“公司”或“发行人”）的委托，担任太龙股份向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的保荐机构及主承销商。天风证券作为本次发行的保荐机构，章琦、张兴旺作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本发行保荐书相关用语具有与《太龙电子股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》中相同的含义。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
天风证券指定章琦、张兴旺担任本次太龙股份 2024 年度向特定对象发行 A
股股票的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：
章琦女士，现任天风证券投资银行委员会业务董事，硕士研究生学历，保荐代表人。主要负责及参与的项目包括华软科技发行股份购买资产、中泰桥梁再融资、中泰桥梁重大资产重组、中锐集团收购丽鹏股份、协创数据 IPO、百通能源 IPO 等项目，熟悉证券市场相关政策法规，具有丰富的投资银行从业经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张兴旺先生，现任天风证券投资银行委员会董事总经理，硕士研究生学历，保荐代表人，具有中国注册会计师职业资格。主要参与项目包括东山精密、春兴精工、中泰桥梁、莱克电气、协创数据、百通能源、禾昌聚合等 IPO 项目，东山精密、天马精化、禾盛新材、中泰桥梁、协创数据再融资项目，天马精化控制权变更、中泰桥梁重组、华软科技发行股份购买资产项目等，熟悉证券市场相关政策法规，具有丰富的投行工作经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为殷涛，其保荐业务执行情况如下：
殷涛先生，现任天风证券投资银行委员会副总监，管理学学士，具有中国注册会计师职业资格。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。曾参与百通能源 IPO 项目的保荐和股票发行上市工作，盈达股份新三板定向增发项目等，具有较为丰富的投资银行从业经验和财务审计工作经验，熟悉证券市场相关政策法规，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括何朝丹、成怡。
三、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 太龙电子股份有限公司
英文名称 TECNON ELECTRONICS CO.,LTD
注册地址 福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区
办公地址 福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 太龙股份
股票代码 300650
法定代表人 庄占龙
成立日期 2007年9月11日
上市日期 2017年5月3日
注册资本 21,829.6126万元
董事会秘书 庄伟阳
邮政编码 363107
联系电话 0596-6783990
公司传真 0596-6783878
公司网址 https://www.tecnon.net
公司电子邮箱 ir@tecnon.net
一般项目：电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成
电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；
软件销售；电子元器件批发；电子产品销售；照明器具制造；
照明器具销售；半导体照明器件制造；显示器件制造；显示器
经营范围 件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置
销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；塑料制
品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合同能源管
理；广告设计、代理；广告制作；太阳能发电技术服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次证券发行类型 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A
股），面值为人民币1.00元/股。
（二）本次发行前后股权结构
截至 2024 年 6 月 30日，公司股本总额为 218,296,126 股，股本结构如下：
发行前 发行后
项目
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
有限售条件股票 61,133,294 28.00% 84,092,477 34.86%
无限售条件股票 157,162,832 72.00% 157,162,832 65.14%
合计 218,296,126 100.00% 241,255,309 100.00%
注 1：本次发行前有限售条件股票均为高管锁定股，本次发行后股权结构未考虑高管锁定股解除限售的影响；
注 2：本次向特定对象发行股票的数量不超过 22,959,183 股（含本数），上述表格按照本次发行的最大数量对发行后股权结构进行测算。
（三）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 6 月 30日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 庄占龙 48,238,860 22.10%
2 黄国荣 15,695,520 7.19%
3 苏芳 13,022,880 5.97%
4 向潜 9,857,960 4.52%
5 招商证券国际有限公司－客户资金 4,295,098 1.97%
6 太龙电子股份有限公司－第三期员工持股计 3,416,060 1.56%
划
7 杨小霞 1,510,800 0.69%
8 周奕麟 1,019,000 0.47%
9 中国工商银行股份有限公司－大成中证 360互 938,200 0.43%
联网+大数据 100指数型证券投资基金
10 刘颖超 904,280 0.41%
合计 98,898,658 45.31%
（四）发行人历次筹资、现金分红及净资产额的变化表
1、发行人历次筹资及净资产变化表
发行人自 2017 年 4 月首次公开发行股票并在创业板上市以来，历次筹资、
现金分红及净资产额的变化情况如下：
单位：万元
首发前最近一期末净资产额 22,749.82
（截至 2016年 12 月 31日）
历次筹资情况 发行时间 发行类别 募集资金总额

2017年 4 月 首次公开发行 22,022.87
2021年 7 月 向特定对象发行 42,000.00
股票
首发后累计派现金额 12,220.08
本次发行前最近一期末净资产额 123,443.12
（截至 2024年 6月 30 日）
2、公司最近三年一期现金分红金额及比例
单位：万元
分红年度 现金分红金额 合并报表中归属于上市公司 现金分红占归属于上市公
（含税）[注]