钱江水利:钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书

钱江水利开发股份有限公司
向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十二月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
薛志勇 陆林海 王天强 王春蕾
杨立平 王珂 杜建国 伊志宏
乔祥国 戴文标
钱江水利开发股份有限公司
年月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
冯国锋 冯晋 贾庆洲
钱江水利开发股份有限公司
年月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
彭伟军 刘堃 潜卫 揭建强
钱江水利开发股份有限公司
年月日
目 录

目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行概要...... 8
三、本次发行的发行对象情况...... 15
四、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 发行前后相关情况对比...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.... 31
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 31
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 31
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 33
第五节 有关中介机构声明...... 34
第六节 备查文件...... 39
一、备查文件...... 39
二、查询地点...... 39
三、查询时间...... 40
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、钱江水利、 指 钱江水利开发股份有限公司
上市公司
本次向特定对象发行股票、 指 钱江水利开发股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
向特定对象发行、本次发行 股票的行为
本发行情况报告书 指 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票发行情况报告书》
控股股东、中国水务 指 中国水务投资集团有限公司，为上市公司控股股东
保荐人（主承销商）、主承 指 中信证券股份有限公司
销商、中信证券
发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构、发行 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
人会计师、天健
《认购邀请书》 指 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《发行与承销方案》 指 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《公司章程》 指 《钱江水利开发股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上
A 股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 钱江水利开发股份有限公司股东大会
董事会 指 钱江水利开发股份有限公司董事会
监事会 指 钱江水利开发股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 钱江水利开发股份有限公司
英文名称 Qian Jiang Water Resources Development Co.,Ltd.
注册资本 494,194,061 元
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 钱江水利
股票代码 600283.SH
法定代表人 薛志勇
注册地址 浙江省杭州市三台山路 3 号
许可项目：水力发电；自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程
设计；建设工程施工；危险废物经营；建筑劳务分包；检验检测服务；旅
游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。一般项目：陆地管道运输；海底管道运输
服务；居民日常生活服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；海水淡化处理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理
及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；非
常规水源利用技术研发；环境应急治理服务；环保咨询服务；环境卫生管
理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃
圾的处置服务）；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；固体废物治理；
经营范围 再生资源回收（除生产性废旧金属）；工程管理服务；劳务服务（不含劳
务派遣）；土石方工程施工；建筑用石加工；市政设施管理；物业管理；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；
住宅水电安装维护服务；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测
仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；建筑材料销售；五金产品批
发；五金产品零售；机械设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；消防器材销售；金属材料销售；环境保护监测；水资源管理；以
自有资金从事投资活动；企业管理；投资管理；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2023 年 12 月 22 日，钱江水利召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过
了与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2、2024 年 1 月 23 日，钱江水利召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
与本次向特定对象发行股票相关的议案。
3、2024 年 6 月 7 日，钱江水利召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了
调整本次向特定对象发行股票方案的相关议案。
4、2024 年 6 月 26 日，钱江水利召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
调整本次向特定对象发行股票方案的相关议案，以及取消本次发行股票股东大会决议有效期自动延期等相关事项。
5、2024 年 10 月 29 日，钱江水利召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
1、2024 年 8 月 21 日，上交所出具《关于钱江水利开发股份有限公司向特定对象
发行股票审核意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
2、2024 年 9 月 13 日，中国证监会出具《关于同意钱江水利开发股份有