创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司及其子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”，原名为“北京华联综合超市股份有限公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上
市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件的有关规定，对创新新材及其子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、申请综合授信及提供担保情况概述
为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 170.48 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。
为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 170.48 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度为不超过 44.98 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 125.50 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、
抵押、质押等。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保
额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、
与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适
度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限
为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在授权期限内额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及
子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项
尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计的具体情况
单位：亿元
担保额度 是 是
担 担保方持股比 被担保方最 截至2024年 占上市公 否 否
保 被担保方 例（包括直接 近一期资产 11月30日担 预计担保 司最近一 关 有
方 及间接） 负债率 保余额 额度 期净资产 联 反
比例 担 担
保 保
公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计
1.资产负债率为70%以上的公司
山东创新板材 100% 71.05% 12.96 11.80 11.16% 否 否
有限公司
公 青岛利旺精密 100% 97.48% 2.88 6.88 6.51% 否 否
司 科技有限公司
及 苏州创泰合金 100% 71.15% 5.3 11.80 11.16% 否 否
子 材料有限公司
公 云南创新合金 100% 81.42% 8.3 8.50 8.04% 否 否
司 有限公司
山东创源再生 100% 84.76% 1.91 6.00 5.67% 否 否
资源有限公司
2.资产负债率为70%以下的公司
创新新材料科
公 技股份有限公 -- 2.81% 16.50 60 56.73% 否 否
司 司
及 山东创丰新材
子 料科技有限公 100% 53.67% 1.70 1.70 1.61% 否 否
公 司
司 山东创辉新材
料科技有限公 100% 66.42% 2.30 2.30 2.17% 否 否
司

担保额度 是 是
担 担保方持股比 被担保方最 截至2024年 占上市公 否 否
保 被担保方 例（包括直接 近一期资产 11月30日担 预计担保 司最近一 关 有
方 及间接） 负债率 保余额 额度 期净资产 联 反
比例 担 担
保 保
云南创格新材
料科技有限公 51% 27.63% 2.94 3.00 2.84% 否 否
司
山东创新北海 100% 48.71% 4.70 4.70 4.44% 否 否
有限公司
山东创新金属 100% 63.05% 38.78 29.70 28.08% 否 否
科技有限公司
山东元旺电工 100% 63.61% 8.90 11.30 10.68% 否 否
科技有限公司
山东创新精密 100% 63.43% 12.00 12.80 12.10% 否 否
科技有限公司
合计 119.17 170.48 161.19% -- --
在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示
控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公
司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调
剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为
70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担
保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保
事项。
三、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的
范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超
过股东大会审议通过的担保额度。
（一）基本情况
序 公司名称 统一社会信 成立日期 住所 法定代 注册资本 主营业务范围
号 用代码 表人 （万元）
创新新材 北京市西城 金属材料制造，金属材料
料科技股 91110000101 区阜成门外 销售，有色金属压延加工
1 份有限公 1857375 1996.06.07 大街31号4 王伟 410,743.5885 ，有色金属合金制造，高
司 层416A室 性能有色金属及合金材料
销售等

序 公司名称 统一社会信 成立日期 住所 法定代 注册资本 主营业务范围
号 用代码 表人 （万元）
山东省滨州
山东创新 91371600668 市邹平市经 金属材料制造，金属材料
2 金属科技 0837666 2007.11.5 济技术开发 王伟 40,077.0926 销售等
有限公司 区月河六路
中段
山东创新 91371626676 邹平市焦桥 生产销售高精铝板带箔材
3 板材有限 8350754 2008.6.26 镇 李培彬 50,000 等
公司
山东元旺 山东省滨州