迪贝电气:中信建投证券股份有限公司关于浙江迪贝电气股份有限公司提前赎回“迪贝转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于浙江迪贝电气股份有限公司
提前赎回“迪贝转债”的核查意见
作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“迪贝电气”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规，对公司提前赎回“迪贝转债”的事项进行了核查，具体情况如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]1443 号）核准，公司于 2019 年 10 月 23 日公开发行
了 2,299,300 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 22,993.00 万元，期
限 6 年。票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四
年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249 号文同意，公司本次发行的
22,993.00 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“迪贝转债”自发
行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 4 月 29 日起可转换为公司
股份，当前转股价格为 11.93 元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的约定，有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发
行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2024 年 11 月 27 日至 2025 年 1 月 7 日，公司股票已满足连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）（即15.509 元/股），已触发“迪贝转债”的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“迪贝转债”的决定
2025 年 1 月 7 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，以 4 票同意、0 票
反对、0 票弃权（因迪贝控股有限公司和吴储正持有“迪贝转债”，董事吴建荣、吴储正和邢懿烨对该议案回避表决）的结果审议通过了《关于提前赎回“迪贝转债”的议案》，决定行使“迪贝转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“迪贝转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续“迪贝转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。
四、相关主体减持可转债情况
截至本核查意见出具日，公司控股股东迪贝控股有限公司持有“迪贝转债”面值 7,014,000 元、公司董事兼总经理吴储正持有“迪贝转债”面值 2,000,000元；经核查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在有条件赎回条款满足前的 6 个月内均不存在交易“迪贝转债”的情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次“迪贝转债”提前赎回事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。
综上所述，保荐机构对公司本次提前赎回“迪贝转债”事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江迪贝电气股份有限公司提前赎回“迪贝转债”的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
俞康泽 吴继平
中信建投证券股份有限公司
年 月 日