国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书(申报稿)

国元证券股份有限公司
关于
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（ 安徽省合肥市梅山路 18 号）
二〇二四年十二月
3-2-1
声明
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券” 、 “保荐机构” 、 “本保荐
机构” 或“保荐人” ） 接受安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽
车” 、 “发行人” 或“公司” ） 的委托， 担任江淮汽车 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票的保荐机构。
保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公
司法》 ” ） 、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》 ” ） 、 《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注
册办法》 ” ） 等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，
勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并
保证所出具文件真实、 准确、 完整。
本上市保荐书如无特别说明， 相关用语具有与《安徽江淮汽车集团股份有限
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 中相同的含义。
3-2-2
目录
声明............................................................................................................................... 1
一、 发行人基本情况................................................................................................... 3
（一） 发行人概况................................................................................................................3
（二） 发行人的主营业务....................................................................................................3
（三） 发行人主要经营和财务数据及指标........................................................................4
（四） 发行人存在的主要风险............................................................................................6
二、 本次向特定对象发行股票的基本情况...............................................................9
（一） 发行股票的种类和面值............................................................................................9
（二） 发行方式和时间........................................................................................................9
（三） 发行股份的价格及定价原则....................................................................................9
（四） 发行数量..................................................................................................................10
（五） 限售期安排..............................................................................................................10
（六） 上市地点..................................................................................................................10
（七） 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排..................................................11
（八） 本次发行股东会决议的有效期..............................................................................11
三、 保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况.....................................................11
（一） 保荐机构名称..........................................................................................................11
（二） 本次证券发行的保荐代表人..................................................................................11
（三） 本次证券发行的项目协办人..................................................................................12
（四） 本次证券发行项目组其他成员..............................................................................12
四、 保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.........................12
五、 保荐机构承诺事项............................................................................................. 13
六、 保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明.....................................14
七、 保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...........................14
八、 保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排.................................14
九、 保荐机构和保荐代表人的联系方式................................................................. 15
十、 保荐机构认为应当说明的其他事项................................................................. 16
十一、 保荐机构对发行人本次向特定对象发行股票的保荐结论.........................16
3-2-3
一、 发行人基本情况
（一） 发行人概况
公司名称： 安徽江淮汽车集团股份有限公司
英文名称： Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd.
注册地址： 安徽省合肥市东流路 176 号
法定代表人： 项兴初
股票简称： 江淮汽车
股票代码： 600418
成立时间： 1999 年 9 月 30 日
上市时间： 2001 年 8 月 24 日
上市地点： 上海证券交易所
注册资本： 2,184,009,791 元人民币（本次发行前）
互联网网站： www.jac.com.cn
根据公司披露的章程， 发行人经营范围为： 许可项目： 道路机动车辆生产；
货物进出口； 技术进出口； 第二类增值电信业务。 （依法须经批准的项目， 经相
关部门批准后方可开展经营活动） ； 一般项目： 齿轮及齿轮减、 变速箱销售； 齿
轮及齿轮减、 变速箱制造； 汽车零部件研发； 汽车零部件及配件制造； 汽车零配
件零售； 新能源汽车整车销售； 汽车销售； 二手车经纪； 机动车鉴定评估； 通用
设备制造（不含特种设备制造） ； 金属结构制造； 模具销售； 模具制造； 机床功
能部件及附件制造； 机床功能部件及附件销售； 技术服务、 技术开发、 技术咨询、
技术交流、 技术转让、 技术推广； 土地使用权租赁； 非居住房地产租赁； 仓储设
备租赁服务； 汽车租赁。 （除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
（二） 发行人的主营业务
公司始建于 1964 年， 是一家集全系列商用车、 乘用车及动力总成研产销和
服务于一体， 涵盖汽车出行、 金融服务等众多领域的综合型汽车企业集团。 公司
3-2-4
现有主导产品： 重、 中、 轻、 微型卡车、 皮卡、 多功能商用车、 MPV、 SUV、
轿车、 客车， 专用底盘及变速箱、 发动机、 车桥等核心零部件， 已形成燃油和新
能源动力的整车业务、 核心零部件、 汽车出行、 汽车服务四大板块， 致力打造“全
生态链、 全产业链、 全价值链” 的综合性汽车服务平台。 公司拥有专业的研发团
队， 坚持“节能、 环保、 安全、 智能、 网联、 舒适” 的关键技术研发路线。
作为我国新能源汽车产业的先行者， 2007 年以来， 江淮汽车坚持迭代研发，
积累了领先的三电核心科技； 在智能汽车领域， 江淮汽车倾力打造“汽车智能网
联技术安徽省重点实验室” 。 与华为、 地平线、 科大讯飞、 黑芝麻、 京东方等科
技巨头强强联合， 在智能新能源汽车研发领域形成全面、 长期、 稳定的战略合作
伙伴关系， 持续为用户提供更安全、 更自由、 更愉悦的移动出行解决方案。 公司
积极响应国家“一带一路” 倡议， 出口市场覆盖 70 个“一带一路” 沿线国家，
公司将全面以智能为本， 围绕用户可感、 可知、 可用、 可享的智能技术， 坚守“无
智能不造车” 的品牌态度， 携手全球合作伙伴， 为共赢加码， 为智能聚力， 致力
成为全球智能汽车领导者。
报告期内， 公司主营业务未发生重大变化。
（三） 发行人主要经营和财务数据及指标
1、 主要财务数据
（1） 合并资产负债表
单位： 万元
项目 2024年9月
末
2023年末 2022年末 2021年末
流动资产合计 2,883,305.73 2,882,733.02 2,510,253.01 2,540,338.74
非流动资产合计 2,146,097.15 1,793,652.47 2,198,015.62 2,096,671.45
资产总计 5,029,402.88 4,676,385.50 4,708,268.63 4,637,010.19
流动负债合计 2,849,385.07 2