润泽科技:国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见

国元证券股份有限公司
关于润泽智算科技集团股份有限公司募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户
的核查意见
国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“上市公司”或“公司”）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（简称“《创业板规范运作》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的要求，对上市公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册（简称“本次募集配套资金”），公司本次募集配套资金共向 24 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集资金总额为人民币4,699,999,994.10 元，扣除不含税发行费用人民币 214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 2 月 2 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0016 号），对公司本次募
集配套资金的到位情况进行了审验。公司对募集资金进行了专户管理，并与独立
1 已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。
财务顾问、募集资金存放银行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募投项目基本情况
根据公司《重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金用于以下项目：
单位：万元
项目 计划总投资金额 拟使用募集资金
润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数 169,668.00 169,668.00
据中心项目
润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中 81,306.00 76,306.00
心项目
偿还银行借款 243,800.00 209,026.00
中介机构费用及相关发行费用 15,000.00 15,000.00
合计 509,774.00 470,000.00
二、募集资金专户储存情况
截至 2024 年 12 月 23 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 8,953,422.58 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司 714,756.19 本次计划注销
廊坊分行 25010078801200002167
平安银行股份有限公司北京东城 15,403.36 本次计划注销
支行 15028792030009
上海浦东发展银行股份有限公司 34,553.71 本次计划注销
廊坊分行 25010078801400002166
平安银行股份有限公司北京东城 10,398.33 本次计划注销
支行 15855786540097
上海浦东发展银行股份有限公司 本次计划注销
廊坊分行 25010078801900002168 13,475.05
中国建设银行股份有限公司廊坊 62,209.83 本次计划注销
分行 13050170180800001631
平安银行股份有限公司北京东城 384,721.65 本次计划注销
支行 15000109660935
平安银行福建自贸试验区福州片 1,836,928.88 本次计划注销
区分行营业部 15847301110012
上海浦东发展银行股份有限公司 5,755,119.18 本次计划注销
廊坊分行 25010078801600002157

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海农商银行张堰支行 50131000935585755 15,444.24 本次计划注销
兴业银行股份有限公司廊坊开发 69,801.14 本次计划注销
区支行 574070100100062583
招商银行股份有限公司廊坊分行 512906049910616 19,730.56 本次计划注销
中信银行廊坊分行营业部 8111801013201055578 20,880.46 本次计划注销
合计 - 8,953,422.58 -
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目”“润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心项目”“偿还银行借款”
及“中介机构费用及相关发行费用”。截至 2024 年 12 月 23 日，上述项目募集
资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 截至目前累计 节余募集 截至目前投入
序号 募投项目 投资总额(1) 投入金额(2) 资金金额 进度(3)＝
(2)/(1)
润泽（佛山）国际
1 信息港 A2、A3 数 169,668.00 170,533.85 410.16 100.51%
据中心项目
润泽（平湖）国际
2 信息港 A2数据中 76,306.00 76,657.87 55.87 100.46%
心项目
3 偿还银行借款 209,026.00 209,026.00 15.26 100.00%
中介机构费用及 14,586.08 97.24%
4 相关发行费用 15,000.00 414.05
合计 - 470,000.00 470,803.80 895.34 100.17%
注 1：节余募集资金金额包含利息收入、投资收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
注 2：截至目前，募投项目中的中介机构费用及相关发行费用已支付完毕。上述中介机构费用及相关发行费用节余为部分费用已通过公司一般户支付而导致募集资金账户节余。
四、本次结项募投项目资金节余的主要原因及节余募集资金的使用计划
（一）募投项目资金节余的主要原因
在募投项目建设实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实
际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，审慎使用募集资金，对各个环节的费用实现严格控制、监督和管理，提高了募集资金使用效率，因此产生了募集资金节余。
此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成了部分募集资金节余。（二）节余募集资金的使用计划及募集资金专户注销情况
根据《创业板规范运作》相关规定，为提高募集资金的使用效率，促进业务发展，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目节余募集资金 8,953,422.58 元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营。
节余募集资金划转完成后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账
户，公司与独立财务顾问、募集资金存放银行签署的相关《募集资金四方监管
协议》随之终止。
五、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、审议程序
（一）董事会审议
2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认