方正阀门:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

浙商证券股份有限公司
关于方正阀门集团股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
之战略投资者的专项核查报告
保荐机构（主承销商）
（浙江省杭州市五星路 201 号）

方正阀门集团股份有限公司（以下简称“方正阀门”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年11月8日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1704号文同意注册。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第210号〕）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第2号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等相关法律法规、监管规定及自律规则，浙商证券对方正阀门本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次发行股份全部为新股，本次初始公开发行数量为3,330.00万股，发行后总股本为14,036.00万股，初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的23.72%。发行人授予证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,829.50万股，发行后总股本扩大至14,535.50万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的26.35%。
本次发行战略配售发行数量为666.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为2,664.00万股；超额配售启用后，网上发行数量为3,163.50万股。
2、参与对象
本次发行中，战略投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战
略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
（3）最终战略投资者不超过10名。
结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取参与本次发行的战略投资者共8名，包括浙商证券投资有限公司、第一创业证券股份有限公司（第一创业富显11号集合资产管理计划）、山东国泰平安投资管理有限公司、上海雁丰投资管理有限公司（雁丰城盈1号私募证券投资基金）、深圳市大树私募证券基金管理有限公司（大树菲特一号私募证券投资基金）、宁夏德昇私募基金管理有限公司（德昇宁远壹号私募证券投资基金）、复利汇通（深圳）私募股权投资基金管理有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣9号私募证券投资基金），均符合以上选取标准。
3、参与规模
承诺认购股 获配股票
战略投资者名称
数（万股） 限售期限
1 浙商证券投资有限公司 66.60 6 个月
2 第一创业证券股份有限公司（第一创业富显 11 号集合资产管理计划） 33.30 6 个月
3 山东国泰平安投资管理有限公司 33.30 6 个月
4 上海雁丰投资管理有限公司（雁丰城盈 1 号私募证券投资基金） 133.20 6 个月
5 深圳市大树私募证券基金管理有限公司（大树菲特一号私募证券投资基金） 133.20 6 个月
6 宁夏德昇私募基金管理有限公司（德昇宁远壹号私募证券投资基金） 133.20 6 个月
7 复利汇通（深圳）私募股权投资基金管理有限公司 66.60 6 个月
8 上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣 9 号私募证券投资基金） 66.60 6 个月
合计 666.00 -
注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
4、配售条件
参与本次战略配售的投资者均已分别与发行人、主承销商签署《方正阀门集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”），并出具了相关承诺函，承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并承诺不参加本次网上发行申购，但证
券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金等除外。
5、限售期限
战略投资者获配股份的限售期为6个月，限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）战略投资者选取标准和配售资格核查意见
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“战略投资者不得超过10名”和“公开发行股票数量不足5,000万股的，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%”的要求。
本次发行的战略投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。
二、本次战略投资者的具体情况
经核查，参与本次发行的战略投资者共8名，包括浙商证券投资有限公司、第一创业证券股份有限公司（第一创业富显11号集合资产管理计划）、山东国泰平安投资管理有限公司、上海雁丰投资管理有限公司（雁丰城盈1号私募证券投资基金）、深圳市大树私募证券基金管理有限公司（大树菲特一号私募证券投资基金）、宁夏德昇私募基金管理有限公司（德昇宁远壹号私募证券投资基金）、复利汇通（深圳）私募股权投资基金管理有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣9号私募证券投资基金）。
除以上战略投资者外，无其他战略投资者安排。
（一）浙商证券投资有限公司（以下简称“浙商投资”）
1、基本信息
公司名称 浙商证券投资有限公司 统一社会信用代码 91310000MA1FL71F5X
有限责任公司（非自然人投资或控股 法定代表人 刘文雷
公司类型 的法人独资）
注册资本 100,000 万人民币 成立日期 2019 年 11 月 26 日
住所 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号 28 层 2801 室
营业期限 2019 年 11 月 26 日至无固定期限

金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
经营范围 营活动】
股东及持股比例 浙商证券股份有限公司持股 100%
主承销商核查了浙商投资提供的营业执照及现行有效的公司章程，浙商投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。主承销商认为，浙商投资为合法存续的有限责任公司。
2、控股股东和实际控制人
经核查，浙商投资的控股股东为浙商证券，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
3、战略配售资格
经核查，浙商投资具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。
4、关联关系
主承销商取得了浙商投资出具的承诺函。经核查，浙商投资系主承销商浙商证券全资子公司。除上述情况外，浙商投资与发行人、主承销商之间不存在其他关联关系。
5、参与战略配售的认购资金来源
根据浙商投资出具的承诺函，浙商投资参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。
6、锁定期
浙商投资本次获配的锁定期为6个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）第一创业证券股份有限公司（第一创业富显11号集合资产管理计划）
1、基本信息
公司名称 第一创业证券股份有限公司 统一社会信用代码 91440300707743879G
公司类型 股份有限公司（上市） 法定代表人 吴礼顺

注册资本 420,240 万元人民币 成立日期 1998 年 1 月 12 日
住所 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
营业期限 1998 年 1 月 12 日至无固定期限
许可证经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；
经营范围 证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代
销金融产品。证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
北京国有资本运营管理有限公司持股 11.06%；
北京首农食品集团有限公司持股 4.99%；
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）持股 4.99%；
华熙昕宇投资有限公司持股 4.83%；
浙江航民实业集团有限公司持股 2.43%；
北京首都创业集团有限公司持股 1.67%；
股东及持股比例 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金持股 1.49%；
中国农业银行股份有限公司-