中国核电:中国核电关于控股子公司中核汇能有限公司增资引战暨关联交易的公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-080
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
关于控股子公司中核汇能有限公司增资暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增资概述：为提升公司新能源产业核心竞争力，做大做强新能源优势业务，进一步募集企业发展资金，公司控股子公司中核汇能有限公司（以下简称中核汇能）拟进行增资，本次增资采用非公开协议方式进行，由中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）、中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称中核资本）以及除珠海德擎混改三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称珠海德擎）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称融合基金）外的中核汇能其他原股东作为增资主体，各方向中核汇能共计增资 789,598.3576万元，其中 65,275.4103 万元计入注册资本、724,322.9473 万元计入资本公积。本次增资后，公司将持有中核汇能 62.71%股权，仍为中核汇能控股股东。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，尚需办理工商变更登记手续。
过去 12 个月，公司曾与控股股东中核集团及其他关联方共同增资中核融
资租赁有限公司（详见公司 2023-051 号公告）、与中核集团及其他关联方以未分
配利润转增中核财务有限责任公司注册资本（详见公司 2023-067 号公告）、与中核集团控制企业中国同辐股份有限公司共同投资设立中核（玉林）辐照有限公司（详见公司 2024-017 号公告），除上述情况外，公司不存在其他共同投资类的关联交易。
一、交易概述
（一）本次增资的基本情况概述
为提升公司新能源产业核心竞争力，做大做强新能源优势业务，进一步募集企业发展资金，公司控股子公司中核汇能拟进行增资，本次增资将采用非公开协议方式，由中核集团、中核资本以及除珠海德擎、融合基金外的中核汇能其他原股东作为增资主体，各方向中核汇能共计增资 789,598.3576 万元，其中65,275.4103 万元计入注册资本、724,322.9473 万元计入资本公积。
本次增资各方的出资情况如下：
序号 股东名称 本次增资金额 增资前 增资后
（亿元） 持股比例 持股比例
1 中核集团 10.0000 - 2.8857%
2 中国核电 30.0000 70.0000% 62.7074%
3 中国人寿资产管理有限公司 6.4842 8.2120% 8.2120%
4 四川川投能源股份有限公司 5.0534 6.4000% 6.4000%
5 中核资本 20.0000 - 5.7713%
6 浙能电力 3.7901 4.8000% 4.8000%
7 中信证券投资有限公司 3.1584 4.0000% 4.0000%
8 融合基金 - 4.0000% 3.0886%
9 珠海德擎 - 1.3880% 1.0717%
10 光核汇合 0.4738 1.2000% 1.0633%
合计 78.9598 100.0000% 100.0000%
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
（二）本次增资履行的相关程序
次会议审议通过，尚需办理工商变更登记手续。
二、交易对方基本情况
（一）增资方：中国核工业集团有限公司
注册地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号
法定代表人：余剑锋
注册资本：5,950,000 万元
统一社会信用代码：91110000100009563N
成立日期：1996 年 6 月 29 日
经营期限：无固定期限
经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中核集团为公司控股股东，系公司的关联方。

最近一年主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，中核集团资产总额为
13,384.28 亿元，所有者权益为 3,899.57 亿元；2023 年度营业收入为 2805.71 亿
元；净利润为 223.64 亿元。
（二）增资方：中国核工业集团资本控股有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 12 号
法定代表人：肖亚飞
注册资本：738,000 万元
统一社会信用代码：91110000MA0079WM3N
成立日期：2016 年 7 月 29 日
经营期限：无固定期限
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中核资本为公司控股股东中核集团控制的企业，系公司的关联方。
最近一年主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，中核资本资产总额为
451.00 亿元，所有者权益为 104.01 亿元；2023 年度营业收入为 224.51 亿元；净
利润为-10.15 亿元。
（三）增资方：北京光核汇合新能源科技企业（有限合伙）
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋 9 层 907
室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）。
执行事务合伙人：中核产业基金管理有限公司
统一社会信用代码：91110400MA7JMDH001
成立日期：2022 年 2 月 28 日

经营期限：至 2032 年 2 月 27 日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；贸易咨询；企业管理咨询；公共关系服务；会议服务；软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：光核汇合执行事务合伙人中核产业基金管理有限公司为公司控股股东中核集团控制的企业，系公司的关联方。
最近一年主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，光核汇合资产总额为 3.19
亿元，所有者权益为 3.19 亿元；2023 年度营业收入为 0.05 亿元；净利润为 0.05
亿元。
（四）增资方：浙江浙能电力股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市天目山路 152 号浙能大楼 2 楼
法定代表人：虞国平
注册资本：1,340,873.2749 万元
统一社会信用代码：913300001429120051
成立日期：1992 年 3 月 14 日
经营期限：无固定期限
经营范围：电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修，售电服务（凭许可证经营），冷、热、热水、蒸汽的销售，电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理，污水处理及其再生利用，危险废物经营（凭许可证经营），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：浙能电力为持有公司重要控股子公司 10%以上股权的其他股东，
持有秦山核电有限公司 28%股权、核电秦山联营有限公司 20%股权、秦山第三核电有限公司 10%股权、三门核电有限公司 20%股权、中核辽宁核电有限公司10%股权，系公司的关联方。
最近一年主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，浙能电力资产总额为
1472.41 亿元，所有者权益为 799.67 亿元；2023 年度营业收入为 959.75 亿元；
净利润为 79.03 亿元。
（五）增资方：中国人寿资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
法定代表人：王军辉
注册资本：400,000 万元
统一社会信用代码：91110000710932101M
成立日期：2003 年 11 月 23 日
经营期限：无固定期限
经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（六）增资方：四川川投能源股份有限公司
注册地址：成都市武侯区临江西路 1 号
法定代表人：吴晓曦
注册资本：487,460.6828 万元
统一社会信用代码：91510000206956235C
成立日期：1998 年 4 月 18 日

经营期限：无固定期限
经营范围：投资开发、经营管理的电力生产为主的能