华体科技:四川华体照明科技股份有限公司关于向下修正“华体转债”转股价格暨转股停复牌的公告

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-093
四川华体照明科技股份有限公司
关于向下修正“华体转债”转股价格暨转股停复牌
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：30.53元/股
修正后转股价格：16.35元/股
“华体转债”本次转股价格修正实施日期：2024年12月12日
证券停复牌情况：适用
因“华体转债”按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如
下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
113574 华体转债 2024/12/11 全天 2024/12/11 2024/12/12
牌
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2,088,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,880 万元，并于 2020 年 4 月
27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码
“113574”。
二、可转换公司债券转股价格及调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和 《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，“华体转债”自 2020 年 10 月 9 日起可转换为公司普通股股
票，初始转股价格为 47.72 元/股。
2020 年 7 月 8 日公司实施了 2019 年年度权益分派，“华体转债”的转股价
格自公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 47.72 元/股调整为 33.99 元/股。
2021 年 6 月 8 日公司实施了 2020 年年度权益分派，“华体转债”的转股价
格自公司实施 2020 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 33.99 元/股调整为 33.91 元/股。
公司非公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，“华体转债”的转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。
公司于 2024 年 6 月 20 日实施了 2023 年年度权益分派，“华体转债”的转股
价格自公司实施 2023 年度权益分派时确定的除息日起，由原来的 30.71 元/股调整为 30.53 元/股。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款与可能触发情况
根据《募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条款具体如下：
（一）转股价格修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票
的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.95 元/股）的
情形，已触发“华体转债”向下修正条款。
四、本次向下修正“华体转债”转股价格的审议程序
（一）公司于 2024 年 11 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》，公司董事会同意向下修正“华体转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。
（二）公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
（三）公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了
《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由 30.53 元/股向下修正为 16.35 元/股。
五、转股价格修正结果
公司2024年第二次临时股东大会召开前20个交易日（2024年11月12日至2024年12月9日）公司A股股票交易均价为16.34元/股，召开日前一交易日（2024年12月9日）公司A股股票的交易均价为15.56元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为5.54元，股票面值为1.00元/股，因此本次修正后的“华体转债”转股价格应不低于16.34元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“华体转债”转股价格由30.53元/股向下修正为16.35元/股。
本次修正后的“华体转债”转股价格自2024年12月12日起生效，“华体转债”于2024年12月11日停止转股，2024年12月12日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日