中直股份:中航直升机股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-064
中航直升机股份有限公司
关于以募集资金置换已投入募集资金项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“中直股份”）于 2024 年12 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“昌飞集团”）、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称“哈飞集团”）预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，涉及资金金额共计人民币30,025.23 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173 号），公司发行股份募集配套资金不超 30 亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元
/股，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 29-00002 号），公司本次发行实际募集资金总额为人民币 2,999,999,973.46 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币31,734,231.34 元后，募集资金净额为人民币 2,968,265,742.12 元。上述募集资金
已于 2024 年 7 月 17 日全部到位。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于新型直升机与无人机研发能力建设项目、航空综合维修能力提升与产业化项目、直升机生产能力提升项目等项目，以及补充本次交易后上市公司和标的公司流动资金或偿还债务。其中用于补充上市公司流动资金、偿还债务的比例未超过发行股份购买资产交易对价的 25%。
具体情况如下：
募集资金投资 根据募集资金净
序号 项目名称 额（亿元） 额调整后拟投入 实施主体
金额（亿元）
1.新型直升机与无人机研发能力建设项目
1.1 新型直升机研制保障能力建设项目 2.31 2.31
哈飞集团
1.2 无人机研发及基础能力建设项目 2.28 2.28
2.航空综合维修能力提升与产业化项目
2.1 航空综合维修能力提升与产业化-景 1.49 1.49 昌飞集团
德镇维修基地建设项目
2.2 航空维修能力建设项目 1.42 1.42 哈飞集团
3.直升机生产能力提升项目
3.1 哈飞集团直升机生产能力提升项目 2.65 2.65 哈飞集团
3.2 某型机部总装智能化生产项目 2.73 2.73
3.3 复合材料桨叶智能化生产项目 1.05 1.05
昌飞集团
3.4 复合材料结构件柔性化生产项目 1.36 1.36
3.5 动部件柔性装配生产项目 1.15 1.15
4.应急救援及民用直升机研发能力建设项目
4.1 航空应急救援重点实验室建设项目 2.22 2.22 昌飞集团
4.2 天津民用直升机研发能力建设项目 1.34 1.34 哈飞集团
募集资金投资 根据募集资金净
序号 项目名称 额（亿元） 额调整后拟投入 实施主体
金额（亿元）
中直股份
5.补充流动资金或偿还债务 10.00 9.68 （合并范
围）及标的
公司
合计 30.00 29.68 /
公司本次实际募集资金净额为 296,826.57 万元，公司根据实际募集资金情况调减“补充流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
为保证募投项目的顺利进行，在募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，并在募集资金到位之后予以置换。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航直升机股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》
（大信专审字[2024]第 1-03564 号），截至 2024 年 11 月 30 日，公司以募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金合计人民币 30,025.23 万元，具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为人民币 29,965.02 万元，本次置换的募集资金为 29,965.02 万元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 募集资金置换金额
1 直升机生产能力提升项目 221,048,067.28 221,048,067.28
2 航空维修能力建设项目 36,800.00 36,800.00
3 新型直升机研制保障能力建设 5,212,360.00 5,212,360.00
项目
4 天津民用直升机研发能力建设 8,806,160.00 8,806,160.00
项目

序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 募集资金置换金额
5 无人机研发及基础能力建设项 93,000.00 93,000.00
目
6 某型机部总装智能化生产项目 22,104,545.18 22,104,545.18
7 复合材料桨叶智能化生产项目 39,924,825.09 39,924,825.09
8 复合材料结构件柔性化生产项 1,180,452.71 1,180,452.71
目
9 动部件柔性装配生产项目 0.00 0.00
10 航空综合维修能力提升与产业 181,945.71 181,945.71
化-景德镇维修基地建设项目
11 航空应急救援重点实验室 1,061,998.13 1,061,998.13
12 补充流动资金或偿还债务 - -
合计 299,650,154.10 299,650,154.10
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 31,734,231.34 元（不含增值税），其中承销及相关费用 31,132,073.58 元（不含增值税）已在募集资金中扣除，截至
2024 年 11 月 30 日，公司已用自筹资金支付承销及相关费用以外的发行费用金
额为人民币 602,157.76 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 602,157.76 元（不含增值税），具体情况如下：
单位：元
募集资金已扣 以自筹资金预先
序号 项目 发行费用 除金额（不含 支付发行费用金 本次置换金
（不含增值税） 增值税） 额 额