国投资本:投资者关系活动记录表(2024年11月6日-8日)

证券代码：600061 证券简称：国投资本
国投资本股份有限公司投资者关系活动记录表
□ 特定对象调研 □ 分析师会议
投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会
系活动类 □ 新闻发布会 □ 现场参观
别 √ 路演活动 √ 一对一沟通
□ 其他____________
时间 2024 年 11 月 6 日-8 日
地点 上海，现场交流（7 场）
参与单 富国基金、中欧基金、财通基金、华安基金、万家基金、国投瑞 位名称 银基金、亘曦资产、民生证券、方正证券
副总经理兼董事会秘书 于晓扬
上市公司
证券事务代表 林莉尔
出席人员
证券事务部相关人员
1、国投资本作为国投集团旗下的产业金融管理平台，在当前政策
与市场环境下，对未来发展的总体规划如何？业务转型发力点在
哪些方面？
中央金融工作会议对金融行业提出了新的要求，党的二十届三中
全会也突出强调了深化金融体制改革的任务，为高质量贯彻落实
投资者关
相关会议精神和习总书记关于金融工作的重要论述精神，国投资
系活动主
本聚焦产业金融管理平台定位，积极围绕产业金融方向优化金融
要内容
业务布局，塑造金融企业核心竞争力，打造发展合力。
2024 年，公司重点开展了业务战略大梳理工作，形成了国投资本
专业化管理提升和主要子公司业务转型发展方案。未来，公司将立
足产业金融管理平台定位，以风险管理为核心，以战略闭环为牵
引，以运营督导为抓手，以业绩考核为导向，以中后台支撑为保
障，推动子公司业务转型方案落实落地。公司将秉持“突出核心竞争力、差异化和特色化”原则，聚焦各金融企业最擅长、最核心的领域进行业务转型，打造具有各自特色的专业核心竞争力，形成具有国投特点的“产融协同、以融助产”协同模式，不断推动公司可持续高质量发展。
证券业务方面，基于对政策环境、行业背景及自身禀赋的综合研判，未来将着力打造“有核心竞争力、突出特色的一流产业投行”，向“赛道聚焦、投承联动、产融结合”的产业金融转型；成立国投产业研究院，推动产业研究与证券研究共同发展；全面推进企业家综合服务，完善产品体系与服务模式；构建“研投顾”财富管理体系，推动总部赋能分支的“一体化”建设，实现平台化能力输出。信托业务方面，将着力打造财富管理能力，构建家庭金融服务体系，服务广大人民对美好生活的需求；提升资产配置及标品投资能力，建立可持续、有特色的资产管理业务能力；通过养老信托、慈善信托、私募股权投资等业务加强与国投集团及其成员企业的协同，促进产融结合与业务转型发展。
2、2024 年上半年国投证券自营业务业绩表现良好，具体投资收益结构如何？后续权益投资业务配置的思路是怎么样的？
国投证券母公司上半年投资收益主要由固定收益投资贡献。上半年，固定收益投资前瞻性把握市场走势，积极应对市场波动，主动提升风险偏好，灵活调整敞口规模，严控信用风险，未发生信用风险事件，并获得较好的投资收益；权益投资积极应对市场波动，聚焦中长期稳健投资策略，进一步提升高股息策略配置力度和精细化管理程度，获取稳健投资收益。
下一步，国投证券自营业务将继续坚持绝对收益目标，对市场保持理性和客观的研判，加大对政策进展、宏微观数据的跟踪力度，动态调整权益敞口暴露，保持合理适度的风险水平，同时积极布局稳增长政策预期利好且经营稳健的优质上市公司。
3、投行业务方面，公司在新形势下对于投行业务的战略布局是怎
么样的？
国投证券始终紧紧围绕服务实体经济的宗旨，致力于构建“行业+投资+分公司+研究”的大投行服务生态，增强业务资源整合协同，努力打造特色产业投行，服务新质生产力。具体而言：
一是优化股权业务结构，从 IPO 业务为主向“IPO+再融资+并购等”多元化股权融资业务转型。
二是继续大力开发央国企客户，优化客户结构和产品结构，通过股债联动、债权带动股权模式争取更多业务机会。
三是调整组织和业务模式，坚持深耕理念。围绕“大”、“新”两类目标客户，通过深度服务和战略协同绑定，深耕国投证券投行具有资源禀赋优势的龙头企业、优势行业、重点区域、关键合作伙伴。
四是深化内部协同，依托国投集团产业资源禀赋，深入挖潜业务协同机会，围绕集团旗下产业基金业务提供“募、投、管、退”全周期综合金融服务，打造产业投行。同时，协助各分支机构打造机构业务团队，通过“投行+分支机构”的协同模式，积极覆盖重点业务地区。
五是推动境内外一体化，积极布局海外市场。
4、国投证券 9 月 24 日以来新开户增长情况如何？不同获客渠道的新开户情况如何？
自 9 月 24 日以来，国家出台了一系列利好经济的政策，股票市场也跟着持续走强，股市受到市场的强烈关注，客户新开证券账户的热情高涨，受行情影响，国投证券整体开户数量较 9 月 24 日之前有较大幅度的提升。期间新开客户参与交易的意愿较为强烈，客户转入资金和已参与交易的客户数占比较平时也有提高。
国投证券自 2015 年开始积极进入互联网证券领域，开展线上线下相结合的展业模式，并积极推动财富管理转型。国投证券已打造具有自身特色和行业竞争力的国投证券 APP，在客户端形成智能化交易体系和数智化陪伴服务生态，并同蚂蚁财富、同花顺等互联网平
台合作，积极通过金融科技驱动业务创新，做大客户及 AUM 规模。
5、财富管理方面，公司 2024 年上半年含财率（财富管理收入/营
业总收入）达到 21.06%，未来国投证券在财富管理转型方面有哪
些举措？
国投证券已全面启动“研投顾”财富管理转型，加快构建“研-投
-顾”标准工作流程，以提升客户获得感为财富管理转型目标。未
来，国投证券将致力于建立公司级投研平台，形成统一资产配置
建议，并持续提升产品管理及组合设计能力，通过总部—分支机
构—营业部—财富顾问层层传导的方式，综合提升分支机构财富
顾问展业能力和服务水平。
6、请问公司未来是否有下修可转债转股价的打算？公司对于促进
转债转股、优化现金流有何计划和措施？
目前公司可转债转股价格为 9.55 元/股。从今年 5 月开始，可转
债是否下修的决策观察窗口期已从 6 个月缩短至 3 个月，公司董
事会将综合考虑可转债剩余期限、市场周期，以及公司股价、政策
动态、行业趋势等因素，基于下修可行性与必要性，平衡股东和转
债投资者利益进行决策。
当前国投转债剩余期限约 19 个月，公司将通过加强市值管理提升
公司二级市场表现、研究下修转股价格方案等多种方式，积极推动
可转债转股。
附件清单 无
（如有）
日期 2024 年 11 月 11 日