北方铜业:北方铜业股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737
北方铜业股份有限公司
NorthCopperCo.,Ltd.
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二五年一月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
魏迎辉 姜卫东 高建忠
李晨光 丁宏 孙勇
王晓亮 李英奎 王志林
北方铜业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
王小政 贾卫刚 崔 钢
北方铜业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员：
吕仁杰 吕勇 薛永红
杨云涛 贾文清 柴胜利
北方铜业股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：132,260,268 股
2、发行后总股本：1,904,716,435 股
3、发行股票价格：7.30 元/股
4、募集资金总额：965,499,956.40 元
5、募集资金净额：951,238,552.60 元
6、发行后基本每股收益：0.3249 元（每股收益=最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/发行后总股本）
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：132,260,268 股
2、股票预登记完成日期：2025 年 1 月 3 日
3、股票上市日期： 2025 年 1 月 20 日（上市首日）。新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售期安排
本次发行对象共 18 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

四、股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、募集资金验资情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（勤信验字【2024】
第 0049 号）。经审验，截至 2024 年 12 月 23 日，公司本次向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票 132,260,268 股，募集资金总额人民币 965,499,956.40 元，
扣除不含税的发行费用人民币 14,261,403.80 元，实际募集资金净额为人民币951,238,552.60 元，其中计入实收股本人民币 132,260,268.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 818,978,284.60 元。

目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 1
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 2
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 3
特别提示 ...... 4
一、发行股票数量及价格 ...... 4
二、新增股票上市安排 ...... 4
三、新增股份的限售期安排 ...... 4
四、股权分布情况 ...... 5
五、募集资金验资情况 ...... 5
目 录 ...... 6
释 义 ...... 8
第一节 发行人基本情况 ...... 10
第二节 本次发行情况 ...... 12
一、发行股票类型及面值 ...... 12
二、本次发行履行的相关程序 ...... 12
三、发行方式及承销方式 ...... 18
四、发行数量 ...... 18
五、发行价格 ...... 19
六、募集资金和发行费用 ...... 19
七、募集资金到账及验资情况 ...... 19
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 20
九、新增股票登记情况 ...... 20
十、发行对象 ...... 20
十一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
十二、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见...... 33
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 34
一、新增股份上市批准情况......34
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......34
三、新增股份上市时间 ......34
四、新增股份的限售安排......34
第四节 股份变动及其影响 ...... 35
一、本次发行前后前十名股东情况对比......35
二、本次发行对公司的影响......36
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......38
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......38
第五节 财务信息分析 ...... 39
一、主要财务数据......39
二、管理层讨论与分析 ......41
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 42
一、保荐人（联席主承销商） ......42
二、联席主承销商......42
三、发行人律师......42
四、审计机构......42
五、验资机构......43
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 44
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......44
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......44
第八节 其他重要事项 ...... 45
第九节 备查文件 ...... 46
一、备查文件......46
二、备查地点......46
三、备查时间......46
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公 指 北方铜业股份有限公司
司/北方铜业
本次发行/本次向特 指 北方铜业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行为
定对象发行
本公告书 指 《北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
募集资金 指 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集资金不超过（含）人民
币 100,000.00 万元
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、
保荐人（联席主承销 指 中德证券有限责任公司
商）、中德证券
联席主承销商 指 中德证券有限责任公司、国开证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师/验资 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
省国资运营公司 指 山西省国有资本运营有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行方案》 指 《北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《拟发送认购邀请书 指 《北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书
的对象名单》 的对象名单》
《认购邀请书》 指 《北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》
《申购报价单》 指 《北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》
《追加认购报价单》 指 《北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票追加认购报价单》
深交所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元
除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况
发行人中文名称 北方铜业股份有限公司
发行人英文名称 North Copper Co.,Ltd.
统一社会信用代码 91140000113638887N
注册资本 1,772,456,167 元
法定代表人 魏迎辉
成立日期 1996 年 4 月 2 日
A 股股票代码（简称） 000737（北方铜业）
股票上市地 深圳证券交易所
注册地址 山西省运城市盐湖区河东东街 17600 号
办公地址 山西省运城市垣曲县东峰山
董事会秘书 杨云涛
邮政编码 043700
电话 0