宏润建设:2023年度向特定对象发行股票上市公告书

股票简称：宏润建设 股票代码：002062
宏润建设集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
之上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
联席主承销商
二〇二四年十二月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
郑宏舫 尹芳达 何秀永 赵余夫
李剑彤 郑恩海 张丽明 周国良
金小明
全体监事签名：
胡震敏 鲁红兵 林爱珠
全体高级管理人员签名：
李剑彤 郑恩海 黄全跃 陈洁
宏润建设集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：134,770,889 股
2、发行股票价格：3.71 元/股
3、募集资金总额：人民币 499,999,998.19 元
4、募集资金净额：人民币 490,967,064.52 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：134,770,889 股
2、股票上市时间：2024 年 12 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，自
2024 年 12 月 10 日（上市首日）起开始计算。如相关法律、法规和规范性文件
对限售期另有规定的，依其规定。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格 ...... 1
二、新增股票上市安排 ...... 1
三、发行对象限售期安排 ...... 1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生。 ...... 1
释义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 6
一、发行类型和面值 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 6
三、发行方式 ...... 12
四、发行数量 ...... 12
五、发行价格 ...... 13
六、募集资金和发行费用 ...... 13
七、募集资金到账及验资情况 ...... 13
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 14
九、新增股份登记托管情况 ...... 14
十、发行对象认购股份情况 ...... 14
十一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ... 22
十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 23
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 24
一、新增股份上市批准情况 ...... 24
二、新增股份的基本情况 ...... 24
三、新增股份的上市时间 ...... 24
四、新增股份的限售安排 ...... 24
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 25
一、本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 25

二、本次发行后公司前 10 名股东情况 ...... 25
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 26
四、本次发行对公司的影响 ...... 26
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 28
第五节 主要财务数据与财务指标 ...... 29
一、主要财务数据 ...... 29
二、管理层分析与讨论 ...... 30
第六节 本次发行的相关机构 ...... 32
一、保荐人（联席主承销商）：甬兴证券有限公司 ...... 32
二、联席主承销商：兴业证券股份有限公司 ...... 32
三、联席主承销商：中信证券股份有限公司 ...... 32
四、发行人律师：浙江天册律师事务所 ...... 32
五、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 33
六、验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 33
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 34
一、保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 34
二、保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见 ...... 34
第八节 其他重要事项 ...... 35
第九节 备查文件 ...... 36
一、备查文件目录 ...... 36
二、查阅地点、时间 ...... 36
释义
除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司、上市公司、发行 指 宏润建设集团股份有限公司
人、宏润建设
本次发行/本次向特定 指 宏润建设 2023 年度向特定对象发行股票的行为
对象发行股票
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日
《发行方案》 指 《宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
本上市公告书 指 《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
股票之上市公告书》
股东大会 指 宏润建设集团股份有限公司股东大会
董事会 指 宏润建设集团股份有限公司董事会
监事会 指 宏润建设集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》 指 《宏润建设集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
甬兴证券、保荐人（联 指 甬兴证券有限公司
席主承销商）
联席主承销商 指 甬兴证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股
份有限公司
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书若出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，系因四舍五入造成。

第一节 发行人基本情况
公司名称 宏润建设集团股份有限公司
英文名称 Hongrun Construction Group Co.,Ltd.
发行前注册资本 1,102,500,000.00 元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 宏润建设
股票代码 002062
法定代表人 郑宏舫
董事会秘书 陈洁
成立日期 1994 年 12 月 29 日
注册地址 象山县丹城镇建设东路 262 号
办公地址 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦
邮政编码 200235
电话 021-64081888
传真 021-64702666
互联网网址 http://www.chinahongrun.com
电子信箱 hrir@chinahongrun.com
市政公用工程；房屋建筑工程；地基与基础工程；建筑装修装饰
工程；钢结构工程；公路工程；机械设备安装工程；桥梁工程；
城市轨道交通工程；园艺园林绿化工程；铁路工程、港口与航道
工程、水利水电工程；勘察设计；建设监理；装卸劳务；机械及
经营范围 机电设备设计、制造（限分支机构经营）、安装、租赁、维修、
技术开发及咨询；建筑机械设备、水泥制品、建筑装潢材料、机
电零部件、金属材料的制造（限分支机构经营）、批发、零售；
房地产开发经营；实业投资、投资管理及咨询；自营和代理货物
和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除
外。