骏创科技:发行保荐书(修订稿)

中信建投证券股份有限公司
关于
苏州骏创汽车科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年十月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6
三、发行人基本情况...... 7
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 13
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 14
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 16
第二节 保荐人承诺事项 ...... 17
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 19
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 19
二、本次发行符合相关法律规定...... 20
三、发行人的主要风险提示...... 49
四、发行人的发展前景评价...... 54
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 56
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 56
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
释义项目 释义
中信建投、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券、保荐人
骏创科技、公司、本公 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司
司
本次向特定对象发行、 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
本次发行 股票之行为
骏创模具 指 苏州骏创模具工业有限公司系公司的全资子公司
无锡沃德汽车零部件有限公司，报告期内系公司的控股子公
无锡沃德 指 司，2022 年末随着公司出售所持股权，不再纳入合并报表范
围
骏创北美 指 Junchuang North America, Inc 系公司的控股子公司
骏创新加坡 指 XCONN DEVELOPMENT PTE.LTD 系公司的全资子公司
骏创墨西哥 指 Junchuang Magnum S de RL de CV 系公司的孙公司
骏创贸易 指 苏州骏创贸易有限公司系公司的全资子公司
骏创软件 指 苏州骏创软件有限公司系公司的控股子公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所、交易所 指 北京证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
中审众环会计师事务 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
所、会计师
锦天城律师事务所、律 指 上海市锦天城律师事务所
师
募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
国际汽车工作组 International Automotive Task Force（IATF）
基于 ISO9001 所制定的适用于国际汽车行业的技术规范，其
IATF 16949 指 目的在于建立全球适用的统一汽车行业的质量技术体系。国
内外各整车厂均已要求其供应商进行 IATF 16949 认证，以
确保其供应商产品质量稳定和技术稳定性
IS0 14001 指 ISO 14001 是环境管理体系认证的代号，是由国际标准化组
织制订的环境管理体系标准
安 通 林 集 团 及 其 下 属 控 制 主 体 ， 英 文 简 称 GRUPO
安通林 指 ANTOLIN，集团总部位于西班牙，为全球最大的汽车内饰
件生产商之一和全球最大的顶篷供应商之一

斯凯孚 指 斯凯孚集团及其下属控制主体，英文简称 SKF，集团总部位
于瑞典，为全球最大的滚动轴承制造公司之一
广达集团 指 广达电脑股份有限公司及其下属控制主体，一家台湾企业
和硕联合 指 和硕联合科技股份有限公司及其下属控制主体，一家台湾企
业
T 公司 指 T 集团公司及其下属控制主体，一家美国电动汽车及能源公
司，为全球领先的新能源汽车制造商
报告期各期、报告期内 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指派韩东哲、王飞跃担任本次苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
韩东哲先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：西部超导材料科技股份有限公司、西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目，恒拓开源信息科技股份有限公司、北京中航泰达环保科技股份有限公司、河北润农节水科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目，北京恒合信业技术股份有限公司、北京广厦环能科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市项目，西部超导材料科技股份有限公司非公开发行项目、引力传媒股份有限公司非公开发行项目，深圳市特发集团有限公司收购北京海兰信数据科技股份有限公司并购重组项目、北京体育文化产业集团有限公司（HK:1803）收购北京约顿气膜建筑技术股份有限公司并购重组项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王飞跃先生：保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目，宁波美诺华药业股份有限公司、浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司重大资产重组项目、苏州骏创汽车科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为王梦雪，其保荐业务执行情况如下：
王梦雪女士：硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：浙江星华新材料集团股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、浙江亿利达风机股份有限公司非公开发行项目、苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市项目、济南高新控股集团有限公司收购山东玉龙黄金股份有限公司财务顾问项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括朱远凯、陈显鲁、熊峰、梁子其，上述人员的保荐业务执行情况如下：
朱远凯先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司、常州同惠电子股份有限公司、南京云创大数据科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目，苏州骏创汽车科技股份有限公司、上海华岭集成电路技术股份有限公司、特瑞斯能源装备股份有限公司、上海欧普泰科技创业股份有限公司、江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市项目，歌尔股份有限公司、上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转债项目，上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市项目，江苏金刚文化科技集团股份有限公司债转股项目、万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）收购杭州高新橡塑材料股份有限公司山东发展投资控股集团有限公司收购山东华鹏玻璃股份有限公司财务顾问项目、济南高新控股集团有限公司收购山东玉龙黄金股份有限公司财务顾问项目、山东能源集团有限公司改制重组财务顾问项目等。在保荐业务执业过程中严格遵
守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
陈显鲁先生：注册会计师，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司、常州同惠电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目，苏州骏创汽车科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市项目，苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目，上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转债项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
熊峰先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：特瑞斯能源装备股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市项目。在