拓斯达:关于拓斯转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-144
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于拓斯转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、最后转股日：2024 年 12 月 16 日
2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 16 日收市前，持有“拓斯转债”
的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 16 日收市后，未实施转股的“拓
斯转债”将停止转股，剩余可转债将按照 101.16 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。
截至 2024 年 12 月 12 日收市后，距离 2024 年 12 月 17 日（“拓斯
转债”赎回日）仅剩 2 个交易日。
2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“拓斯转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
3、特提醒“拓斯转债”持有人注意在限期内转股。
特别提示：
1、“拓斯转债”赎回价格：101.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 25 日
3、停止交易日：2024 年 12 月 12 日
4、停止转股日：2024 年 12 月 17 日
5、赎回登记日：2024 年 12 月 16 日
6、赎回日：2024 年 12 月 17 日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 20 日
8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 24 日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“拓斯转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 16 日收市后仍未转股
的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价格强制赎回，因目前“拓斯转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“拓斯转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有
限公司（以下简称“公司”）股票价格已有连续 15 个交易日的收盘价不低于“拓斯转债”当期转股价格（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股），已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“拓斯转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“拓斯转债”的提前赎回权利。现将“拓斯转债”赎回的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日公开发行了 670 万张可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.7 亿元，按面值发行，期限 6
年。
（二）可转换公司债券上市情况
公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓
斯转债”，债券代码“123101”。

（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定，公司发行的“拓斯转债”的转股期自可转换公司债券发行结束之日
（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 16 日）
起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，向后顺延）
止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、“拓斯转债”的初始转股价格为 42.25 元/股。
2、2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届
监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，
公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规
定，拓斯转债转股价格于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调整为
26.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发
布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。
3、2021 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励
计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司本次股票期权行权采取自主行权方式，实际行
权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21
日至2021年7月26日期间，公司总股本因股票期权自主行权增加46.2106万股。根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的
有关规定，拓斯转债转股价格于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调
整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。
4、2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通
过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2022 年 7 月 14日，公司实施完成 2021 年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债转股价格于
2022 年 7 月 14 日起由原 26.18 元/股调整为 26.16 元/股。具体内容详见
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》（公告编号：2022-083）。
5、2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三
届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性
股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 8 月 1
日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司 1 名原限制性股票激励对象（以下简称“原激励对象”）因辞职而离职，已不符合公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股进行回购注销，另限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，公司将24名限制性股票激励对象已获授且在第三个解除限售期未解除限售的限制性股票 883,008 股进行回购注销，占 24 名限制性股票激励对象原授予限制性股票总数的 30%。鉴于：①1 名限制性股票原激励对象因辞职而离职；②限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，上述激励对象均已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。同意公司对原激励对象及24名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计 897,408股进行回购注销，回购注销价格为 7.38 元/股，回购总金额为6,622,871.04 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
认，限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注
销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债的转股价格
于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调整为 26.20 元/股。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-092）。

6、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第
三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审
议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2023 年
7 月 4 日，公司实施完成 2022 年度权益分派事宜，根据《募集说明书》
及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债转股
价格于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调整为 26.13 元/股。具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。
7、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监
事会第一次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与
股票期权激励计划剩余限制性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召开
了 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。鉴于限制性股票第四个解除限售期公司层面 2022 年度业绩考核目标未达成，同意公司以每股7.309 元授予价格回购注销 24 名限制性股票激励对象已获授但在第四个解