中力股份:中力股份首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

浙江中力机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录
序号 名称 页码
1 发行保荐书 1
2 财务报告及审计报告 34
3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告及 254
审阅报告
4 内部控制鉴证报告 298
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 314
6 法律意见书 326
7 律师工作报告 874
8 发行人公司章程（草案） 1123
9 关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 1171
国泰君安证券股份有限公司
关于
浙江中力机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐机构
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二四年九月

国泰君安证券股份有限公司
关于浙江中力机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书
上海证券交易所：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受浙江中力机械股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构，本保荐机构委派周琦和蒋勇作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。
本保荐机构和本保荐机构委派参与本项目发行保荐工作的保荐代表人周琦、蒋勇承诺：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
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目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、保荐机构名称 ......5
二、保荐机构指定保荐代表人基本情况 ......5
三、保荐机构指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况 ......5
四、本次保荐的发行人证券发行类型 ......5
五、发行人基本情况 ......6
六、保荐机构和发行人关联关系的核查 ......6
七、内部审核程序和内核意见 ......7
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ......9
二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ......9
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......10
二、本次证券发行履行的决策程序具备合规性 ......10
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ......11
四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......12
五、发行人财务报告专项核查情况 ......15
六、发行人私募基金股东的备案 ......16
七、发行人及其控股股东等责任主体承诺事项的核查意见 ......17
八、关于发行人财务报告审计截止日后经营状况的核查结论 ......18
九、本次发行中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况 ......18
十、发行人主要风险提示 ......19
十一、对发行人发展前景的评价 ......21
十二、关于发行人利润分配政策的核查意见 ......29
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释 义
除非本保荐书中另有说明，下列词语之特定含义如下：
中力股份、发行人、公司 指 浙江中力机械股份有限公司
中力有限 指 浙江中力机械有限公司，系发行人之前身
中力恒之 指 安吉中力恒之控股有限公司
安吉中前移 指 安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）
安吉中搬云 指 安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）
湖州中提升 指 湖州中提升企业管理合伙企业（有限合伙）
林德叉车 指 林德（中国）叉车有限公司
宁波欣烨 指 宁波欣烨投资合伙企业（有限合伙）
靖江道久 指 靖江道久搬运设备有限公司
安吉中平衡 指 安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
宁波顺网强 指 宁波顺网强控股有限公司
创新工场 指 创新工场智能（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）
先进制造产业基金 指 先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
安吉两山投资 指 安吉两山乡村振兴股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴鼎韫投资 指 嘉兴鼎韫创业投资合伙企业（有限合伙）
海南澄义咨询 指 海南澄义创新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
银信评估 指 银信资产评估有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》
《公司章程》 指 《浙江中力机械股份有限公司章程》
元 指 人民币元
本次发行 指 本次发行人首次公开发行不超过6,100万股A股股票的行为
保荐书、本保荐书、本发行保荐书 指 《国泰君安证券股份有限公司关于浙江中力机械股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书》
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月
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本保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
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第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
本保荐机构名称为国泰君安证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人基本情况
本保荐机构指定周琦、蒋勇二人作为中力股份首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐代表人。
周琦先生：保荐代表人，国泰君安执行董事，取得注册会计师、法律职业资格证书。曾主持或参与百傲化学、延江新材、中源家居、壹网壹创、聚合顺、华生科技 IPO 项目，光电股份、北化股份、浙江众成、新界泵业、福莱特、大立科技再融资项目，矽瑞股份、海宏电力、瑞贝科技新三板项目等工作，具备丰富的投资银行业务经验。
蒋勇先生：保荐代表人，浙江大学金融学硕士，2007 年开始从事投行业务，
曾负责大立科技、浙江众成、诺力股份、美思德、沪宁股份、中源家居、聚合顺、天岳先进、万控智造等 IPO 企业的改制、辅导、新股发行工作及华仪电气、威海广泰、浙江富润、诺力股份、海亮股份等定向增发及重大资产重组项目，具有丰富的投资银行业务经验。
三、保荐机构指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况
国泰君安指定王晓洁、胡栋、裘方盈、谢锦宇、朱松胜、葛俊杰、刘玉飞、赵晋、应俊作为中力股份本次公开发行的项目经办人，其中朱晓珍为项目协办人。
朱晓珍女士：国泰君安投资银行部高级经理，会计硕士，2020 年开始从事
投资银行工作，曾参与线上线下（300959）、泛亚卫浴等首发项目，以及浙江旅游新三板挂牌项目。
四、本次保荐的发行人证券发行类型
首次公开发行人民币普通股（A 股）。
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五、发行人基本情况
公司名称 浙江中力机械股份有限公司
英文名称 Zhejiang E-P Equipment Co., Ltd.
注册资本 34,000 万元
法定代表人 何金辉
股份公司成立日期 2020 年 8 月 18 日
有限公司成立日期 2007 年 9 月 20 日
注册地址 浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村
统一社会信用代码 91330500667107391C
电话号码： 0572-5333958
传真号码： 0572-5333958
电子信箱： epir@ep-ep.com
公司网址： http: