钱江水利:中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

中信证券股份有限公司
关于
钱江水利开发股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十二月

声 明
保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

目 录

声 明......1
目 录......2
一、发行人基本情况......4
（一）发行人基本情况......4
（二）发行人业务情况......4
（三）发行人主要财务数据及财务指标......5
（四）发行人面临的主要风险......7
二、本次发行情况......12
（一）发行股票的种类和面值......12
（二）发行方式和发行时间......13
（三）发行对象和认购方式......13
（四）定价基准日、发行价格及和定价原则......14
（五）发行数量......14
（六）限售期......14
（七）上市地点......15
（八）募集资金金额及用途......15
（九）本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排......15
（十）本次发行决议的有效期......15
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......16
（一）保荐代表人......16
（二）项目协办人......16
（三）项目组其他成员......16
（四）项目组联系方式......17四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况.....17 （一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、
重要关联方股份情况......17 （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、
实际控制人、重要关联方股份情况......17 （三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发行人或其 控股股东、实际控制人及重要关联方股份、以及在发行人或其控股股东、实际控制人
及重要关联方任职等情况......17 （四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制
人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况......18
（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系......18
五、保荐人承诺事项......18
六、本次证券发行上市履行的决策程序......19
（一）发行人董事会审议通过......19
（二）发行人股东大会审议通过......19
（三）本次发行的监管部门审核及注册过程......19
七、保荐人对发行人持续督导工作的安排......19八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应
理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程......20
（一）发行人符合主板板块定位及国家产业政策......20
（二）保荐人的核查内容和核查过程......20
九、保荐人对本次股票上市的推荐结论......21
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 钱江水利开发股份有限公司
英文名称 Qian Jiang Water Resources Development Co.,Ltd.
注册资本 494,194,061 元（本次发行前）
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 钱江水利
股票代码 600283.SH
注册地址 浙江省杭州市三台山路 3 号
办公地址 浙江省杭州市三台山路 3 号
法定代表人 薛志勇
统一社会信用代码 9133000071255815X4
电话 0571-87974387
传真 0571-87974400
许可项目：水力发电；自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程
设计；建设工程施工；危险废物经营；建筑劳务分包；检验检测服务；旅
游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。一般项目：陆地管道运输；海底管道运输
服务；居民日常生活服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；海水淡化处理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理
及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；非
常规水源利用技术研发；环境应急治理服务；环保咨询服务；环境卫生管
理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃
圾的处置服务）；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；固体废物治理；
经营范围 再生资源回收（除生产性废旧金属）；工程管理服务；劳务服务（不含劳
务派遣）；土石方工程施工；建筑用石加工；市政设施管理；物业管理；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；
住宅水电安装维护服务；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测
仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；建筑材料销售；五金产品批
发；五金产品零售；机械设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；消防器材销售；金属材料销售；环境保护监测；水资源管理；以
自有资金从事投资活动；企业管理；投资管理；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
（二）发行人业务情况
公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政来水管道安装业务。公司业务涵盖原水、输水、制水、市政供水、污水处理、污泥处置、涉水设备和药剂等
水务全产业链。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，同时公司有效整合资金、集采、设计、建安、智创、二供六大平台，拥有较强的发展驱动力。
2021 年度至 2024 年 1-9 月，公司营业收入按业务构成情况如下：
单位：万元、%
2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务收入 152,568.32 97.54 215,510.10 96.98 176,944.71 96.83 146,577.41 95.27
自来水供应 77,894.13 49.80 96,424.20 43.39 94,682.57 51.81 92,104.47 59.87
污水处理 43,041.22 27.52 31,545.86 14.20 29,273.15 16.02 21,457.39 13.95
管道安装业务 26,979.92 17.25 52,019.64 23.41 41,601.14 22.77 30,032.06 19.52
材料和设备销售 1,359.71 0.87 7,337.88 3.30 3,006.66 1.65 1,962.81 1.28
PPP 项目合同 3,293.34 2.11 28,182.51 12.68 8,381.18 4.59 1,020.68 0.66
其他业务收入 3,846.26 2.46 6,709.42 3.02 5,791.94 3.17 7,274.52 4.73
营业收入合计 156,414.58 100.00 222,219.52 100.00 182,736.65 100.00 153,851.93 100.00
注：PPP 项目合同收入主要系公司参照《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）对特许经营权项目进行账务处理所致，该收入非现金对价，不会产生实际现金流入。
（三）发行人主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总额 926,273.52 765,461.93 689,385.92 638,284.73
负债总额 608,884.38 462,290.61 403,733.82 370,612.65
股东权益合计 317,389.13 303,171.32 285,652.10 267,672.09
归属于母公司股 244,821.91 235,334.34 220,070.40 208,124.86
东权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月