润贝航科:国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司
关于润贝航空科技股份有限公司
募投项目结项、终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对润贝航科募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集
资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。上述募集资金已于
2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 11 月 21 日，公司募集资金具体存放情况如下：
存放银行 银行账户账号 存款方 金额（元）
式
中国银行惠州惠城支行 637972838959 活期 969,160.18
北京银行深圳分行中心区支行 20000027837000091260071 活期 57,288.86

存放银行 银行账户账号 存款方 金额（元）
式
宁波银行股份有限公司深圳西丽支 73130122000045155 活期 1,378,373.61
行
中国光大银行广东自贸试验区深圳 56020188000027832 活期 21,190.95
前海分行
招商银行深圳大学城支行 755917384010604 活期 489,807.42
中国工商银行股份有限公司深圳高 4000134919100094064 活期 179,660.63
新园南区支行
招商银行股份有限公司杭州余杭支 571920646610008 活期 855,830.43
行
合计 3,951,312.08
注 1：公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。截至 2024 年 11 月 21 日，公司使用闲置首次公开发行股票募集
资金进行现金管理的金额为人民币 51,600,000 元，尚未归还至募集资金专户，公司拟在 2024年第三次临时股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
注 2：公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截至 2024 年 11 月 21 日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金为人民
币 138,590,126.26 元，尚未归还至募集资金专户，公司拟在 2024 年第三次临时股东会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 21 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如
下：
单位：万元
序 募集资金 调整后投 累计投入 尚未使用 利息及理 总计节余
号 项目名称 承诺投资 资总额 募集资金 募集资金 财收益 金额
总额 金额 金额
广东润和新材料公司航
空非金属材料、复合材
1 料、航空清洁用品生产 24,651.78 13,651.78 12,262.38 1,389.40 380.23 1,769.63
基地新建项目
润贝信息化升级建设项
2 目 3,499.93 3,499.93 579.22 2,920.71 17.12 2,937.83
航空新材料研发中心建
3 设项目 5,556.31 5,556.31 663.34 4,892.97 168.13 5,061.10
4 补充流动资金 13,600.00 13,600.00 13,600.00 - - -

序 募集资金 调整后投 累计投入 尚未使用 利息及理 总计节余
号 项目名称 承诺投资 资总额 募集资金 募集资金 财收益 金额
总额 金额 金额
先进航空复合材料研发
5 中心及生产基地项目 - 11,000.00 1,402.58 9,597.42 48.16 9,645.58
合计 47,308.02 47,308.02 28,507.52 18,800.50 613.64 19,414.14
注：本表数据各分项数据之和不等于合计数据系四舍五入导致的尾数差所致。
二、本次拟结项和终止部分募投项目情况及原因
（一）本次拟结项的项目情况
1、项目基本情况
“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”的实施主体为公司全资子公司广东润和新材料科技有限公司，计划建成后形成 4 条航材国产化生产线，包括年产 1.2 万平方米的舱内装饰膜生产线、1 万平方米的航空特种功能胶带生产线、250 万升的消毒清洗剂生产线、4500 平方米的飞机散货舱地板和 1.8 万平方米的飞机散货舱侧板生产线。本项目初始计划募集资金投入金额为人民币 24,651.78 万元，后续公司考虑到实际建设情况和战略发展规划，经 2024 年第一次临时股东大会批准后，将本募投项目投资规模调整为 13,651.78 万元。
目前该项目已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项，截至 2024年 11 月 21 日，上述项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 调整后拟投 募集资金实 募集资金预 利息及理
资总额 际投入金额 计节余金额 财收益
广东润和新材料公司航空非金
属材料、复合材料、航空清洁 13,651.78 12,262.38 1,389.40 380.23
用品生产基地新建项目
注：募集资金实际余额用于永久补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准。
2、节余的主要原因
“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保障项目正常实施的基础上，进行精细化成本管控，优先采购国产生产设备，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。

1、拟终止的项目基本情况
公司拟终止的募集资金投资项目包括“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”、“润贝信息化升级建设项目”和“航空新材料研发中心建设项目”。
截至 2024 年 11 月 21 日，上述项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目 募集资金拟 募集资金实际 募集资金预 利息及理
号 投资总额 投入金额 计余额 财收益
先进航空复合材料研
1 发中心及生产基地项 11,000.00 1,402.58 9,597.42 48.16
目
2 润贝信息化升级建设 3,499.93 579.22 2,920.71 17.12
项目
3 航空新材料研发中心 5,556.31 663.34 4,892.97 168.13
建设项目
注：募集资金实际余额用于永久补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准。
“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”通过全资子公司润贝新材料（杭州）有限公司进行实施，计划建设复合材料生产厂房和配套仓库、研发办公等建筑设施，同时将购置生产运营所需的先进自动化生产设备，对预浸料、飞机客/货舱地板和侧板进行研发成果产业化。
“润贝信息化升级建设项目”具体内容为建设协同办公系统平台，在客户、生产、仓库上建立客户关系管理系统 CRM、数字化生产系统 MES、金蝶