华康医疗:向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-112
武汉华康世纪医疗股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“公司”或“发行人”）和华英证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“华英证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华医转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 12
月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2024 年 12 月
23 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 T
日参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足
额缴付资金。原股东与社会公众投资者在 2024 年 12 月 23 日（T 日）参与优
先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》（以下简称“《中
签号码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 12 月 25 日
（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 75,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包
销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为 75,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 22,500.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册批文有效期内择机重启发行。
6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次网上申购。
8、本次发行可转换公司债券无担保。
9、本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。
10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参
与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、华康医疗向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]220 号文同意注册。
2、本次发行人民币 75,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，
共计 7,500,000 张，按面值发行。
3、本次发行的可转换公司债券简称为“华医转债”，债券代码为“123251”。
4、本次发行的可转债向股权登记日（2024 年 12 月 20 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2024 年 12 月 20
日，T-1 日）收市后登记在册的持有华康医疗股份数量按每股配售 7.1183 元可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“381235”，配售简称为“华医配债”。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。
6、发行人现有总股本 105,600,000 股，剔除公司回购专户库存股 238,000
股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 105,362,000 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 7,499,983 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9998%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原
股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日（2024 年 12 月 23 日）申购时缴
付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
7、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“371235”，申购简称为“华医发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账
户申购上限是 1 万张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
8、本次发行的华医转债不设持有期限制，投资者获得配售的华医转债上市首日即可交易。
9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
10、投资者请务必注意公告中有关华医转债的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有华医转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
12、本公告仅对发行华医转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行华医转债的任何投资建议。投资者欲了解本次华医转债的详细情况，敬请阅读《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）。《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登在
2024 年 12 月 19 日（T-2 日）的《证券日报》上。投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
13、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深
交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
14、有关本次发行的其它事宜，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将视需要在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。

释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公