吉电股份:国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书

国信证券股份有限公司关于
吉林电力股份有限公司
主板向特定对象发行股票的
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层）
保荐机构声明
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。
深圳证券交易所：
吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份、发行人、公司）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐吉电股份申请向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人简介
中文名称：吉林电力股份有限公司
英文名称：JILIN ELECTRIC POWER CO., LTD.
注册地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
证券简称：吉电股份
证券代码：000875
上市日期：2002 年 9 月 26 日
股份公司成立日期：1993 年 4 月 28 日
联系方式：0431-81150932
经营范围：火电、水电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理。供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服务（由分支机构凭许可证经营）。煤炭的采购与销售（以上经营项目中经销单台出力大于等于 20 蒸吨、1 小时锅炉燃用煤炭及其制品以及禁止在禁燃区内销售高污染燃料，不在长春市经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。电站检修及运维服务。配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务。汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。粉煤灰、石膏综合利用开发、销售。燃烧煤烟污染治理服务。自有房屋租赁。电力项目科技咨询。计算机信息系统集成。电力设施承试四级（申请人在取得相关许可审批部门许可
文件、证件后方可开展经营活动）。电站发电设备及附件的生产、开发和销售（由分支机构凭许可证经营）。电力设备加工、安装、检修。冷却设备安装、维护。工程管理及设备试验服务。火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务。环境工程设计、环境污染治理运营。环保成套设备的研发、销售。信息安全技术服务、咨询与评估。危险废物处置。进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）主营业务
发行人主营业务为火电、风电、光伏等发电项目的开发、投资和运营，以及城市民用供热、工业供热等能源供应业务等。报告期内，发行人营业收入结构如下：
单位：万元
项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
电力业务 916,251.59 1,173,854.96 1,141,068.58 958,262.92
热力业务 78,211.59 105,689.78 113,144.62 131,736.79
运维及其他业务 22,151.76 164,715.23 241,262.18 227,755.87
营业收入合计 1,016,614.94 1,444,259.97 1,495,475.37 1,317,755.58
（三）主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 2023 年度 2022 年度 2021 年度
9 月 30 日
资产总计 8,104,629.99 7,675,138.56 7,151,900.36 6,675,195.62
负债合计 6,002,827.33 5,701,559.07 5,158,052.46 5,247,173.80
归属于母公司所有者 1,294,090.15 1,179,850.46 1,117,248.71 1,045,635.00
权益合计
所有者权益合计 2,101,802.66 1,973,579.49 1,993,847.90 1,428,021.83
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 1,016,614.94 1,444,259.97 1,495,475.37 1,317,755.58
营业成本 694,662.58 1,072,343.66 1,137,757.63 1,037,170.82

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
利润总额 217,068.10 189,810.68 142,352.98 97,547.33
净利润 189,692.94 156,316.10 118,063.15 78,533.15
归属于母公司所有者 141,348.98 90,841.77 67,171.50 45,037.89
的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现 395,424.82 544,520.35 732,837.29 343,716.19
金流量净额
投资活动产生的现 -438,688.36 -580,963.29 -723,851.77 -721,666.02
金流量净额
筹资活动产生的现 90,305.02 26,826.37 16,823.77 419,734.45
金流量净额
现金及现金等价物 47,041.49 -9,616.57 25,809.29 41,784.61
净增加额
4、主要财务指标
2024 年 9 月 2023 年 12 2022 年 12 2021 年 12
项目 30 日/2024 年 月 31 日 月 31 日 月 31 日
1-9 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
流动比率 0.71 0.63 0.68 0.56
速动比率 0.70 0.62 0.66 0.54
资产负债率（母公司）（%） 68.12 69.81 71.93 71.85
资产负债率（合并）（%） 74.07 74.29 72.12 78.61
应收账款周转率（次） 1.10 1.69 1.76 1.75
存货周转率（次） 32.34 52.62 33.58 29.59
每股净资产（元） 4.64 4.23 4.00 3.75
利息保障倍数 2.75 2.13 1.69 1.52
每股经营活动现金流量净额 1.42 1.95 2.63 1.23
（元）
每股净现金流量（元） 0.17 -0.03 0.09 0.15
扣除非经常性损 基本 0.51 0.33 0.24 0.17
益 前 每 股 收 益
（元） 稀释 0.51 0.33 0.24 0.17
扣除非经常性损 基本 0.48 0.32 0.25 0.14
益 后 每 股 收 益
（元） 稀释 0.48 0.32 0.25 0.14
扣除非经常性损
益前净资产收益 加权平均 11.31 7.85 6.20 4.65
率（%）

2024 年 9 月 2023 年 12 2022 年 12 2021 年 12
项目 30 日/2024 年 月 31 日 月 31 日 月 31 日
1-9 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021