每日互动:2024年度向特定对象发行A股股票预案

证券代码：300766 证券简称：每日互动
每日互动股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票预案
二〇二四年十二月

公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规相关要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得公司股东大会的审议批准并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会做出同意注册的批复。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益做出实质性判断或保证。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需股东大会审议通过、深交所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者。本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。
三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。本次向特定对象发行股票完成后至限售期满之日止，发行对象由于本公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票的限售期有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
四、本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准
日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易
总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。

若国家法律、法规对向特定对象发行的发行价格和定价原则有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等事项，将对前述发行底价作相应调整。
五、本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过本次发行前总股本的 20%，
且募集资金总额不超过 78,067.85 万元。按目前股本测算，本次向特定对象发行A 股股票数量不超过 78,434,551 股（含本数），具体发行股票数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额变化的事项，上述发行数量上限应做相应调整。最终发行数量将在中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
为进一步保证公司控制权的稳定，在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，公司在报送发行方案时，将根据具体情况以及中国证监会的有关要求，针对参与竞价的对象限定单一认购对象（包括其关联方）认购股份数量（比例）的上限，并限定单一认购对象（包括其关联方）本次认购股份数量加上其认购时已持有的公司股份数量（比例）后的股份数量（比例）的上限。
六、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,067.85 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目、公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目和补充流动资金。
若本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于投资项目的募集资
金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的
授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。
本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。
七、为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定和执行情况、最近三年利润分配情况和未来三年分红回报规划，详见本预案“第四章 利润分配政策的制定和执行情况”。
八、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
九、本次向特定对象发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
十、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关情况详见本预案“第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”的相关内容，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”有关内容，提请广大投资者注意投资风险。

目 录

特别提示 ...... 3
目 录 ...... 6
释义 ...... 8
第一章 本次向特定对象发行股票方案概要......10
一、公司基本情况 ...... 10
二、本次向特定对象发行的背景和目的......11
三、发行对象及其与本公司的关系 ...... 16
四、本次向特定对象发行方案概要 ...... 17
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 20
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 20
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件...... 21
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序...... 21
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 22
一、本次募集资金运用概况 ...... 22
二、本次募集资金投资项目的可行性分析...... 22
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...... 35
四、可行性分析结论 ...... 36
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 37一、本次发行后公司资产与业务整合计划、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务
结构的变动情况......37
二、发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 38三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情
况 ...... 38四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市
公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 39五、公司负债结构合理性分析，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情
况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...... 39
六、本次发行相关的风险说明 ...... 40
第四章 利润分配政策的制定和执行情况......42
一、公司的利润分配政策 ...... 42
二、公司最近三年利润分配情况 ...... 45
三、公司未来三年分红回报规划（2023-2025 年）......47
第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ...... 52
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...... 52
二、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算...... 52
三、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示...... 55
四、关于本次向特定对象发行的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析...... 56五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、市场等方面
的储备情况...... 56
六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施...... 59
七、相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺...... 60
释义
在本预案中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、一般释义
公司、本公司、每日互动、发行 指 每日互动股份有限公司
人
实际控制人 指 方毅
我了个推 指 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）
董事会 指 每日互动股份有限公司董事会
监事会 指 每日互动股份有限公司监事会
股东、股东大会 指 每日互动股份有限公司股东、每日互动股份有限
公司股东大会
发行、本次发行、本次向特定对 指 每日互动股份有限公司本次向特定对象发行股票
象发行 之行为
本预案、预案 指 《每日互动股份有限公司2024年度向特定对象发
行股票预案》
募集资金 指 本次向特定对象发行A股股票所募集的资金
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《每日互动股份有限公司章程》
《公司法》