博世科:安徽博世科环保科技股份有限公司详式权益变动报告书(南化集团及其一致行动人)

安徽博世科环保科技股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：安徽博世科环保科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：博世科
股票代码：300422
信息披露义务人：南宁化工集团有限公司
通讯地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 9 楼
股份变动性质：增加（表决权委托、拟认购定增股份）
一致行动人（一）：宁国市国有资本控股集团有限公司
通讯地址：安徽省宣城市宁国市开发区河沥园区振宁路南侧东城路北侧综合楼
一致行动人（二）：王双飞
通讯地址：南宁市西乡塘区******
一致行动人（三）：宋海农
通讯地址：南宁市西乡塘区******
一致行动人（四）：杨崎峰
通讯地址：南宁市西乡塘区******
签署日期：二零二五年一月

风险提示及信息披露义务人声明
一、风险提示
本次权益变动包含附生效条件的表决权委托、上市公司向南化集团定向发行股份等安排。若上市公司向南化集团定向发行股份无法最终完成且表决权委托届满终止，将会影响上市公司控制权的稳定。
二、声明
（一）本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律法规和部门规章的有关规定编制。
（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
（三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在博世科拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在博世科拥有的权益。
（四）本次权益变动尚需履行的决策及报批程序，包括但不限于：南化集团和宁国国控就本次交易取得所需的主管国有资产监督管理部门的批准、经营者集中审查机关关于本次权益变动审查通过或出具不予进一步审查的决定、上市公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票、深交所审核通过本次向特定对象发行股票并经中国证监会同意注册。
（五）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
（六）信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

风险提示及信息披露义务人声明 ......2
一、风险提示......2
二、声明......2
目 录......3
第一节 释义......6
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍......7
第三节 权益变动目的及决定 ......23
一、本次权益变动目的......23
二、信息披露义务人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持或者处置其已
拥有权益的上市公司股份......23
三、本次权益变动所履行的审批程序......23
第四节 权益变动方式 ......25
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例变化情况......25
二、相关协议的主要内容......26
三、相关股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排......42
第五节 资金来源 ......44
第六节 后续计划 ......45
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划......45
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划......45
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划......45
四、对上市公司章程条款进行修改的计划......45

五、员工聘用重大变动计划......46
六、上市公司分红政策调整的计划......46
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......46
第七节 对上市公司的影响分析 ......47
一、本次交易对上市公司独立性的影响......47
二、本权益变动完成后对上市公司同业竞争的影响......47
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响......48
第八节 与上市公司之间的重大交易 ......50
一、与上市公司及其子公司之间的交易......50
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易......50
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......50
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排......50
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......51
一、信息披露义务人买卖上市公司股份的情况......51
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属买卖上市
公司股票的情况......51
第十节 信息披露义务人的财务资料 ......53
一、信息披露义务人最近三年财务会计资料......53
第十一节 其他重大事项 ......59
第十二节 备查文件 ......60
一、备查文件......60
二、备查方式......60
信息披露义务人及其法定代表人声明 ......61
财务顾问声明......66
详式权益报告书附表 ......72
第一节 释义
除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司、博世科 指 安徽博世科环保科技股份有限公司
信息披露义务人、南化集团 指 南宁化工集团有限公司
一致行动人 指 宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰
北部湾港集团、北港集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司
宁国国控 指 宁国市国有资本控股集团有限公司
宁阳控股 指 宁国市宁阳控股集团有限公司
广州环投 指 广州环保投资集团有限公司
详式权益变动报告书、本报告 指 安徽博世科环保科技股份有限公司详式权益变动报告书
书
本次交易由两部分组成：1、表决权委托，宁国国控、王双飞、
宋海农、杨崎峰分别将其持有的占上市公司总股本的 9.78%、
9.38%、1.90%、1.90%股份的表决权不可撤销地全权委托给南化
本次权益变动、本次交易 指 集团行使；2、认购上市公司向特定对象发行股票，南化集团拟
认购博世科向其发行的不超过 160,164,116 股股票，定增股份登
记在认购方名下之日，上述表决权委托终止，南化集团持有上市
公司的股权比例将达到发行后总股本的 23.08%。
财务顾问、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权
益变动报告书》
深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人：南化集团
公司名称 南宁化工集团有限公司
注册地址 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路 12 号北部湾航运中
心 B 座 902 室
法定代表人 孙承凡
注册资本 11,984.00 万元
统一社会信用代码 91450100198287763L
企业类型 有限责任公司
水处理剂的开发、生产及利用；化工建筑材料生产（除危险化学
品外）；销售：化工原料及产品（除危险化学品）；普通货运；
自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项
目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；铁路专用线
经营范围 共用仓储、装卸、取送车业务；防腐技术咨询，防腐蚀技术工程
施工，化工设备工程安装，金属切削用及冷作，电气焊加工；场
地、房屋、机械设备的租赁；建筑材料生产与销售；机械设备制
造；机电工程施工总承包、环保工程专业承包、钢结构工程专业
承包、施工劳务、工程技术咨询服务（以上项目凭资质证经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限 1997 年 1 月 4 日至 2027 年 1 月 4 日
股东情况 北部湾港集团 100%持股
通讯地址 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路 12 号北部湾航运中
心 B 座 9 楼
通讯电话 0771-2225168
（二）一致行动人：宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰
一致行动人宁国国控基本情况如下：
公司名称 宁国市国有资本控股集团有限公司
注册地址 安徽省宣城市宁国市开发区河沥园