1-1募集说明书(申报稿)(北京安达维尔科技股份有限公司)

证券代码：300719 证券简称：安达维尔
北京安达维尔科技股份有限公司
Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd.
（北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室）
2024 年度向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票
募集说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十二月

声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因本公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一章 发行人基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况 ...... 7
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 7
三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...... 9
四、发行人所处行业的基本情况 ...... 16
五、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 ...... 26
六、最近一期业绩情况 ...... 28
七、行政处罚情况 ...... 29
第二章 本次证券发行概要 ...... 33
一、本次发行的背景和目的 ...... 33
二、发行对象及与发行人的关系 ...... 35
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ...... 36
四、募集资金金额及投向 ...... 38
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 38
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 38
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序
...... 39
八、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的说明...... 39
第三章 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析...... 41
一、本次募集资金使用计划 ...... 41
二、本次募集资金投资项目的必要性 ...... 41
三、本次募集资金投资项目的可行性 ...... 44
四、本次募集资金投资项目的具体情况 ...... 47
五、本次募集资金投资项目与现有业务的关系 ...... 55
六、本次募集资金用于研发投入的情况 ...... 56
七、本次发行对公司财务状况及经营管理的影响 ...... 56
八、募投项目实施后新增同业竞争或关联交易的情况 ...... 57
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 58
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ...... 58
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ...... 58
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ...... 58
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人可能存在的关联交易的情况 ...... 58
第五章 最近五年内募集资金运用的基本情况...... 59
一、最近五年内募集资金到账情况 ...... 59
二、前次募集资金变更及履行的审议程序 ...... 59
第六章 与本次发行相关的风险因素 ...... 64
一、发行人经营业绩下滑的风险 ...... 64
二、军工企业特有风险 ...... 65
三、经营风险 ...... 66
四、管理风险 ...... 68
五、财务风险 ...... 69
六、募集资金投资项目风险 ...... 72
七、其他风险 ...... 72
第七章 与本次发行相关的声明 ...... 74
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 74
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 79
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 80
四、保荐人总经理声明 ...... 81
五、保荐人董事长声明 ...... 82
六、发行人律师声明 ...... 83
七、审计机构声明 ...... 84
八、董事会声明与承诺 ...... 86
第八章 备查文件 ...... 89
释 义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一般性释义
发行人、安达维尔、公司、本 指 北京安达维尔科技股份有限公司
公司
本次向特定对象发行 A 股股 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对
票、本次向特定对象发行、本 指 象发行人民币普通股（A 股）股票
次发行
本募集说明书 指 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书
航设公司 指 北京安达维尔航空设备有限公司，公司全资子公司
通航公司 指 北京安达维尔通用航空工程技术有限公司，公司全资
子公司
股东大会、董事会、监事会 指 北京安达维尔科技股份有限公司股东大会、董事会、
监事会
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京安达维尔科技股份有限公司章程（二〇二四年
四月）》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十
《证券期货法律适用意见第 指 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、
18 号》 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适
用意见第 18 号》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
中航工业 指 中国航空工业集团有限公司
中国南方航空 指 中国南方航空集团有限公司
海南方大航空 指 海南方大航空发展有限公司
中国东方航空 指 中国东方航空股份有限公司
中国航空集团 指 中国航空集团有限公司
海航控股 指 海南航空控股股份有限公司
海航技术 指 海航航空技术有限公司
南航进出口公司 指 中国南航集团进出口贸易有限公司
中国商飞 指 中国商用飞机有限责任公司
波音、波音公司 指 The Boeing Company
空客 指 空中客车公司（Airbus）

HONEYWELL、霍尼韦尔 指 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
咨询公司 指 北京安达维尔管理咨询有限公司
超越一号 指 天津超越一号信息科技合伙企业（有限合伙）
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月
元 指 人民币元
专业名词释义
为完成飞行任务、作战任务以及为保证飞行员与乘员
机载设备 指 安全、舒适而安置在飞机上的具有独立功能的一系列
装置的总称，主要分为机载电子设备和机载机械设备
航空维修 指 对航空飞行器部件进行检测、修理、排除故障、定期
检修、翻修和改装工作的统称
用于对被测对象（目前主要是机载设备、飞机）的特
测控设备 指 定测试，试验验证、仿真、故障诊断、数据处理的设
备
保障设备 指 用于勤务保障、故障排查与定位、健康诊断与管理等
的设备
复材研制 指 碳纤维复合材料结构件的研发及制造
原位检测设备 指 一种能够在不拆机载产品的情况下，通过多种技术手
段快速检测、排故，实现外场快速保障的便携式设备
件号 指 由原始设备制造厂商为其所生产的某种特定部件所
编制的型号代码
中国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权
ARJ21 指 的中短程新型涡扇支线客机（Advanced Regional Jet