思看科技:思看科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录

思看科技（杭州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
附录目录
序号 文件名称 页码
1 发行保荐书 1
2 财务报告及审计报告（2024年半年度财务数据更新版） 32
3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财 234
务报表及审阅报告
4 内部控制鉴证报告 299
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 317
6 法律意见书 334
7 律师工作报告 776
8 发行人公司章程（草案） 926
9 证监会同意注册的证明文件 968
中信证券股份有限公司
关于
思看科技（杭州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年十月

思看科技（杭州）股份有限公司 发行保荐书
目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人名称...... 3
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、本次推荐发行人证券发行上市的类型...... 4
五、保荐人与发行人的关联关系...... 4
六、保荐人内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 8
一、保荐结论...... 8
二、本次发行履行了必要的决策程序...... 8
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 8
四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件...... 9
五、发行人面临的主要风险...... 12
六、发行人的发展前景评价...... 19
七、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查...... 25
八、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》的核查意见...... 26
九、对发行人独立性的核查意见...... 27
十、对募集资金投资项目的合法合规性的核查意见...... 27
十一、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 27
十二、对发行人利润分配政策的核查意见...... 28
保荐代表人专项授权书 ...... 30
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思看科技（杭州）股份有限公司 发行保荐书
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”“发行人”或“公司”）的委托，担任思看科技首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。
保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。
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思看科技（杭州）股份有限公司 发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
中信证券指定董超、徐峰为思看科技首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定杨迪为项目协办人；指定徐舟、郭阳、王鹏、方坤为项目组成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况
董超：男，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会总监、保荐代表人。董超先生曾负责或参与了海森药业主板 IPO、振德医疗主板 IPO、当虹科技科创板 IPO、福莱蒽特主板 IPO、禾迈股份科创板 IPO 等首次公开发行项目，振德医疗可转债、洁美科技及振德医疗向特定对象发行股票等上市公司再融资项目，以及南京证券、长阳科技、大越期货、中信资本等改制或财务顾问等项目。
徐峰：男，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会执行总经理、保荐代表人。徐峰先生曾负责或参与了安杰思科创板 IPO、海森药业主板 IPO、振德医疗主板 IPO、大博医疗主板 IPO、艾德生物创业板 IPO、灵康药业主板 IPO、福莱蒽特主板 IPO、新澳股份主板 IPO、桐昆股份主板 IPO、宝鼎科技主板 IPO等首次公开发行项目，迪安诊断非公开、荣盛石化非公开、台华新材可转债、振德医疗可转债、英特集团可转债等再融资项目，上海莱士重大资产重组等重组项目。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况
杨迪，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理。杨迪先生曾参与安杰思科创板 IPO 项目。
（三）项目组其他人员
项目组其他主要成员为：徐舟、郭阳、王鹏、方坤。
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思看科技（杭州）股份有限公司 发行保荐书
三、发行人基本情况
中文名称： 思看科技（杭州）股份有限公司
英文名称： SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD.
注册资本： 5,100.00万元
法定代表人： 王江峰
成立日期： 2015年3月23日
注册地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室
邮政编码： 311121
电话： 0571-86362816
传真： 0571-86362816
互联网网址： https://www.3d-scantech.com.cn/
电子邮箱： dongshiban@3d-scantech.com
信息披露和投资者关系管 董事会办公室
理部门：
负责人： 赵秀芳
电话号码： 0571-86362816
四、本次推荐发行人证券发行上市的类型
首次公开发行人民币普通股（A 股）。
五、保荐人与发行人的关联关系
（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况
截至本发行保荐书签署之日，保荐人全资子公司中信证券投资有限公司持有发行人 1.69%股份。
另外，根据相关法律、法规的规定，保荐人将参与本次发行战略配售，并对获配股份设定限售期，具体认购数量、金额等内容在本次发行前确定并公告。
除上述情况外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份。
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思看科技（杭州）股份有限公司 发行保荐书
（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况
截至本发行保荐书签署之日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。
（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况
截至本发行保荐书签署之日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人权益及在发行人处任职等情况。
（四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况
截至本发行保荐书签署之日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。
（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系
截至本发行保荐书签署之日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。六、保荐人内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。中信证券保荐类项目内核流程具体情况如下：
内核部将按照保荐项目所处阶段以及项目组的预约情况对项目进行现场内核，内核部将指派审核员通过现场了解发行人的生产经营状况、复核尽调过程中的重点问题、抽查项目组工作底稿、访谈发行人高管等方式进行现场内核工作。内核部在受理项目申报材料之后，将指派审核员分别从法律和财务角度对项目申请文件进行初审。同时内核部结合项目情况，有可能聘请外部律师和会计师等专业人士对项目申请文件进行审核，为本机构内核部提供专业意见支持。如有需要，还会征求本机构合规部、研究部、资本市场部相关意见。
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思看科技（杭州）股份有限公司 发行保荐书
由内核部审核员召集该项目的签字保荐代表人、项目负责人履行问核程序，询问该项目的尽职调查工作情况，并提醒其未尽到勤勉尽责的法律后果。问核内容围绕尽职调查等执业过程和质量控制等内部控制过程中发现的风险和问题开展，问核情况会形成书面或者电子文件记录，由问核人员和被问核人员确认，并提交内核会议。
内核审议在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存