3-1证券发行保荐书(申报稿)(力盛云动(上海)体育科技股份有限公司)

国盛证券有限责任公司
关于
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（南昌市新建区子实路 1589 号)

声 明
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）接受力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“力盛体育”“发行人”或“公司”）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国盛证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“国盛证券”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
本保荐机构指定汪晨杰、江翔担任力盛云动（上海）体育科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
汪晨杰，男，国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理，保荐代表人，注册会计师非执业会员。主要负责或参与超频三（300647）向特定对象发行股票、力盛赛车（002858）和文科园林（002775）非公开发行股票、和科达（002816）IPO 等项目承销保荐工作；负责完成了创投汽车（872631）、地源科技（831355）等新三板项目推荐挂牌工作。
江翔，男，国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理，保荐代表人、法律职业资格。曾先后参与上市公司超频三（300647）、力盛赛车（002858）、东南网架（002135）再融资项目承销工作；参与承做富恒新材（832469）新三板推荐挂牌、富恒新材（832469）定向增发等公众公司项目。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人及其保荐业务执业情况
张钰沁，男，国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理。
2、项目组其他成员：杨涛、顾殷杰。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称： 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
法定代表人： 夏青
注册资本（实收资本）： 16,391.9838 万元
成立日期： 2002 年 10 月 16 日
公司住所： 上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000 号
办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼
电话： 021-62418755
传真： 021-62362685
联系人： 顾晓江
互联网网址: www.lsracing.cn
电子信箱： IR@lsracing.cn
许可项目：餐饮服务；旅游业务；第二类增值电信业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：体育保障组织；体育场地设
施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；体
育竞赛组织；体育经纪人服务；非居住房地产租赁；
票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；会议及展览服务；礼仪服务；项目策划与公关
服务；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告
发布；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办
公用品销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；箱包销售；
经营范围： 鞋帽零售；销售代理；机械设备租赁；计算机及通讯
设备租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；
体育用品及器材制造；体育中介代理服务；汽车零部
件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；
汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；数字内容制
作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；市
场营销策划；组织体育表演活动；体验式拓展活动及
策划；企业形象策划；咨询策划服务；软件销售；软
件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及
辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；食品互联
网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）发行人最新股本结构和前十大股东情况

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人总股本为 16,391.9838 万股，发行人股本结
构如下：
股份类型 股数（股） 占总股本比例（%）
限售条件的流通股/非流通 17,192,700 10.49
股
其中：高管锁定股 17,192,700 10.49
无限售条件的流通股 146,727,138 89.51
股份总数 163,919,838 100.00
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人前十名股东情况如下：
排名 股东名称 持股数量（股） 占总股本 股权性质
比例（%）
1 夏青 20,150,000 12.29 限售流通 A 股,A
股流通股
2 上海赛赛投资有限公司 16,277,800 9.93 A 股流通股
天风证券资管－陕西煤业股份
3 有限公司－天风证券天时领航 2 2,830,000 1.73 A 股流通股
号单一资产管理计划
4 余星宇 2,360,000 1.44 限售流通 A 股,A
股流通股
5 宋凤毅 2,300,000 1.40 A 股流通股
6 曹传德 1,907,569 1.16 A 股流通股
新余善思投资管理中心（有限合
7 伙）－善思慧成贰拾肆号私募证 1,813,100 1.11 A 股流通股
券投资基金
8 盛鑑英 1,776,000 1.08 A 股流通股
9 从菊林 1,200,000 0.73 A 股流通股
10 江浩然 1,170,000 0.71 A 股流通股
合 计 51,784,469 31.58
（三）发行人上市以来筹资情况及利润分配情况
1、发行人自上市以来历年筹资情况
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况 2017 年 03 月 IPO 13,736.60
2021 年 06 月 非公开发行股票 38,066.02
合计 51,802.62

首发后累计派现金 6,643.66 万元
分红额（税前）
2024年6月末归属于