和邦生物:和邦生物向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-093
四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1233 号文核准。首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“和邦转债”，债券代码为“113691”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 2,587,759 0
网上社会公众投资者 1,939,826 72,415
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃 72,415
认购总数量）
发行数量合计 4,600,000
本次发行的可转债规模为 460,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
10 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称““ 上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，若认购不足 460,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 10 月 28 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售金额（元） 配售数量（手）
原股东 2,587,759,000 2,587,759
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 10 月 30 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众 1,939,826 1,939,826,000 72,415 72,415,000
投资者
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为72,415 手，包销金额为 72,415,000 元，包销比例为 1.57%。
2024 年 11 月 1 日（“ T+4 日），保荐人（“ 主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（“ 主承销商）指定的证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：四川和邦生物科技股份有限公司
联系人：蒋思颖
联系地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
联系电话：028-6205 0230
（二）保荐人（主承销商）
名称：首创证券股份有限公司
联系人：投行资本市场部
联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
联系电话：010-8115 2386
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：首创证券股份有限公司
2024 年 11 月 1 日