万事利:国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票的发行保荐书

国信证券股份有限公司
关于
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
创业板向特定对象发行股票的
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
保荐机构声明
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人情况
罗傅琪先生：国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理，金融学硕士，保荐代表人、注册会计师。2013 年开始从事投资银行工作，先后参与奇精机械首发项目、圣龙股份首发项目、杭州园林首发项目、江丰电子首发项目、奇精机械 2017年度可转换公司债券项目、荣盛石化 2019 年度非公开项目、万事利首发项目、杭州园林 2020 年向特定对象发行股票项目、圣龙股份 2021 年非公开发行项目等，担任了荣盛石化 2019 年度非公开项目、万事利创业板首发项目、杭州园林 2020 年向特定对象发行股票项目、圣龙股份 2021 年非公开发行项目的保荐代表人。
刘飞翔先生：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，经济学硕士，保荐代表人，2017 年开始从事投资银行工作，参与了奇精机械 2017 年度公开发行可转换公司债券项目、万事利首发项目。
二、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）项目协办人
陆昕宇先生：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，管理学硕士，保荐代表人、中国注册会计师。2016 年开始从事投资银行工作，参与了万事利首发项目。
（二）项目组其他成员
项目组其他主要成员为：汤海琴女士、郭允知先生、谭文哲先生、王旻珑先生、陆路女士。
三、发行人基本情况
（一）基本情况
公司名称：杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”、公司、发行人）
注册地址：浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室

上市地点：深圳证券交易所
证券简称：万事利
证券代码：301066.SZ
成立时间：2007 年 9 月 13 日
联系电话：0571-86847618
经营范围：一般项目：文艺创作；服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；金银制品销售；包装服务；日用百货销售；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）股权结构
截至 2024 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：
单位：股
股份性质 股份数量 占比
有限售条件流通股 45,951 0.02%
无限售条件流通股 188,794,211 99.98%
总股本 188,840,162 100.00%
（三）前十名股东情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东及其持股数量及比例情况如下：
单位：股
序号 股东名称 持股数量 持股比例 质押股
份数量
1 万事利集团 77,103,612 40.83% -
2 丝奥投资 16,800,000 8.90% -
3 丝昱投资 11,200,000 5.93% -
4 丝弦投资 11,200,000 5.93% -
5 韩文晶 3,062,138 1.62% -
6 林祥 3,000,000 1.59% -
7 许尚龙 2,945,100 1.56% -
8 浙商投资 1,524,196 0.81% -
9 许昊天 1,500,000 0.79% -
10 成少明 1,061,500 0.56% -
合 计 129,396,546 68.52% -
注：公司回购专户未在前十大股东持股情况中列示，截至 2024 年 9 月 30 日，杭州万事
利丝绸文化股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 2,388,700 股，持股比例 1.26%。
（四）历史筹资情况、现金分红及净资产变化表
1、历史筹资情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2021 年 9 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
33,634,320 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 5.24 元，募集资金总额
为 17,624.38 万元，扣除发行费用后募集资金净额 11,763.81 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具天健验〔2021〕521 号《验资报告》。
2、现金分红及净资产变化表
（1）最近三年现金分红情况
最近三年，公司现金股利分配情况如下：

单位：万元
项 目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润 3,474.05 -159.02 5,094.93
现金分红（含税） 1,115.78 - 1,345.37
当年现金分红占合并报表归属于母公司 32.12% - 26.41%
所有者的净利润的比例
（2）净资产变化情况
单位：万元
项 目 金额
首发前最近一期末（2020年12月31日）净资产额 49,234.31
首发后累计派现金额 1,345.37
本次发行前最近一期末（2024年9月30日）净资产额 67,513.73
（五）发行人报告期各期主要财务数据和指标
公司 2021 年度至 2023 年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。公司主要合并财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
资产总计 100,609.25 93,493.80 82,759.59 88,207.74
负债合计 33,095.52 28,114.86 19,191.22 22,637.02
归属于母公司所有 66,821.89 64,733.71 62,935.84 65,570.71
者权益合计
所有者权益合计 67,513.73 65,378.95 63,568.37 65,570.71
注：发行人根据最新适用的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则第 18 号——所
得税》等的规定对可比期间资产负债表和利润表相关科目进行了追溯调整，下同。
2、合并利润表主要数据