华兴源创:关于“华兴转债”转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-002
转债代码：118003 转债简称：华兴转债
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于“华兴转债”转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本季度转股情况：“华兴转债”自2022年6月6日起开始进入转股期，自2024年10月1日起至2024年12月31日，“华兴转债”共有人民币88,870,000元已转换为公司股票，转股数量为3,393,064股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的0.7722%；
●累计转股情况：截至2024年 12月 31日，“华兴转债”累计有人民币89,108,000元已转换为公司股票，转股数量为3,400,332股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的0.7739%；
●未转股可转债情况：截至2024年12月31日，“华兴转债”尚未转股的可转债金额为710,892,000元，占“华兴转债”发行总量的88.8615%。
一、可转债发行上市及转股价格调整情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553 号文同意注册，苏州华
兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行可转债总额为人民币
80,000 万元，发行数量 800 万张，每张面值为人民币 100 元，按票面价格发行。
本次发行的可转换公司债券期限六年，自 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 11 月 28
日。
根据上海证券交易所自律监管决定书【2021】477 号文，公司本次发行的可
转换公司债券于 2021 年 12 月 20 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华
兴转债”，债券代码“118003”。

根据相关法律法规规定和《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，华兴转债
自 2022 年 6 月 6 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 39.33 元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2022 年 6
月 8 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》，自 2022 年 6
月 10 日起，“华兴转债”转股价格由 39.33 元/股调整为 31.00 元/股，详情参见
公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华兴源创：关于向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-034）。
因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 8 月 5 日起转股价格调整为
30.79 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站披露
的《关于实施 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-051）。
因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予
部分第一个归属期归属登记，自 2022 年 10 月 12 日起转股价格调整为 30.76 元/
股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关
于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-075）。
因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 15 日起转股价格调整
为 30.46 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披
露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。
因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予
部分第二个归属期归属登记，自 2023 年 9 月 28 日起转股价格调整为 30.43 元/
股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于
可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-053）。
因公司在 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，公司股票出现在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，
触发募集说明书约定的“华兴转债”转股价格向下修正条款，“华兴转债”转股
价格自 2024 年 3 月 12 日起调整为 26.36 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 3
月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“华兴转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。
2024 年 5 月 24 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“华兴转债”转股价格向下修正条款。公司董事会综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，于同日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“华兴转债”转股价格的议案》，决议本次不向下修
正可转债转股价格。同时决议在未来三个月内（即 2024 年 5 月 25 日起至 2024
年 8 月 24 日）如果再次触发“华兴转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向
下修正方案。触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 25 日重新起算。具体
内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《华兴源创：关
于不向下修正“华兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 20 日起转股价格调整
为 26.19 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站
披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“华兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
综上，“华兴转债”的最新转股价格为 26.19 元/股。
二、可转债本次转股情况
“华兴转债”的转股期自 2022 年 6 月 6 日起开始进入转股期，自 2024 年
10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“华兴转债”共有人民币 88,870,000 元已
转换为公司股票，转股数量为 3,393,064 股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的 0.7722%。
截至 2024 年 12 月 31 日，“华兴转债”累计有人民币 89,108,000 元已转换
为公司股票，转股数量为 3,400,332 股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的 0.7739%。
截至 2024 年 12 月 31 日，“华兴转债”尚未转股的可转债金额为 710,892,000
元，占“华兴转债”发行总量的 88.8615%。
三、股本变动情况
自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日期间，“华兴转债”转股导致的
股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（截至2024年9月30日） 转股 （截至2024年12月31日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 441,984,741 3,393,064 445,377,805
总股本 441,984,741 3,393,064 445,377,805
四、联系方式
投资者如需了解“华兴转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 11 月 25
日在上海证券交易所网站披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：(0512)-8816 8694
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日