东湖高新:关于签署股权收购意向协议的公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于签署股权收购意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟收购湖北普罗格科技集团股份有限公司（以下简称“普罗格”或“标的公司”）控
制权。公司于 2024 年 11 月 7 日与普罗格实际控制人之周志刚（以下简称“乙
方一”）、普罗格实际控制人之卢阳（以下简称“乙方二”）签署了《股权收购意向协议》（以下简称“本协议”），公司拟在满足本协议前置条件和条款的情况下，以现金方式收购标的公司控股权，具体转让股权比例由甲方、乙方一、乙方二协商确定，并在正式协议中予以明确约定。
本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也不构成关联交易。
风险提示：
本次签署的《股权收购意向协议》系签约各方合作意愿的意向性约定，其中约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚需进一步协商、推进和落实；具体合作内容和实施细节将由各方根据审计、资产评估结果协商确定后另行签署正式协议，且正式协议的签署尚需履行必要的决策程序，各方能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
本次交易涉及的项目受宏观经济、行业周期、公司经营管理等多种因素影响，公司对与标的公司业务能否顺利整合实现协同发展以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。
本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实施完成股权收购事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述

（一）本次交易的基本情况
公司于 2024 年 11 月 7 日与乙方一、乙方二签署了《股权收购意向协
议》，公司拟以现金方式收购标的公司控股权，标的公司股东全部股益价值预
计不超过人民币 7 亿元，最终交易价格以 2024 年 12 月 31 日为基准日，由公司
聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由各方协商确定，并在正式协议中予以明确。
本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也不构成关联交易。
（二）签署协议已履行的审议决策程序和审议情况
本次签署的《股权收购意向协议》仅为各方友好协商达成的意向性约定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据本协议履行情况及后续合作进展，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
1、周志刚，男，中国国籍，证件号：42020*************，住址：湖北省武汉市洪山区，现任标的公司董事长、总经理；
2、卢阳，女，中国国籍，证件号：41012*************，住址：浙江省杭州市滨江区，现任标的公司副董事长；
截至本公告披露日，上述交易对方未被列为失信被执行人，与公司及公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）标的公司简介
1、企业名称：湖北普罗格科技集团股份有限公司
2、法定住所：武汉市硚口区中山大道 1 号硚口金三角 A 地块 6 号楼、购物
中心 6 号楼 24 层 1-4 号
3、注册资金：7,388.26 万元人民币
4、有效期：2012 年 1 月 16 日至无固定期限
5、经营范围：技术推广服务；应用软件服务（不含医用软件）；文化产业园区管理；会展服务；基础软件服务；数据处理及应用；企业管理咨询；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备的销售及安装服务；仓储服务（不含危险化学品）；包装服务（不含气体包装）；经济贸易咨询；市场调研；计
算机系统服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货物道路运输；互联网数据服务；数据处理和存储支持服
务；人工智能基础资源与技术平台服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
（二）标的公司业务情况
普罗格成立于 2012 年，经过 12 年开拓与升维，普罗格目前拥有知识产权
三百余项，研发人员 169 人，为智能仓储、智能工厂内部物流提供全生命周期供应链数字化服务，先后为海川医药、三一机器人、金控现代等 700 余家客户提供过产品和服务。
（三）标的公司主要股东情况
1、武汉广运道供应链管理有限公司（以下简称“广运道”）持有标的公司32.70%的股份（周志刚持有广运道 87.94%，卢阳持有广运道 12.06%的股权）；
2、卢阳持有标的公司 10.29%的股份；
3、武汉普盈商务服务合伙企业(有限合伙)（以下简称“武汉普盈”）持有标的公司 7.59%的股份（周志刚持有武汉普盈 53.64%的股权，其他个人股东合计持有武汉普盈 46.36%的股权）；
4、普罗格核心员工合计持有标的公司 5.14%的股份；
5、其他非关联少数股东合计持有 44.28%股份；
本协议签署后交易对方将以股份回购、股份受让方式完成上述 44.28%股份的收购。其中，截止公告日交易对方已取得普罗格部分股东出具的《股份回购协议》（合计回购股份比例为 8.76%）、《股份转让协议》（合计受让股份比例为 2.74%），合计 11.5%。
上述股东之间存在关联关系如下：①周志刚与卢阳系一致行动人；②广运道与武汉普盈均受标的公司实际控制人周志刚控制，系同一控制下的主体；除此以外，上述股东之间不存在其他关联关系。
上述股东与公司及公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（四）标的公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
项目/年 2023 年年度（未经审计） 2024 半年度（未经审计）

资产总额 109,004.77 100,133.64
资产净额 23,020.60 21,170.52
2023 年 1-12 月（未经审
2024 年 1-6 月（未经审计）
计）
营业收入 77,840.69 12,413.29
净利润 3,982.72 -1,850.08
上述标的公司财务数据未经公司聘请的会计师事务所审计，公司拟以 2024年 12 月 31 日作为本次交易的审计基准日，由公司聘请会计师事务所开展审计工作，标的公司的财务数据以公司聘请的会计师事务所最终审计后的结果为
准。
（五）标的公司定价安排
标的公司股东全部权益价值按收益法进行预估值，预计不超过人民币 7 亿
元，最终交易价格以 2024 年 12 月 31 日作为本次交易的审计、评估基准日，由
甲方聘请经双方认可的具有证券业务资格的审计机构、评估机构对标的公司进行审计、评估后，以评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，甲方与乙方协商确定。上述资产评估报告出具后，各方将在本次交易的正式协议中确定本次交易的最终对价。
四、《股权收购意向协议》的主要内容
（一）协议主体：
甲方：武汉东湖高新集团股份有限公司
乙方：湖北普罗格科技集团股份有限公司实际控制人
乙方一：周志刚
乙方二：卢阳
（二）协议主要内容
1、本次交易合作方式
（1）收购标的公司股份
甲方拟根据本协议的前置条件和条款，以支付现金的方式收购标的公司控股权，乙方及乙方控制的持股平台拟根据本协议的前置条件和条款，将其合计持有标的公司的控股权（即本次交易标的股份应大于等于 51%）转让给甲方，使甲方可实现控股标的公司。
（2）锁定期及剩余股份的受让

标的股份转让完成后，乙方及乙方控制的持股平台、普罗格核心员工仍持有标的公司少数股权。双方约定，乙方及乙方控制的持股平台持有的股份锁定
至 2030 年 12 月 31 日，核心员工持有的股份锁定至 2027 年 12 月 31 日。锁定
期内不得存在私自对外转让、抵押、质押等处分行为。锁定期满后，甲方受让乙方及乙方控制的持股平台、核心员工控制的剩余股份，并按照受让时点的评
估值计算受让价格，即受让乙方控制股份的评估基准日为 2030 年 12 月 31 日，
受让核心员工控制股份的评估基准日为 2027 年 12 月 31 日。具体交易方式及锁
定期安排将在本次交易的正式协议中予以明确。
2、本次交易前置条件
甲乙双方签署正式交易协议应在乙方完成下列前置条件或甲方书面豁免后发生，包括但不限于：
（1）乙方承诺，标的公司 2024 年度的实现的营业收入、净利润及海外新签合同金额均达到本次签署的《股权收购意向协议》约定标准。
（2）乙方全面梳理现行有效的对赌回购条款、业绩补偿条款及其他特殊权利及兜底条款等情况，制定妥善的处理方案并完成对上述特殊权利条款及或有负债的清理，以确保不影响本次控股权收购。
（3）乙方全面梳理公司应收账款，按上市公司坏账计提方法和标准计提坏账准备。
（4）乙方全面梳理非经营性占用、担保等，确保 2024 年 12 月 31 日不存
在任何股东占用公司资金、标的公司违规担保的情况。
若乙方未达到上述承诺，甲方有权单方面解除本协议并终止本次交易，且不承担任何责任。
3、本次交易定价原则
标的公司股东全部权益价值预计不超过人民币 7 亿元，最终交易价格以
2024 年 12 月 31 日作为本次交易的审计、评估基准日，由甲方聘请经双方认可
的具有证券业务资格的审计机构、评估机构对标的公司进行审计、评估后，以评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，甲方与乙方协商确定。上述资产评估报告出具后，各方将在本次交易的正式协议中确定本次交易的最终对价。
4、业绩承诺及相关承诺与保证
乙方同意对标的公司未来三个会计年度，即 2025 年度至 2027 年度（即业
绩承诺期）实现的净利润进行承诺。如在业绩承诺期内，标的公司未能完成业绩承诺，乙方需要向甲方进行业绩补偿，最终业绩承诺的金额、业绩承诺的具体内容及补偿安排，将在本次交易的正式协议中予以明确。
若股权收购完成，甲方同意对标的公司控股子公司智芯科技（湖北）有限公司提供资金，以支持其继续开展机器人领域的研究和量产。乙方承诺在股权收购期间继续开展机器人技术的研究，实现机器人技术迭代，加快国际化推
广。
5、超额业绩奖励
各方同意，在普罗格圆满完成三年业绩承诺的前提下，甲方对核心管理团队成员进行超额业绩奖励。超额部分为乙方在承诺期实际实现的经审计净利润总和超过承诺净利润总和部分，甲