嘉益股份:浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-074
浙江嘉益保温科技股份有限公司
Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.
（浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）
签署日期：二〇二四年十一月

第一节 重要声明与提示
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、“发行人”、“本公司”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请
投资者查阅 2024 年 11 月 5 日（T-2 日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：嘉益转债
二、可转换公司债券代码：123250
三、可转换公司债券发行数量：39,793.84 万元（3,979,384 张）
四、可转换公司债券上市数量：39,793.84 万元（3,979,384 张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2024 年 11 月 26 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自发行之日起 6 年，即自 2024 年 11 月 7 日
至 2030 年 11 月 6 日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日（T+4
日）（即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 13
日）起，至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如该日为法定节假或非交易日，则
顺延至下一个交易日）。
九、可转换公司债券付息日：每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日，公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
十一、保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行可转债不提供担保。
十三、信用评级情况：主体信用级别为 A+，本次发行可转债的信用级别为 A+。
十四、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2740 号文同意注册，公司于 2024 年
11 月 7 日向不特定对象发行了 3,979,384 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 39,793.84 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 39,793.84 万元的部分由主承销商包销。
经深交所同意，公司 39,793.84 万元可转换公司债券将于 2024 年 11 月 26 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
公司已于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江嘉益
保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 浙江嘉益保温科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.
成立时间 2004 年 5 月 12 日
注册资本 103,869,300.00 元
股票上市地 深圳证券交易所
A 股股票简称 嘉益股份
A 股股票代码 301004
法定代表人 戚兴华
注册地址 浙江省金华市武义县
办公地址 浙江省金华市武义县
电话 0579-89075611
传真 0579-89075611
一般项目：金属制品研发；家用电器研发；金属制日用品制造；玻璃保温容
器制造；塑料制品制造；家用电器制造；日用陶瓷制品制造；文化、办公用
经营范围 设备制造；体育用品及器材制造；金属制品销售；塑料制品销售;日用品销
售；家用电器销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
二、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人股本结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 8,192,837 7.89
国家持股 - -
国有法人持股 - -
其他内资持股 8,192,837 7.89
其中：境内自然人持股 8,192,837 7.89
境内法人持股 - -
二、无限售条件股份 95,676,463 92.11
人民币普通股股票 95,676,463 92.11
合计 103,869,300 100.00

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东 股东性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件股
（%） 份数量（股）
1 浙江嘉韶云华投资管理有限 境内非国有法 49,218,750 47.39 -
公司 人
2 武义嘉金投资管理合伙企业 境内非国有法 9,375,000 9.03 -
（有限合伙） 人
3 戚兴华 境内自然人 8,531,250 8.21 6,398,437
4 陈曙光 境内自然人 7,875,000 7.58 -
中国工商银行股份有限公司
5 －汇添富消费升级混合型证 其他 1,700,065 1.64 -
券投资基金
6 中信银行股份有限公司－永 其他 1,106,849 1.07 -
赢睿信混合型证券投资基金
7 全国社保基金五零二组合 其他 980,000 0.94 -
8 香港中央结算有限公司 境外法人 808,619 0.78 -
中国建设银行股份有限公司
9 －兴全社会责任混合型证券 其他 665,400 0.64 -
投资基金
10 刘吉瑞 境内自然人 650,000 0.63 -
合计 80,9