科隆新材:国新证券股份有限公司关于陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见

国新证券股份有限公司
关于陕西科隆新材料科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见
陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“科隆新材”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简
称“本次发行”）超额配售选择权已于 2025 年 1 月 3 日行使完毕。国新证券股
份有限公司（以下简称“国新证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
国新证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
一、本次超额配售情况
根据《陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额
配售选择权机制，国新证券已按本次发行价格 14.00 元/股于 2024 年 11 月 26 日
（T 日）向网上投资者超额配售 225.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
科隆新材于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024
年 12 月 5 日至 2025 年 1 月 3 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集
的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（225.00 万股）。
科隆新材在北交所上市之日起 30 个自然日内，国新证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级
市场买入本次发行的股票。
科隆新材按照本次发行价格 14.00 元/股，在初始发行规模 1,500.00 万股的
基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 225.00 万股，由此发行总股
数扩大至 1,725.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 8,132.0369 万股，发行
总股数占发行后总股本的 21.21%。发行人由此增加的募集资金总额为 3,150.00
万元，连同初始发行规模 1,500.00 万股股票对应的募集资金总额 21,000.00 万元，
本次发行最终募集资金总额为 24,150.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,617.82万元，募集资金净额为 21,532.18 万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投 资者与发行人及国新证券已共同签署《陕西科隆新材料科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确 了递延交付条款。
本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
序号 战略投资者名称 实际获配数量 延期交付数量 限售期
（股） （股） 安排
1 国新证券股份有限公司 1,500,000 1,125,000 12个月
2 上海晨鸣私募基金管理有限公司（代 900,000 675,000 12个月
“晨鸣12号私募证券投资基金”）
3 开源证券股份有限公司 300,000 225,000 12个月
复利汇通（深圳）私募股权投资基金
4 管理有限公司（代“复利汇通-锦绣1 300,000 225,000 12个月
号私募股权投资基金”）
合计 3,000,000 2,250,000 -
发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份中，战 略配售股份限售期均为 12 个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日
（2024 年 12月 5 日）起开始计算。
四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况
超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： 增发
超额配售选择权专门账户： 0899450304
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（万股）： 225.00
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（万股）： 0
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额
因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 3,150.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 2,915.20 万元（如尾数存在差异，为四舍五入造成）。
六、对本次超额配售选择权实施的意见
2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公
司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。2023 年 9月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的有关授权，本次发行底价调整无需提交股东大会审议。
2023 年 9 月 10 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。
2024 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。
2024 年 9 月 2 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于
延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。
2024 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于
调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行股份
数量和募投项目规模的议案》，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的有关授权，本次发行股份数量和募投项目规模调整无需提交股东大会审议。
2024 年 11 月 11 日，公司与国新证券签署了《陕西科隆新材料科技股份有
限公司（作为发行人）与国新证券股份有限公司（作为主承销商并代表承销团）关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之承销协议》，明确授予国新证券在本次发行中行使超额配售选择权的权利。
经获授权主承销商国新证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国新证券股份有限公司关于陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
潘建忠 沈砺君
国新证券股份有限公司
年 月 日