博世科:前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告
安徽博世科环保科技股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0032 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
2 前次募集资金使用情况专项报告 3-18
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 /922-926(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
前次募集资金使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]230Z0032 号
安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称博世科）董
事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供博世科为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博世科申请向特定对象发行股票所必备
的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
编制《前次募集资金使用情况专项报告》是博世科董事会的责任，这种责任包括
保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对博世科董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的博世科《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方
面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了博世科截至 2024年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。
（此页为博世科容诚专字[2025]230Z0032 号专项报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 沈童
中国注册会计师：
方冰
中国·北京 中国注册会计师：
钱艳苹
2025 年 1 月 20 日

前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
有关规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会编制了截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、前次募集资金情况
（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2018]617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公
司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,106,603.76 元后，募集资金净额为人民币 420,893,396.24 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2018]17594号”《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金存放和管理情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计已全部使用完
毕，募集资金累计使用金额为 42,114.99 万元（含息）。具体情况如下：
项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金余额[注1] 422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金 195,873,804.90
支付的其他发行费用[注3] 1,853,000.00
使用节余募集资金永久补充流动资金[注4] 85,019,429.42
加：利息收入扣除银行手续费净额 256,538.08
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24
募集资金专用账户期末余额 -
注 1：实际转入公司的募集资金 422,200,000.00 元，包含应支付的其他各项发行费
用(含税)1,853,000.00 元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24 元，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭
水体治理工程 PPP 项目”的金额为 14,025.67 万元,业经天职国际“天职业字[2018117603号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
注 4：经公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，同意将募投项目之一“南宁市
城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用
于与公司主营业务相关的生产经营活动。2024 年 6 月 28 日，该募集资金专户中 8,501.94
万元节余资金已经全部用于补充流动资金，募集资金专户已于 2024 年 6 月 28 日完成注
销，对应的募集资金三方监管协议也随之终止。
截至 2024 年 9 月 30 日，可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：
银行名称 银行帐号 余额 账户存续情况
广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行 800108704200032 - 已注销
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行 660200004487800075 - 已注销
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行 660200004487800066 - 已注销
合计 — - —
（二）2020 年公开增发 A 股股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2020]302 号文核准，公司于 2020 年 7 月向不特定对象公开
增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.63 元/股，募
集资金总额为人民币 579,999,997.49 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币
563,377,929.53 元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 24 日，募集资金到账情况业经天职国际审验，
并出具“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金存放和管理情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本次公开增发股票募集资金累计已全部使用完毕，募集资
金累计使用金额为 56,402.73 万元（含息）。具体情况如下：
项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金余额[注1] 564,620,801.35
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 260,158,500.00
直接投入募集资金投资项目资金 214,805,125.69

项 目 金额（元）
补充流动资金