3-3上市保荐书(申报稿)(湖北双环科技股份有限公司)

中信证券股份有限公司
关于
湖北双环科技股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十一月

声 明
中信证券股份有限公司接受湖北双环科技股份有限公司的委托，担任湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行情况...... 12
第二节 项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 17
一、项目保荐代表人保荐业务主要执业情况...... 17
二、项目协办人保荐业务主要执业情况...... 17
三、项目组其他人员情况...... 18
第三节 保荐人与发行人的关联关系 ...... 19
一、中信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与
本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股
份的情况...... 19
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有中信证券或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份情况...... 19
三、中信证券的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发
行人或其控股股东、实际控制人及其重要关联方股份，以及在发行人或其
控股股东、实际控制人及其重要关联方任职的情况...... 19
四、中信证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的控股股
东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 20
五、中信证券与发行人之间的其他关联关系...... 20
第四节 保荐机构承诺事项 ...... 21
一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺...... 21
二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺...... 21
第五节 本次证券发行上市履行的决策程序及合规情况...... 23
一、董事会审议通过本次发行的议案...... 23
二、国有资产监督管理主体对发行人本次向特定对象发行 A 股股票的批复

...... 24
三、股东大会的批准与授权...... 24
四、发行人决策程序的合规性核查结论...... 25
第六节 关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查...... 26
一、关于募集资金投向符合国家产业政策...... 26
二、关于募集资金投向与主业的关系...... 26
第七节 关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 28
一、符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件...... 28
二、符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 28
第八节 保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 32
第九节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 33
释 义
本上市保荐书中，除非文义另有所指，相关用语具有与《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。
中信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
项目 内容
中文名称 湖北双环科技股份有限公司
英文名称 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd.
注册地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号
注册资本 464,145,765 元
成立时间 1993 年 12 月 27 日
股票简称 双环科技
股票代码 000707
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 汪万新
许可项目：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；食
品添加剂生产；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程
和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；仪
器仪表制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料制造；润滑油加工、
制造（不含危险化学品）；煤制品制造；机械电气设备制造；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非
经营范围 金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪器仪表销售；
轻质建筑材料销售；光电子器件销售；非食用盐销售；化肥销
售；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；非金属矿物制
品制造；非食用盐加工；污水处理及其再生利用；专用设备修
理；仪器仪表修理；电气设备修理；食品添加剂销售；石油制
品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；
货物进出口；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；橡胶制品销
售；饲料原料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装
食品）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）。
联系电话 0712-3580899
传真 0712-3614099
互联网地址 http://www.hbshkj.cn
电子邮箱 sh000707@163.com

（二）发行人业务情况
发行人生产和销售的主导产品是纯碱和氯化铵。纯碱属于基础化工原料，在化工行业和日用化工行业等具有广泛的应用。发行人生产的纯碱分为重质纯碱和轻质纯碱，两者区别主要在于：重质纯碱是颗粒状而轻质纯碱是粉末状，重质纯
碱密度为 1,000 kg/m3-1,200 kg/m3，轻质纯碱密度为 500 kg/m3-600 kg/m3。另外，
重质纯碱多用于浮法玻璃的制造等要求较高的场合使用，而轻质纯碱多用于食品、冶炼、日化洗涤用品，以及平板玻璃的制造。
发行人生产的氯化铵主要包括农业氯化铵和工业氯化铵，相较于农业氯化铵，工业氯化铵对产品的纯度要求更高。氯化铵作为公司联碱法工艺生产纯碱的共生产品主要运用在农业方面，既可以直接作为肥料使用，也可作为原料生产复合肥；而工业氯化铵主要用于电池、电镀、铸造等化工行业。
报告期内，公司的主营业务收入为 28.03 亿元、38.50 亿元、32.98 亿元以及
19.01 亿元。
（三）主要经营和财务数据及指标
报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：
项目 2024-9-30/ 2023-12-31/ 2022-12-31/ 2021-12-31/
2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
资产总额（万元） 381,826.72 301,343.59 273,185.64 218,696.75
归属于母公司股东权 236,773.58 209,969.80 146,625.69 58,927.46
益（万元）
资产负债率（合并） 37.99% 30.32% 46.33% 73.06%
资产负债率（母公司） 38.61% 30.92% 46.96% 71.78%
营业收入（万元） 221,797.91 379,425.05 436,430.18 306,376.02
净利润（万元） 32,880.08 61,631.72 87,304.36 42,260.47
归属于母公司股东的 32,880.08 61,631.72 87,304.36 42,262.00
净利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 31,920.20 60,535.54 86,788.26 42,151.72
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.71 1.33 1.88 0.91
稀释每股收益（元） 0.71 1.33 1.88 0.91
加权平均净资产收益 14.66% 34.73% 84.92% -535.4